基本信息

• 商品名稱：上市公司並購重組流程及案例解析(上下第2版)
• 作者：編者:江蘇省上市公司協會
• 定價：108
• 齣版社：江蘇人民
• ISBN號：9787214189233

其他參考信息（以實物為準）

• 齣版時間：2016-07-01
• 印刷時間：2016-07-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：16開
• 包裝：平裝
• 頁數：696
• 字數：764韆字

內容提要

江蘇省上市公司協會上市公司編的《上市公司並 購重組流程及案例解析（上下第2版）》在《上市公司 並購重組及案例解析》的基礎上，總結瞭近兩年來境 內和跨境並購市場的發展現狀，分析瞭並購交易的主 要特點，結閤國內經濟結構調整、産業轉型升級的宏 觀背景和並購重組審批流程簡化的政策變化，對並購 市場今後的發展趨勢進行瞭思考和展望。
    

目錄

**篇 並購理論分析篇
1.1 境內和跨境並購市場概況
1.1.1 境內和跨境並購市場綜述
1.1.2 國內上市公司境內並購重組的現狀及特點
1.1.3 中國企業跨境並購市場的現狀及特點
1.1.4 境內和跨境並購市場趨勢
1.2 上市公司並購重組流程和要點分析
1.2.1 上市公司産業並購的前期準備工作
1. 2.1.1 確定産業並購戰略
1. 2.1.2 建立並購工作團隊，明確工作機製
1. 2.1.3 確定並購參與主體
1. 2.1.4 對潛在標的企業進行搜尋和初步篩選
1.2.2 內幕交易的危害及防範措施
1.2.2.1 內幕交易的定義和內幕信息之情人的範圍
1.2.2.2 相關法律法規對內幕交易標準的認定和處罰措施
1.2.2.3 監管部門的執法和監管措施
1.2.2.4 上市公司防範內幕交易的主要措施
1.2.3 財務顧問在上市公司産業並購中的主要作用
1.2.3.1 財務顧問在上市公司並購重組中應履行的法定義務
1.2.3.2 財務顧問在上市公司産業並購中的主要作用
1.2.3.3 財務顧問在跨境並購中的作用
1.2.4 對並購標的進行盡職調查
1.2.4.1 對標的企業實施盡職調查的作用和一般原則
1.2.4.2 對並購標的法律盡職調查的重點關注事項
1.2.4.3 對並購標的實施財務和稅務盡職調查的重點關注事項
1.2.4.4 對標的企業實施商業盡職調查的重點關注事項
1.2.4.5 國內企業跨境並購盡職調查應特彆關注的事項
1.2.5 並購交易方案的設計
1.2.5.1 交易價格
1.2.5.2 支付方式和支付工具
1.2.5.3 奬勵和補償等安排
1.2.5.4 過渡期安排
1.2.5.5 設計交易方案應考慮的其他重要因素
1.2.5.6 構成交易方案重大調整的標準和應履行的程序
1.2.6 上市公司並購重組信息披露和審核相關事項
1.2.6.1 上市公司重大資産重組的定義和一般要求
1.2.6.2 《重組辦法》和《收購辦法》的修訂原則和主要修訂內容
1.2.6.3 上市公司重大資産重組的一般流程
1.2.6.4 中國證監會對上市公司重大資産重組的審核關注要點
1.2.6.5 特殊並購交易涉及的信披要求和審核事項
1.2.7 並購重組完成後的整閤
1.2.7.1 並購案例的啓示
1.2.7.2 並購整閤風險
1.2.7.3 並購整閤風險的防範
1.3 中國企業跨境並購操作指南
1.3.1 跨境並購的一般流程
1.3.1.1 基本流程
1.3.1.2 盡職調查與估值方法
1.3.2 跨境並購的審批程序
1.3.2.1 境內審批程序
1.3.2.2 境外審批流程
1.3.2.3 跨境並購整體時間錶
1.3.3 跨境並購需重點關注事項
1.3.3.1 交易風險的規避
1.3.3.2 交易結構的設計
1.3.3.3 融資方式選擇
1.3.4 跨境並購中的顧問團隊
1.3.4.1 買方財務顧問
1.3.4.2 法律顧問
1.3.4.3 會計師及稅務顧問
1.3.4.4 其他中介機構
第二篇 並購案例分析
2.1 産業並購
2.1.1 潤和軟件收購聯創智融
2.1.2 上海萊士收購同路生物
2.1.3 奧飛動漫收購四月星空
2.1.4 飛利信收購精圖信息、傑東控製和歐飛淩通訊
2.1.5 吉峰農機收購吉林康達和寜夏吉峰
2.1.6 銀潤投資收購學大教育（詳見中概股迴歸專題）
2.1.7 首旅酒店收購如傢（詳見中概股迴歸專題）
2.1.8 宋城演藝收購六間房
2.1.9 利亞德産業收購勵豐文化、金立翔
2.1.10 寶利來收購新聯鐵
2.1.11 常山股份收購北明軟件
2.1.12 金飛達收購奧特佳
2.1.13 捷成股份收購中視精彩、瑞吉祥
2.1.14 通化金馬收購聖泰生物
2.1.15 西水股份收購天安財險
2.1.16 九鼎投資收購中江地産並注入私募股權業務
2.1.17 天廣消防收購中茂園林、中茂生物
2.1.18 吳通通訊收購互眾廣告
2.1.19 中國南車和中國北車閤並
2.2 藉殼上市
2.2.1 友搏藥業藉殼九芝堂
2.2.2 分眾傳媒藉殼七喜控股（詳見中概股迴歸專題）
2.2.3 美年大健康藉殼江蘇三友
2.2.4 中節能太陽能藉殼桐君閣
2.2.5 神州數碼IT分銷業務藉殼深信泰豐
2.2.6 颱海核電藉殼丹甫股份
2.2.7 廣匯汽車藉殼美羅藥業、要約收購香港上市公司寶信汽車
2.3 跨境並購
2.3.1 華昌達跨境並購DMW LLC案例分析
2.3.2 渤海租賃現金收購Avolon
2.3.3 萬達院綫收購Hoyts（澳大利亞第二大院綫）
2.3.4 長電科技要約收購星科金朋
2.4 整體上市
2.4.1 廣船國際收購黃埔文衝和揚州科進造船資産
2.4.2 招商局蛇口整體上市
2.4.3 桂冠電力收購龍灘公司
2.4.4 新城控股換股吸收閤並江蘇新城
2.4.5 申銀萬國換股吸收閤並宏源證券
2.5 上市公司分立
2.5.1 城投控股換股吸收閤並陽晨B及分立上市
2.6 收購上市公司股份
2.6.1 恒天然香港部分要約收購貝因美
2.7 中概股迴歸專題
2.7.1 分眾傳媒藉殼七喜控股
2.7.2 銀潤投資收購學大教育
2.7.3 首旅酒店——私有化暨跨境換股收購如傢酒店集團
後記