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编辑推荐

　　本研究报告首先以《2015世界机械500强》榜单数据为基础，分析了7个发达国家装备制造业领先企业的行业及收入分布，以及4个高端装备制造业的全球领先企业的国家或地区分布。之后，报告以《2016中国制造业500强》榜单数据为基础，抽取出我国制造业企业的规模经济100强、经济效益100强、成长性100强、研发投入100强和国际竞争力100强，将这些企业作为我国装备制造业的领先企业，对其分布状况等做出了分析。之后，报告的第三章则是以《中国工业统计年鉴（2014）》和《中国工业统计年鉴（2015）》的数据为基础，重点挑选了8个高端装备制造业细分产业，就我国高端装备制造业的规模水平、经营状况、投入状况等做出深度分析。在报告的第四章，本项研究依据UN Comtrade和国际贸易中心（International Trade Centre,ITC）提供的数据分类和统计信息，重点选择了4个高端装备制造业细分产业，分析了我国高端装备制造业的进出口情况，并就其国际竞争实力与一些发达国家和新兴国家做了对比分析。在后续的第五章，报告以《中国高技术产业统计年鉴》《国际统计年鉴》和万德数据库（Wind）中的相关数据为基础，着重选择了两大高端装备制造业细分产业，借助对这两个细分产业研发能力和创新能力的分析，深度认知我国高端装备制造业的发展潜力。随后，报告以课题组对中国中车、中船重工和三一集团三家公司高管的访谈以及三家公司提供的资料为基础，对三家典型企业在发展过程中的技术与管理创新等实践进行描述和归纳。在报告的最后一章，本项研究就我国高端装备制造业的未来发展给出了建设性的意见。

内容简介

　　高端装备制造业的发展水平是衡量一个国家经济综合竞争实力的重要标志。
　　《清华全球产业研究系列丛书：中国高端装备制造业发展报告》聚焦中国的高端装备制造业的发展，在让读者首先对全球装备制造业发展情况有所了解的前提下，细述中国装备制造业高端化发展情况并进行国际比较，分析说明中国高端装备制造业国际竞争力的比较优势，最后以企业视角剖析收尾，逐步深入。

作者简介

　　杨斌，管理学博士，清华大学副校长、教务长，清华大学经济管理学院领导力与组织管理系教授、博士生导师，清华大学全球产业4．5研究院院长。主要从事组织行为与领导力、商业伦理、非市场策略、高等教育管理等方面的研究。

目录

第一章全球装备制造业的基本格局1

一、全球主要发达国家装备制造业领先

企业的分布2

（一）美国3

（二）日本7

（三）德国11

（四）法国15

（五）瑞士17

（六）韩国20

（七）英国23

二、全球主要高端装备制造业领先企业

的分布26

（一）电工电器27

（二）国防与航空设备31

（三）交通装备33

（四）工程通用机械装备36第二章中国装备制造业领先企业基本格局44

一、2016中国装备制造业企业——规模经济100强44

二、2016中国装备制造业企业——经济效益100强52

三、2016中国装备制造业企业——成长性100强59

四、2016中国装备制造业企业——研发投入100强66

五、2016中国装备制造业企业——国际竞争力100强73

第三章中国高端装备制造业发展状况82

一、中国高端装备制造业的规模水平82

（一）企业数量规模及结构83

（二）工业增加值及构成87

（三）资产规模及构成92

中国高端装备制造业发展报告目录二、中国高端装备制造业的经营状况100

（一）高端电子设备仪器制造业经营状况101

（二）航空装备产业经营状况103

（三）轨道交通装备制造经营状况105

（四）海洋工程装备产业经营状况108

（五）智能制造装备产业经营状况109

（六）重大成套设备制造经营状况112

（七）核电装备制造经营状况分析117

（八）太阳能产业经营状况分析118

三、中国高端装备制造业的投入状况122

（一）高端电子设备仪器制造业投入状况124

（二）航空装备产业投入状况分析128

（三）轨道交通装备投入状况分析131

（四）海洋工程装备产业投入状况分析135

（五）智能制造装备产业投入状况136

（六）重大成套设备制造投入状况142

（七）核电装备制造投入状况151

（八）太阳能产业投入状况152

第四章中国高端装备制造业竞争优势国际比较164

一、中国高端装备制造业贸易结构分析164

（一）出口总额与增速165

（二）进口总额与增速168

（三）贸易差分析172

二、显示性比较优势指数分析173

（一）飞机、航天装备制造业RCA比较173

（二）火车、电车装备制造业RCA比较176

（三）电子装备制造业RCA比较179

（四）机械、核能和锅炉装备制造业RCA比较181

（五）四大高端装备制造业RCA比较183

三、净出口显示性比较优势指数分析184

（一）飞机、航天装备制造业NERCA比较185

（二）火车、电车装备制造业NERCA比较186

（三）电子装备制造业NERCA比较187

（四）机械、核能和锅炉装备制造业NERCA比较188

（五）四大高端装备制造业NERCA比较189

四、贸易竞争指数分析190

（一）飞机、航天装备制造业NTB比较191

（二）火车、电车装备制造业NTB比较192

（三）电子装备制造业NTB比较192

（四）机械、核能和锅炉装备制造业NTB比较193

（五）四大高端装备制造业NTB比较194

五、国际市场占有率分析195

六、相对竞争优势分析199

七、出口增长率分析201

八、产业内贸易指数分析203

（一）飞机、航天装备制造业IIT比较204

（二）火车、电车装备制造业IIT比较205

（三）电子装备制造业IIT比较206

（四）机械、核能和锅炉装备制造业IIT比较207

（五）四大高端装备制造业IIT比较208

第五章中国高端装备制造业发展潜力分析213

一、中国高端装备制造业研发能力分析213

二、中国高端装备制造业创新能力分析220

第六章中国高端装备制造业企业经典案例225

一、中国中车股份有限公司的实践225

（一）一个新型轨道交通装备制造商的诞生225

（二）迈向全球领先水平的战略布局227

（三）固守“以核心技术突破引领行业发展”之本228

（四）打造“中国品牌”，加快海外发展步伐230

（五）在积极应对新挑战中走向未来230

二、中国船舶重工集团公司的实践232

（一）未雨绸缪，协同发展五大板块业务232

（二）强化科技创新，提升国际竞争力234

（三）推进智能制造，紧跟第四次工业革命步伐236

（四）实施重组整合，推进精益管理，调整资本机构237

三、三一集团公司的实践239

（一）为中国贡献一个世界级品牌239

（二）积极面对行业调整寒冬，秉持三一文化，

跑赢大势241

（三）把握智能制造的风口，以智慧工厂助推高端化243

（四）海外市场本土经营，推进“一带一路”建设244

第七章结束语:中国高端装备制造业的未来之路248

（一）直面挑战与机遇都很鲜明的时代要求248

（二）坚定大力发展高端装备制造业的决心249

（三）以“由大变强”作为首要目标追求250

（四）以核心技术突破支撑高端装备制造业的发展251

（五）以商业模式创新助力核心技术突破与业务发展252

（六）在跨界融合中紧跟时代步伐252

（七）在全球范围内整合市场与要素资源254

（八）扎实推进企业变革254

精彩书摘

　　（后端98％发排）〖1〗第一章全球装备制造业的基本格局

　　本章将重点以《2015世界机械500强》榜单数据为基础，从不同国家装备制造业领先企业的行业及收入分布、不同高端装备制造业细分中领先企业的国家或地区分布两个视角出发，深入分析全球主要发达国家装备制造业领先企业的行业分布和收入分布状况、全球主要高端装备制造业的国家与地区分布，以及细分行业分布状况对于产业类型，不同国家的政府部门、研究机构等给出的划分并不完全一致，因而对外发布的数据在产业归属上会存在很大的差异。在国家发改委于2017年2月发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中，高端装备制造产业和节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业等一起被列为其他战略性新兴产业。高端装备制造产业之下包括航空装备产业、卫星及应用产业、轨道交通装备产业、海洋工程装备产业、智能装备产业5个细分产业。截至目前，我们尚无法准确获得与发改委给出的产业划分口径相一致的统计数据。为此，我们在本项研究中并未完全依照发改委的上述划分进行分析，而是参照相关研究及数据，给出了不同口径的分析。这些分析可以综合参考，也可以各章独立成文。。

　　在这里，我们将机械制造业近似地看作装备制造业，将特定国家或地区及特定细分行业的上榜企业，视为该国或地区在某个具体细分行业中的全球领先企业。基于如此设定，我们进而分析全球主要高端装备制造业领先企业的分布状况。

　　中国高端装备制造业发展报告第一章全球装备制造业的基本格局一、全球主要发达国家装备制造业领先企业的分布

　　我们通过分析《2015世界机械500强》发现:全球居于领先地位的500家装备制造业企业，分布于34个国家和地区。按照所拥有的装备制造业领先企业的数量排序，美国、日本、中国内地、德国、法国、瑞士、韩国和英国居于全球前八位（表1��1），排在其后的是中国台湾、瑞典、荷兰等20多个国家和地区。我国内地共有92家企业上榜，列第三位，加上我国台湾的10家和香港的2家之后，我国共有104家企业上榜，超过日本，列全球第二位。续表表1��12015年世界装备制造业领先企业在不同国家或地区的分布国家/地区企业情况总数(家)占比(%)国家/地区企业情况总数(家)占比（%）美国14028��0爱尔兰30��6日本10120��2土耳其20��4中国内地9218��4中国香港20��4德国367��2加拿大20��4法国173��4马来西亚20��4瑞士142��8丹麦20��4韩国132��6百慕大20��4英国132��6比利时20��4中国台湾102��0以色列20��4瑞典91��8墨西哥10��2荷兰51��0奥地利10��2印度51��0西班牙10��2芬兰51��0智利10��2新加坡40��8沙特阿拉伯10��2意大利30��6卢森堡10��2巴西30��6菲律宾10��2俄罗斯30��6埃及10��2本节以榜单数据为基础，重点对前八位中除中国内地以外的7个全球主要发达国家的装备制造业的分布状况给出剖析。

　　（一）美国

　　根据《2015世界机械500强》榜单数据，美国拥有140家上榜企业，位居各国之首。不过，美国上榜企业数相对于2014年的145家，减少了5家。2015年美国上榜企业分布于电工电器、其他民用机械、机动车及零部件等17个行业，带来了21961��9亿美元的营业收入。

　　1.美国装备制造业领先企业的行业分布情况

　　在美国装备制造业领先企业的行业分布中，占有较大优势的分别为电工电器（28家企业）、其他民用机械（20家企业）、机动车及零部件（16家企业）和通用机械（14家企业）。2014—2015年，这四大细分行业的上榜企业数均超过了美国上榜企业总数的50%。另外，电工电器、其他民用机械、国防装备、机械基础件和航空设备这5个行业的上榜企业数均较前一年减少了1家，通用机械减少了2家，机动车及零部件和石油化工机械分别增加了1家，其余行业的上榜企业数与前一年持平。相较于2014年，2015年美国装备制造业中的机动车及零部件、石油化工机械、国防装备、工程机械和仪器仪表企业数所占企业总数百分比有所变化，其余行业虽然企业数较上一年有所增加，其占总产业比例与上一年保持一致（表1��2）。表1��22014—2015年美国装备制造业领先企业的行业分布行业分类2015年2014年企业数(家)占比（%）企业数(家)占比（%）电工电器28202920其他民用机械20142114机动车及零部件16111510通用机械14101611综合118118石油化工机械10796国防装备7586工程机械5453机械基础件5464仪器仪表5453航空设备4353机床工具3232重型矿山机械3232农业机械3232文化办公设备3232船舶设备2121食品包装机械11112.美国装备制造业领先企业的收入分布情况

　　2015年，美国装备制造业领先企业营业收入总额达到21961��9亿美元，相较于2014年的14484��9亿美元，同比增长51��62%。在上榜企业数有所减少的情况下，营业收入大幅度增长，这说明美国装备制造业领先企业的规模水平获得较大提升。

　　具体来看，机动车及零部件行业上榜企业营业收入总额为4340��1亿美元，约占2015年美国装备制造业上榜企业营业收入总额的20%。此外，电工电器、其他民用机械和通用机械2015年上榜企业的营业收入均在2000亿美元以上，其与机动车及零部件4个行业的营业收入总和，占美国装备制造业上榜企业营业收入总和的50%以上。美国各个子行业上榜企业营业收入总额的详细情况如图1��1所示。

　　图1��12015年美国装备制造业领先企业的营业收入分布（单位:亿美元）

　　2015年美国制造业行业领先企业平均营业收入与行业总营业收入有较为明显的差异。其中，平均营业收入最高的行业为文化办公设备，2015年平均营业收入为447��90亿美元；其次是航空设备，其平均营业收入为412��45亿美元；此外，平均营业收入200亿美元以上的行业还有机动车及零部件（271��26亿美元）、国防装备（212��61亿美元）和工程机械（241��26亿美元），如图1��2所示。

　　图1��22015年美国装备制造业领先企业的平均营业收入分布（单位:亿美元）

　　就美国装备制造业领先企业在世界机械500强中的区段分布来看，2015年有12家企业进入世界机械前50强，其中通用汽车（营业收入1559��3亿美元）、通用电气（营业收入1483��2亿美元）和福特汽车（营业收入1440��8亿美元）三家企业分别位列榜单的6、8和9名。进入前50强的企业中，有2家机动车及零部件企业、2家航空设备企业和2家综合企业；通用机械、文化办公设备、其他民用机械、工程机械、石油化工机械和国防装备各1家企业。惠普公司（营业收入1114��5亿美元）排名第12；卡地纳健康（营业收入910��8亿美元）排名第17，为美国上榜企业中排名最高的其他民用机械企业；波音公司（营业收入907��6亿美元）排名第18，为美国上榜企业中排名最高的航空设备企业。其余128家上榜企业中，位列51～100名的企业有14家,位列101～200名的企业有32家，位列201～500名的企业有82家（图1��3）。

　　图1��32015年美国装备制造业领先企业在世界机械500强中的区段分布

　　（二）日本

　　根据《2015世界机械500强》榜单数据，日本以101家上榜企业数居第二位，上榜企业数相对于2014年的102家减少了1家，主要分布于电工电器、机动车及零部件等12个行业，带来了15948��6亿美元的营业收入。

　　1.日本装备制造业领先企业的行业分布情况

　　如表1��3所示，在日本装备制造业领先企业的行业分布中，占有明显优势的三个类别分别为电工电器（28家企业）、机动车及零部件（26家企业）和综合（14家企业）。纵观2014年和2015年两年的数据，日本在上述三个行业的上榜企业合计数在这两年间均占日本上榜企业总数的67%。此外，日本在2015年只有上述三个行业的上榜企业数相较于2014年有所变化，分别为电工电器和机动车及零部件行业各减少1家上榜企业，综合增加1家上榜企业。

　　一个显著特点是，不同于美国及欧洲一些发达国家，日本在航空设备、国防装备、重型矿山机械等行业中并无企业上榜。

　　相较于2014年，2015年日本电工电器、机动车及零部件和综合这三个行业的上榜企业数有所变化，但其三个行业企业合计数的占比两年保持一致。其余行业(仪器仪表、通用机械等)的企业数量及所占百分比均与2014年保持一致。表1��32014—2015年日本装备制造业领先企业的行业分布行业分类2015年2014年企业数占比（%）企业数占比（%）电工电器28282928机动车及零部件26262726综合14141313文化办公设备9999仪器仪表7777通用机械5555工程机械3333船舶设备3333其他民用机械2222机床工具2222石油化工机械1111机械基础件11112.日本装备制造业领先企业的收入分布情况

　　2015年，日本装备制造业领先企业的营业收入获得大幅度增长，达到15948��6亿美元，相较于2014年的8014��4亿美元，同比增长99%。这与美国的情形相类似，上榜企业数在减少，但营业收入总额在大幅度增加，由此说明日本装备制造业领先企业的规模水平获得了显著提升。

　　其中，机动车及零部件行业营业收入为7965��3亿美元，约占2015年日本装备制造业领先企业营业收入的50%。此外，2015年的营业收入在2000亿美元以上的行业还有电工电器和综合，其与机动车及零部件三个行业的营业收入总和，占日本装备制造业上榜企业营业收入总额的80%以上（图1��4）。

　　图1��42015年日本装备制造业领先企业的营业收入分布（单位:亿美元）

　　与美国不同，2015年日本装备制造业领先企业平均营业收入与总营业收入基本保持一致。其中，平均营业收入最高的细分行业为机动车及零部件（以7965��3亿美元的总收入位居行业第一），2015年平均营业收入为306��36亿美元；其次是综合（以2897��9亿美元的总收入位居行业第二），其平均营业收入为206��99亿美元；再者是文化办公设备，平均营业收入为141��03亿美元。其余行业平均营业收入均在100亿美元以下（图1��5）。

　　图1��52015年日本装备制造业领先企业的平均营业收入分布（单位:亿美元）

　　就日本装备制造业领先企业在世界机械500强中的区段分布来看，2015年有5家企业进入世界机械前50强，其中丰田汽车（营业收入2477亿美元）、本田汽车（营业收入1212��2亿美元）和日产汽车（营业收入1034��6亿美元）三家企业分别位列榜单的2、11和15名。进入前100强的企业中，有9家机动车及零部件企业、5家综合企业、3家文化办公设备企业和2家电工电器企业。日立公司（营业收入887��95亿美元）排名第19，为日本上榜企业中排名最高的综合企业；东芝公司（营业收入631��8亿美元）排名第29，为日本上榜企业中排名最高的电工电器企业；富士通公司（营业收入384��7亿美元）排名第52，为日本上榜企业中排名最高的文化办公设备企业。在其余82家上榜企业中，位列101～200名的企业有19家，位列201～300名的企业有23家，位列301～500名的企业有50家（图1��6）。

　　图1��62015年日本装备制造业领先企业在世界机械500强中的区段分布（三）德国

　　根据《2015世界机械500强》榜单数据，德国共有36家企业上榜，相较于2014年的41家上榜企业减少5家，分布在机动车及零部件、电工电器、其他民用机 清华全球产业研究系列丛书：中国高端装备制造业发展报告 电子书 下载 mobi epub pdf txt

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