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刘俊棋著 著

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店铺： 炫丽之舞图书专营店

出版社： 大连理工大学出版社

ISBN：9787568507103

商品编码：29939822367

包装：平装-胶订

出版时间：2017-06-01

基本信息

书名：证券投资实验教程

定价：26.00元

作者：刘俊棋著

出版社：大连理工大学出版社

出版日期：2017-06-01

ISBN：9787568507103

字数：257

页码：180

版次：1

装帧：平装-胶订

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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本教材主要具有以下特点：

*，注重理论联系实际。在每个章节的知识准备部分把该实验项目所涉及的基本理论知识做一个针对性的归纳学习，理论部分言简意赅，用意明确。

第二，与实际操作联系紧密，达到仿真效果。和实际业务吻合的项目尽量附上真实的图表让学生了解实际的操作环节和具体业务，达到和实操一样的效果。

第三，以实验报告的方式提升学生的动手能力。每一个实验项目都有配套的实验报告让学生在熟悉实验步骤后完成，考察学生的动手能力，提升学习效果。

第四，网络平台的应用使实验过程快捷高效。本教材通过网络操作的方式让学生在互联网环境下可以操作，不受时空的限制，直观方便，教师也可以通过网络平台直接布置作业和批改学生作业等方式提高教学效率。

内容提要

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本课程是一门实验课，教学目标是培养学生在掌握证券投资基本知识的同时，提高学生的实际动手水平，提升其分析问题和解决实际问题的能力，培养学生的综合素质。本教材共八章，每章内容主要包括：实验知识准备、实验业务准备、实验项目、实验步骤、实验要求以及实验报告等六大部分的内容。实验知识准备是对具体实验涉及的知识做一个全面的学习；实验业务准备主要是各章内容涉及的流程图说明以及所涉及材料和相关作业的说明；实验项目是对具体实验内容的掌握，了解该实验内容所涉及的任务；实验步骤是对各实验内容的具体操作流程的说明；实验要求是对具体的实验项目提出注意事项和相关的要求；实验报告则是在对实验各环节熟悉的情况下自己动手实际操作，完成相关实验内容并对实验结果进行分析总结。

目录

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作者介绍

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文摘

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序言

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跨越市场迷雾：现代金融投资策略与风险管理实践 本书导读： 在这个信息爆炸、金融工具日益复杂的时代，对资本市场的深刻理解和审慎的投资决策能力，已不再是专业人士的专利，而是每一位追求财富增值者的必备技能。本书《跨越市场迷雾：现代金融投资策略与风险管理实践》旨在提供一套全面、系统且与时俱进的金融投资理论框架与实战操作指南，帮助读者在波谲云诡的金融世界中，构建起坚实的知识壁垒，并形成成熟的投资心智。 我们深知，投资的本质是在不确定性中寻求确定性的回报。因此，本书的架构设计着重于“理解基础—掌握工具—构建策略—应对风险”这一逻辑链条，确保读者不仅知其“然”，更能明其“所以然”。 第一部分：金融市场的基石与运行逻辑 本部分是构建投资思维的起点，聚焦于对现代金融市场的本质性认知。我们将首先剖析金融市场的基本功能、参与者结构及其相互关系，从宏观层面理解资本如何在实体经济与金融体系间流动。 1. 市场结构与功能解析： 深入探讨股票市场、债券市场、衍生品市场及外汇市场的核心特征、交易机制与监管环境。我们将用大量实例解释“有效市场假说”的局限性与现实意义，并辨析不同市场层级（一级市场与二级市场）的投资机会与挑战。 2. 经济指标与宏观分析： 投资决策绝不能脱离宏观经济背景。本章详细阐述了利率、通货膨胀、GDP增长、就业数据等关键宏观经济指标（如CPI、PPI、PMI）如何影响资产定价。重点在于教授如何通过解读中央银行的货币政策动向（量化宽松、紧缩周期），预判市场可能出现的风格轮动与板块机会。我们还将引入行为经济学视角，分析非理性因素在宏观预期的形成过程中扮演的角色。 3. 资产的价值本质： 股票的本质是对未来现金流的折现。本书细致讲解了固定收益类资产（债券）的久期、凸性与利率风险，以及权益类资产（股票）的估值模型。从最基础的股息贴现模型（DDM）到相对估值法（市盈率、市净率、EV/EBITDA），再到期权定价的布莱克-斯科尔斯模型，我们力求用最直观的方式揭示资产内在价值的确定逻辑。 第二部分：从分析到决策——投资方法论的深度构建 现代投资成功的关键在于方法的系统性和纪律性。本部分将从定性和定量两个维度，为读者提供成熟的分析工具箱。 4. 基本面分析的深度挖掘： 这部分超越了传统的财务报表阅读。我们强调“商业模式分析”的重要性，教会读者如何穿透复杂的财报数字，识别企业的护城河（竞争优势）、可持续的盈利能力及管理层的战略眼光。特别引入了对“隐性资产”（如品牌价值、知识产权、生态系统粘性）的评估方法，这些往往是市场定价的潜在驱动力。 5. 技术分析的现代应用与局限： 技术分析并非迷信，而是对市场情绪和供需关系的量化描述。本书系统介绍道量价关系、趋势识别、形态学分析，并重点探讨如何将经典技术指标（如RSI、MACD）与更现代的量化工具（如波动率指标、市场宽度指标）结合使用，以提高交易信号的可靠性。同时，明确指出技术分析在应对“黑天鹅”事件时的局限性。 6. 量化投资的入门与实践： 面对数据洪流，量化思维不可或缺。本章介绍构建投资组合的基础统计学概念，如收益率的计算、相关性分析、夏普比率与信息比率。重点在于介绍因子投资模型（如Fama-French三因子或五因子模型）的基本原理，并指导读者如何利用现有金融数据平台，进行基础的策略回溯（Backtesting）和风险暴露分析。 第三部分：构建与执行——投资组合管理与策略实施 投资的艺术在于组合，而非单点押注。本部分聚焦于如何将理论知识转化为可执行、可控风险的投资蓝图。 7. 现代投资组合理论（MPT）的实践： 马科维茨的理论是投资组合构建的基石。本书详细解析了“有效前沿”的构建过程，并指导读者如何根据自身风险偏好，选择最优的资产配置点。我们还将探讨如何将MPT应用于跨资产类别（股票、债券、大宗商品、房地产信托基金REITs）的配置，实现真正的分散化。 8. 主动管理与被动投资的哲学辩论： 被动投资的低成本和市场平均收益是否总是最优解？本书深入比较了指数化投资、Smart Beta（聪明贝塔）策略与主动管理策略的长期表现、费用结构和税收效率。提供一个决策框架，帮助投资者根据自身时间跨度和市场环境，选择合适的管理哲学。 9. 风险预算与风险平价策略： 现代风险管理的核心在于“控制风险预算”，而非仅仅追求高回报。本章详细介绍了如何进行压力测试，评估极端市场情景下的损失敞口。特别是对“风险平价”（Risk Parity）策略的讲解，指导读者如何分配资本，使得不同风险来源对整体组合的贡献度相等，从而实现更均衡的回报。 第四部分：驾驭情绪与应对挑战——长期投资者的心智模型 金融市场最难预测的变量，往往是投资者自身的情绪。本书的最后一部分着眼于培养投资者的心理韧性与长期视野。 10. 行为金融学在投资中的应用： 深入分析常见的认知偏差，如损失厌恶、锚定效应、羊群效应等如何误导决策。本书提供了实用的“决策清单”和“冷静期”机制，帮助投资者在市场狂热或恐慌时，坚持既定策略，避免追涨杀跌。 11. 交易成本与税收效率的优化： 长期来看，交易成本和税收侵蚀了大量的潜在收益。本章分析了不同交易频率、不同投资工具（如ETF、共同基金、直接持股）的隐性成本差异，并探讨了在不同司法管辖区内，如何通过合理的持仓结构优化税务负担，实现净回报的最大化。 12. 市场周期与投资纪律： 市场有周期，但周期并非完全规律。本书通过历史案例分析，探讨如何识别市场周期的不同阶段（复苏、扩张、过热、衰退），并据此调整投资组合的风险敞口。核心在于强调纪律性——一旦策略确定，必须在市场噪音中保持定力，避免因短期波动而频繁“打乱重来”。 --- 本书特色： 本书立足于严谨的学术理论，同时高度重视实际操作的可行性。它不是简单介绍工具的使用，而是着重培养读者对市场运行逻辑的内在理解和批判性思维。内容涵盖了从宏观经济分析到微观资产定价、从传统价值投资到量化因子模型的全景图谱，适合金融专业人士深化实践，也为有志于独立进行资产配置的个人投资者提供了坚实可靠的行动指南。阅读本书，你将获得一套可以伴随你穿越牛熊周期的、系统化的投资方法论。

评分☆☆☆☆☆

这本书，我才刚翻了两页，感觉它似乎在试图构建一个非常系统化的投资学习体系。我个人的投资经历不算长，但总觉得学习过程中缺乏一种循序渐进的指导，很多时候都是零散地学习各种概念，然后凭着感觉去操作。我特别希望能在这本书里找到一种能够将理论与实践紧密结合的学习路径。比如，它会不会从最基础的宏观经济环境分析开始，然后逐步深入到行业分析、公司基本面分析，最后落脚到具体的证券选择和交易策略？我非常好奇它所谓的“实验教程”具体是指什么。是会提供一些虚拟账户的操作指导，还是会让我们尝试用一些统计软件来处理金融数据？我尤其关心书中关于市场情绪和投资者行为的分析，因为我一直觉得这方面的内容是影响投资决策的重要因素，但又很难量化。如果这本书能提供一些定性和定量的分析方法来解读市场情绪，那对我的帮助将会非常大。另外，我希望它能解释清楚不同类型的证券（如股票、债券、期权、期货）之间是如何相互影响和转化的，以及如何在复杂的金融产品组合中找到适合自己的定位。

评分☆☆☆☆☆

我最近入手了一本《证券投资实验教程》，还没来得及细看，不过书的整体风格给我的感觉是相当扎实的。从封面设计到目录结构，都透着一股严谨劲儿，感觉不是那种泛泛而谈的入门读物。我最期待的是它在“实验”部分能做到怎样的程度。我的理解是，一本好的“实验教程”不应该只是理论的堆砌，而应该能引导读者真正地“动”起来。比如，书中会不会有详细的步骤指导，教我们如何利用公开数据进行股票分析？会不会提供一些实际的投资组合构建案例，让我们跟着一步一步去模拟操作？我尤其希望它能提供一些关于如何评估证券价值的具体方法，例如DCF模型、市盈率分析、市净率分析等等，并且最好能给出一些实际的案例来解析这些方法在不同公司、不同行业中的应用。此外，对于风险管理的部分，我也很期待书中能有深入的讲解，比如如何计算和控制Beta值、如何分散投资以降低非系统性风险，甚至是如何应对突发市场事件。如果书中能提供一些现成的Excel模板或者小工具，那就更完美了，能够极大地帮助我们这些初学者快速上手。

评分☆☆☆☆☆

我对《证券投资实验教程》这本书的期待，更多地聚焦于它能否为我提供一个解决实际投资困惑的“工具箱”。我是一名有着一定实践经验的投资者，但常常在市场波动中感到迷茫，对于如何做出更理性的决策感到力不从心。我希望这本书能不仅仅停留在理论层面，而是能够提供一些可操作的分析工具和决策框架。例如，书中是否会介绍一些量化分析模型，比如均值回归、因子模型等，并指导如何用这些模型来发掘潜在的投资机会？我特别关注书中关于“实验”的部分，是否会包含一些通过回测来验证交易策略有效性的方法？我期望书中能够提供具体的步骤和注意事项，让我们能够理解如何进行有效的策略回测，以及如何避免常见的陷阱。此外，对于如何解读公司财务报表，如何进行现金流折现分析，以及如何评估不同行业的风险和回报，我也希望书中能有详细且易于理解的讲解。我甚至设想，书中可能会引导我们利用一些免费的金融数据平台，进行实盘操作的模拟，从而在虚拟环境中学习风险控制和交易执行的艺术。

评分☆☆☆☆☆

这本书，我还没真正投入时间去细读，但凭着书名，我隐约觉得它可能在尝试一种更具互动性的学习方式。我个人对学习新知识，特别是金融投资这类高度实操性的领域，一向主张“学以致用”。我非常希望这本书能提供一些打破传统教科书模式的教学方法。我脑海中浮现的是，它可能包含一系列的“练习题”或者“项目”，引导读者去搜集数据、分析数据、甚至模拟交易。我尤其好奇它对于“实验”的定义，是否意味着会有一些小型的研究课题，让我们去追踪某个行业的发展趋势，或者分析某家公司的财务状况？我设想，这本书可能会鼓励我们去接触一些实际的金融数据，比如股票的历史价格、公司的财报数据，并且教会我们如何处理这些数据，从中提炼出有价值的信息。同时，我也希望书中能够涉及一些关于技术分析的内容，比如K线图的解读、各种技术指标的应用，并且能够给出一些关于如何结合基本面和技术面进行综合分析的指导。我甚至期盼，它能提供一些关于如何识别和规避金融诈骗、理解市场操纵等方面的知识，让我在投资的同时，也能保护好自己的财产安全。

评分☆☆☆☆☆

作为一名金融领域的学习者，我一直对股市的运作机制和投资策略有着浓厚的兴趣。最近，我偶然翻阅了一本名为《证券投资实验教程》的书籍，虽然我还没有机会深入研读，但仅从其书名和初步的浏览，我便被其中蕴含的理论深度和实践指导所吸引。我期望通过这本书，能够更系统地理解证券市场的核心概念，比如股票、债券、基金等各类金融产品的基本属性、定价模型以及风险评估方法。更重要的是，我希望这本书能为我提供一套切实可行的投资分析框架，让我能够学习如何识别有投资价值的证券，如何构建多元化的投资组合，以及如何在不同的市场环境下调整投资策略。尤其是“实验教程”这个词，让我对书中可能包含的案例分析、模拟交易环节充满了期待。我设想，这本书或许会引导我一步步地进行数据分析，运用量化工具，甚至是通过模拟平台来实践我的投资决策，从而在风险可控的环境下积累宝贵的实操经验。我相信，通过这样一种“动手”的学习方式，我将能更深刻地理解理论知识，并将其转化为实际的投资能力。我对书中能够出现的图表、数据统计和案例研究尤为关注，因为它们往往是检验理论、深化理解最直接的途径。