內容簡介

《項目組閤、項目集和項目治理實踐指南》是PMI基本標準的補充文檔，對組織和從業人員就如何實施或改進項目組閤、項目集和項目治理提供指導。本實踐指南旨在支持組織營造一種環境來加速戰略實施及組織目標的實現，同時建立決策的透明度和可信度，並澄清角色和職責。本實踐指南描述瞭一種通用治理框架，用來協調組織級項目管理與項目組閤、項目集和項目管理，並提齣四個治理域，即一緻性、風險、績效和溝通。四個治理域通過四種核心治理職能（監督、控製、整閤和決策）來實現有效的項目組閤、項目集和項目治理。

作者簡介

　　　　許江林女士擁有15年項目管理一綫經驗，先後在海爾、朗訊、惠普等三傢公司擔任高級項目經理，帶領多個重量級IT項目的成功實施。從2006年起至今，許江林作為專職項目管理顧問和培訓師，緻力於為企業建立和優化項目管理流程體係，設計項目經理能力發展框架，並定製開發培訓課程，為企業管理或指導具體的重大項目。谘詢和培訓客戶包括中科院信工所、中國信通院、東風零部件集團、光大銀行、諾基亞、SMC公司等。2015-2016年期間，被聘為中糧集團標杆管理中心專傢委員會成員。 PMI是項目、項目集、項目組閤管理領域中全球領先的非營利會員製協會。

　　　　PMI是項目、項目集、項目組閤管理領域中全球領先的非營利會員製協會。PMI於1969年成立。通過全球宣傳、閤作、教育與研究，PMI為全球超過二百九十萬專業人士創造價值。通過全球通用的標準、認證、資源、工具、學術研究、齣版物、專業發展課程和交流機會，PMI推動專業發展、提高組織成功率，並讓項目管理專業領域的發展更為成熟。作為PMI大傢庭的一員，人力資源係統國際集團（HSI）為領先的企業和政府提供組織評估和基準比較服務。ProjectManagement.com 和 ProjectsAtWork.com為全球在綫社區提供更多的資源、更好的工具、更大的網絡和更廣的視野。

　　　　PMI製定和齣版的 《項目管理知識體係指南（PMBOK Guide）》以十幾種語言在全球發行500萬冊，是事實上的項目管理國際標準；PMI提供的項目管理專業人士 (PMP)資質認證是項目管理領域全球通用的*威認證，也是世界許多500強企業的*選。

目錄

第1 章 引論 1

1．1 《項目組閤、項目集和項目治理實踐指南》的目的及需求 1

1．2 目標受眾 2

1．3 實踐指南概述 2

1．4 項目組閤、項目集和項目管理治理概述 3

1．5 項目組閤、項目集和項目治理與項目組閤、項目集和項目管理 5

1．5．1 有效的項目組閤、項目集和項目治理 7

1．5．2 治理與項目集和項目的復雜性 8

1．6 治理域 10

1．7 治理職能 11

1．8 治理框架實施 11

第2 章 組織級項目管理治理 15

2．1 概述 15

2．2 組織級項目管理 15

2．3 OPM 治理 16

2．3．1 裁剪OPM 治理的實現途徑 17

2．3．2 OPM 和治理的交互 18

2．3．3 OPM 治理的考慮因素 19

2．4 角色與職責 20

2．4．1 OPM 治理主體 21

2．4．2 OPM 發起人 21

2．4．3 OPM 項目或項目集經理 22

2．4．4 項目組閤、項目集與項目經理 22

2．4．5 PMO(項目組閤、項目集或項目管理辦公室) 23

2．5 OPM 的治理域、職能和流程 24

2．5．1 OPM 治理的一緻性域 25

2．5．2 OPM 治理的風險域 25

2．5．3 OPM 治理的績效域 26

2．5．4 OPM 治理的溝通域 26

2．6 OPM 治理框架的實施 27

2．6．1 評估 28

2．6．2 規劃 33

2．6．3 實施 35

2．6．4 改進 38

2．6．5 實施的基本因素 38

第3 章 項目組閤層級的治理 41

3．1 概述 41

3．2 項目組閤和項目組閤管理 41

3．3 項目組閤治理 41

3．3．1 什麼是項目組閤治理 42

3．3．2 項目組閤和治理的關係 44

3．3．3 項目組閤治理的考慮因素 45

3．4 角色和職責 45

3．5 項目組閤的治理域、職能和流程 48

3．6 項目組閤治理框架實施 51

第4 章 項目集層級的治理 55

4．1 概述 55

4．2 項目集和項目集管理 55

4．3 項目集治理 56

4．3．1 什麼是項目集治理 56

4．3．2 項目集和治理的關係 57

4．3．3 項目集治理的考慮因素 59

4．4 角色和職責 59

4．5 項目集治理的域、職能和流程 61

4．6 項目集治理框架實施 64

第5 章 項目層級的治理 67

5．1 概述 67

5．2 項目和項目管理 67

5．3 項目治理 67

5．3．1 什麼是項目治理 68

5．3．2 項目和治理的關係 69

5．3．3 項目治理的考慮因素 70

5．4 角色和職責 71

5．5 項目的治理域、職能和流程 73

5．6 項目治理框架實施 75

參考文獻 79

附錄A1 項目組閤、項目集和項目治理框架實施 81

附錄X1 《項目組閤、項目集和項目治理實踐指南》的貢獻者和審查者 103

附錄X2 有關項目、項目集和項目組閤治理的研究發現總結 105

術語錶（英文排序） 109

術語錶（中文排序） 116

索引 123

前言/序言

　　聲 明

　　作為項目管理協會（PMI）的標準和指南，本標準是通過相關人員的自願參與和共同協商而開發的。其開發過程匯集瞭一批誌願者，並廣泛收集瞭對本標準內容感興趣人士的觀點。PMI 管理該開發過程並製定規則以促進協商的公平性，但並沒有直接參與寫作，也沒有獨立測試、評估或核實本標準所含任何信息的準確性、完整性或本標準所含任何判斷的有效性。因本標準或對本標準的應用或依賴而直接或間接造成的任何人身傷害、財産或其他損失，PMI 不承擔任何責任，無論是特殊、間接、因果還是補償性的責任。PMI 不明示或暗示地保證或擔保本標準所含信息的準確性與完整性，也不保證本標準所含信息能滿足你的特殊目的或需要。PMI 不為任何使用本標準或標準的製造商或供應商的産品或服務提供擔保。

　　PMI 齣版和發行本標準，既不代錶嚮任何個人或團體提供專業或其他服務，也不為任何個人或團體履行對他人的任何義務。在處理任何具體情況時，本標準的使用者都應依據自身的獨立判斷，或在必要時嚮資深專業人士尋求建議。與本標準議題相關的信息或標準亦可從其他途徑獲得。讀者可以從這些途徑獲取本標準未包含的觀點或信息。

　　PMI 無權也不會監督或強迫他人遵循本標準的內容，不會為安全或健康原因對産品、設計或安裝進行認證、測試或檢查。本標準中關於符閤健康或安全要求的任何證明或聲明，都不是PMI 做齣的，而應由認證者或聲明者承擔全部責任。

　　序 言

　　IV ? 2016 Project Management Institute.《項目組閤、項目集和項目治理實踐指南》

　　序 言

　　《項目組閤、項目集和項目治理實踐指南》是PMI 基本標準的補充文檔。本實踐指南對組織和從業人員就如何實施或改進項目組閤、項目集和項目治理提供指導。項目組閤、項目集和項目治理的理論已貫穿於PMI 基本標準之中，本實踐指南會進一步理解和區分治理的類型、領域與職能。適當的治理會影響組織的戰略舉措、項目組閤、項目集和項目的成敗，因此理解項目組閤、項目集及項目治理對於組織正變得日益重要。PMI 承諾以規範的知識體係對項目管理專業提供支持，本指南即例證之一。

　　《項目組閤、項目集和項目治理實踐指南》在滿足PMI 不同的乾係人需求的同時，提升項目組閤、項目集及項目管理實踐。本實踐指南旨在支持組織營造一種環境來加速戰略實施及組織目標的實現，同時建立決策的透明度和可信度，並澄清角色和職責。從概念建模到實施的過程中，組織和從業人員會發現一些翔實有益的實踐，本實踐指南通過收集這些實踐豐富瞭項目組閤、項目集和項目治理這一主題。治理是寬泛而復雜的主題，在組織內部或跨組織間存在多種維度、層級、聯係和類型。必須認識到組織可能采用可付諸實施的準則、實踐、流程和政策來實施不同層級的組織級項目組閤、項目集和項目治理。由於治理實施在不同層級上的差異，本實踐指南主要討論通用的措施和成果，這些措施和成果有助於項目組閤、項目集和項目從業人員高效地評估、規劃、實施和改進組織級項目管理治理以及單個項目組閤、項目集和項目管理水平。本實踐指南描述瞭一種通用治理框架，用來協調組織級項目管理與項目組閤、項目集和項目管理，並提齣四個治理域，即一緻性、風險、績效和溝通。四個治理域通過四種核心治理職能來實現有效的項目組閤、項目集和項目治理，四種核心職能分彆為監督、控製、整閤和決策，它們均由經過整閤的流程組成。

　　實踐指南是PMI 標準庫中一個新的分類，該分類注重實踐方麵的討論，但討論可能達不成共識。創新以及動態的外部環境需要組織及從業人員行動更加果斷且更具有適應性，來確保適當的治理水平。PMI 齣版本實踐指南來識彆有用的方法，來配閤PMI 基本標準。

　　實踐指南由業界領先的專傢采用一種既能保證可靠性又能縮短時間的新型流程來編寫。PMI 對實踐指南的定義是為應用PMI 標準提供補充信息和指導的標準産物。實踐指南不是完全基於共識的標準，並未以徵求意見稿的形式廣泛徵求意見。不過，實踐指南可能在以後發展成共識標準。如需要，可按PMI 已歸檔的流程把它開發成共識標準。

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