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刘挥 著

图书标签:

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• 经济
• 投资策略
• 启示
• 市场分析
• 风险管理
• 投资哲学

店铺： 广影图书专营店

出版社： 立信会计出版社

ISBN：9787542946331

商品编码：29692688458

包装：平装

出版时间：2015-07-01

基本信息

书名：索罗斯留给世人的50个投资启示

定价：36.00元

作者：刘挥

出版社：立信会计出版社

出版日期：2015-07-01

ISBN：9787542946331

字数：

页码：248

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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　　★深入介绍投资大师索罗斯的真知灼见，全面解读这位商界奇才的投资理念和商业思想。
　　★比《股市大作手回忆录》浅显，比《金融炼金术》好懂。理论、案例、精解、实操，索罗斯投资心法尽皆囊括。
　　★一个走在股市曲线前面的人，一位专攻监管漏洞的金融狙击手，请听索罗斯怎么说：股指期货、融资融券、做空机制、趋势对赌……
　　★50个投资法则，50种不败体验，50个投机神话，50种博弈艺术，涉猎广泛，思想集中。如果要找一本关于索罗斯的书来阅读，《索罗斯给世人的50个投资启示》是你的优先选择。
　　★不懂做空，就无法理解今天的中国股市。国际金融大鳄，教你应对世界的风云激变。
　　★索罗斯投资启示：
　　1.犯错是一种常态，谁都逃不掉
　　2.先培养全球化的视野，再做投资
　　3.优先级的事情永远是保本
　　4.直觉是一种奇妙的投资工具
　　5.没有投资风格就是很好的风格
　　6.看大势者才能赚大钱
　　7.投资自己熟悉的领域
　　8.对市场没主见时就不要入场
　　9.投资很好的公司和很坏的公司
　　10.读懂上市公司的财务报表
　　11.朋友圈是你很好的资源
　　12.令人狂喜的股票不可信
　　……
　　★产品运营是爬楼梯，资本运营是坐电梯，前者一生致富，后者一夜致富。索罗斯教你的投资哲学，一定要掌握的资本思维，一定不能错过的交易。

内容提要

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　　索罗斯，一个神话般的资本操作奇才、一个极富攻击性的“金融大鳄”、一个享誉世界的国际投资大师，四十多年的投资生涯中，他创造了众多的投资奇迹，从金融市场中获取了巨额利润。《索罗斯给世人的50个投资启示》系统梳理索罗斯从未公开说明的投资智慧与获利策略：如何发现有投资价值的股票、怎样建立自己的投资系统、如何把握买入时机、怎样从市场的暴涨暴跌中获利……投资者们可以结合自己的投资经验，对投资大师的投资理念和操作思路进行学习和求证，让自己成为真正的投资大赢家。

目录

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作者介绍

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　　乔治·索罗斯，索罗斯基金管理公司董事长。1930年生于匈牙利布达佩斯，在占领时期幸存下来。1947年来到英国，毕业于伦敦经济学院。几年后移居美国，成立并管理一家国际投资基金，积累了大笔财富。

文摘

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　　20.投资自己熟悉的领域

　　投资风险往往来自于自己的无知。

　　这是索罗斯经常对量子基金的员工们说的一句话。由此可以看出，投资者在选择股票前，对其上市公司进行深入的分析和研究是降低风险的重要途径。从索罗斯多年的投资实践中可以看出，他之所以能够在混乱的市场局势中多次成功获利，主要是因为他在决定出击之前，已经做好了充足的准备工作。他认为，选择自己所熟悉的领域进行投资，大的好处是能够保证投资者比较容易了解上市公司实际的经营状况。

　　对于自己不了解的投资对象，索罗斯从不太理会。因为他知道自己的不足之处，他明白自己的能力范围。通过思考以下问题，索罗斯划定了自己的能力范围。

　　，我对什么感兴趣？

　　第二，现在我了解什么？

　　第三，我愿意去了解什么，学习什么？

　　索罗斯认为，投资者只有回答了这3个问题，他才有可能找到自己的投资领地并清楚地认识到自己的不足之处。而唯有如此，投资者才能轻松地对不符合自己投资标准的“机会”说“不”，停止赔钱，开始赚钱。

　　那索罗斯自己熟悉的领域又是什么呢？索罗斯在华尔街早做的是国际套头交易，几十年以来，他也一直是在这个领域中打拼。如果他像巴菲特那样去做长期的企业投资，也不见得会做得很糟，但他没有，因为他知道那不是他熟悉的领域，那里边的风险他无法了解。索罗斯是套头交易投资领域的先驱，他很少触及其他行业，即便是投资，也仅仅是作为一种多样化的手段，浅尝辄止。他所有的身家和名声都来自于国际套头交易市场。

　　他刚刚到美国的时候，国际套头交易还非常萧条，幸好那时候纽约各银行正对欧洲金融界的情况开始产生兴趣，而这方面的人才又很少，于是，索罗斯立即成了抢手人物。那个时候地方观念很严重，欧洲人只同欧洲人打交道，美洲人只同美洲人接触。但索罗斯没有那些狭隘的地方主义观念，他从欧洲来，不仅对欧洲了解，而且善于在欧美两相比较中发现机会。这使他在欧洲证券方面大有作为。

　　在当时通信不发达的情况下，信息传递很受限制。然而，索罗斯拥有的两个长处让他脱颖而出。就在那种缺少起码的信息网络的情况下，富有创新意识的索罗斯成了一个熟悉欧洲情况的人，按他自己的说法是，至少比美国人熟悉。再加上他有一般金融界的职员所没有的哲学头脑，善于利用推测和分析来弥补实际材料的不足。正是这两个长处，使他成了华尔街欧洲证券投资者们倚赖的支柱。索罗斯自己称，在很长一段时间里，很多大金融机构，竟然对于他这个刚刚从欧洲来的年轻人言听计从，而且他写出的那些以猜测和推理为主，以实际材料为辅的研究报告，被准备到欧洲去投资的人当成了重要参考资料。在这个时期，索罗斯成了华尔街欧洲经济情况的专家，成了投资热潮中的重要人物。这样，在这个别人都不熟悉而他熟悉的领域里，他事业中的个高潮出现了。

　　1959年至1961年，索罗斯领导着美国金融机构在欧洲市场投资，而且事业发展得顺风顺水。他甚至在1960年，带领着几家大的金融机构对欧洲股市成功地进行了一次洗劫。这更令他名声大噪，成了华尔街投资欧洲市场的引导者。

　　同样是在美国的欧洲证券领域，索罗斯后来却受到了一个非常严重的打击，那一次使他陷入了事业的低谷。那次的失败，后来他认为主要是因为出现了一个当时他还不熟悉的条件——对金融市场的影响。

　　当时，通过对德国银行和保险业敏锐而仔细的研究，索罗斯发现了不容易被一般人发现的秘密，在此基础上，索罗斯写出了有关德国保险业的报告，指出“艾克纳穆恩克纳保险集团”的股票价值被严重低估。索罗斯拿着自己的研究报告去找摩根斯坦利银行的高层面谈。摩根斯坦利的总裁看完报告后，都等不及索罗斯做更多的备忘录，就让他立刻着手买入股票。他们尝过甜头，相信这一次索罗斯仍能慧眼识真珠。索罗斯的分析没有错，只可惜天有不测风云。索罗斯不可能想到美国的海外投资业会遭到新上任的肯尼迪的沉重打击，他当时还没有意识到的力量有多么巨大。

　　后来索罗斯在总结经验时说：“肯尼迪的措施终结了我在欧洲投资热中的这一段辉煌史，这也给了我一个教训，那就是——的行政措施常常把股市推向了测不准的境地。”

　　在那以后，索罗斯继续加大对他熟悉的领域——国际套头交易的研究，不断总结各种经验，以期在这个领域中获得更大的发展。他还自己做模型实验，并在自己的实验中发现了金融投资的收益差别。于是，他自发地触摸到了客观存在的发财机会。凯文曾这样评价他：“我总是希望我聘用的每一个人都表现出色，而索罗斯显然是非常突出的。他来自欧洲，天生具有国际眼光。他了解国外尤其是欧洲的情形，精通包括法语和德语在内的欧洲数国语言，索罗斯在这种业务领域里堪称轻车熟路。”

　　通过对所从事领域的熟悉和不断努力研究，索罗斯成了一个不折不扣的国际套头交易专家。在成立了双鹰基金及量子基金以后，他也一直坚持在国际套头交易领域的投资，在三十多年的风雨兼程中，他披荆斩棘、劈波斩浪，上演了一幕幕传奇式的投资经典剧目，创造了一次次令人惊叹的获利奇迹，历练出了一条条圣典式的投资理念，成了这一领域里毫无争议的霸主之一。

　　每一个成功的投资者都有自己的领地，正像索罗斯一样，他规划了自己的能力范围，只要他不超出这个范围，他就拥有了一种让他的表现超出市场总体表现的竞争优势。可见，成功离不开专业化是不变的法则，投资世界也不例外。

　　……

序言

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洞悉时代脉搏，把握财富未来：一本关于智慧投资与人生哲学的深刻解读 这是一本穿越时空的思想盛宴，它不直接陈述某位投资大师的特定论述，而是从更广阔的视野，邀请读者一同探索财富增长的底层逻辑，以及在复杂多变的时代中，如何安顿心灵、做出明智抉择。本书将带领你踏上一场关于洞察力、勇气与韧性的智慧之旅，让你深刻理解，真正的财富不仅仅是数字的堆砌，更是对自身能力、对世界运行规律的深刻认识与驾驭。 第一章：认知的边界与视野的拓展——如何看见别人看不见的机会 世界如同一张巨大而精密的网，信息如潮水般涌来，却鲜有几个人能真正理解其背后的脉络。本章将引导你摆脱被动接受信息的惰性，学会主动构建自己的认知框架。我们将探讨认知偏差的根源，以及如何识别并克服它们。这并非简单的心理学理论，而是将这些原理融会贯通，应用于商业世界与金融市场的实践中。 打破思维定势： 学习如何质疑“常识”，挑战那些约定俗成的观点。历史上，无数伟大的创新都源于对既有模式的颠覆。我们将通过分析那些曾经被忽略或嘲笑的商业模式，来理解“非主流”的价值所在。 培养全局观： 理解任何一个经济现象、一个市场波动，都不是孤立存在的。它们是宏观经济、地缘政治、技术变革、社会情绪等多种因素相互作用的结果。本章将教你如何像一个棋手一样，在瞬息万变的棋局中，看到落子的长远影响。 信息辨别力： 在信息爆炸的时代，辨别信息的真伪与价值变得尤为重要。我们将探讨信息筛选的标准，如何从海量数据中提炼出真正有用的洞见，并警惕那些误导性的“噪音”。 长期主义的视角： 许多成功的投资与事业，并非一蹴而就。它们需要时间的沉淀与耐心的积累。本章将强调培养长远眼光的必要性，以及如何抵御短期诱惑，聚焦于那些能够带来持续增长的价值。 第二章：风险的本质与对冲之道——在不确定性中寻找安全感 风险是投资与商业世界中永恒的存在。然而，风险并非洪水猛兽，它更是机遇的另一面。本章将深入剖析风险的多种形态，并为你提供在不确定性中建立安全感的实用方法。 风险的多元性： 风险并非仅仅是市场下跌的概率，它还包括政策风险、技术风险、信用风险、流动性风险，甚至黑天鹅事件。理解这些风险的内在联系，才能做到“知己知彼”。 风险定价的艺术： 学习如何对风险进行科学的评估与定价。这包括对企业基本面、行业前景、宏观环境等多维度的考量。我们不会提供具体的股票代码，而是提供一套评估潜在风险与回报的框架。 构建防御体系： 真正的智慧在于如何在风险来临时，能够游刃有余。本章将探讨资产配置、分散投资、对冲工具等多种手段，帮助你建立一个稳固的投资“护城河”。 拥抱“不完美”： 没有任何投资是百分之百完美的，关键在于你是否愿意接受其潜在的风险，并对其收益有清晰的预期。我们将鼓励读者学会与风险共存，而不是一味地逃避。 第三章：人性的弱点与理性的力量——驾驭情绪，做出超越本能的决策 在金融市场中，最难预测的往往不是数据，而是人心。贪婪与恐惧是驱动市场波动的两大基本力量，也是投资者最大的敌人。本章将深入探讨人性的弱点，并提供一套强大的理性武器，帮助你超越情绪的干扰，做出更符合长远利益的决策。 识别情绪陷阱： 恐慌性抛售、追涨杀跌，这些都是被情绪驱使的典型行为。本章将通过分析历史上的市场恐慌，来揭示情绪如何放大市场波动，并导致投资者错失良机。 反脆弱的思维： 学习如何构建一种“反脆弱”的心理模型。这意味着不仅仅是能够承受压力，而是能在压力下变得更强大。我们将探讨如何将挑战转化为成长的契机。 独立思考的力量： 在群体思维盛行的时代，保持独立思考尤为可贵。本章将鼓励读者形成自己的判断，不受外界噪音干扰，坚守自己的投资逻辑。 纪律与耐心： 成功的投资需要严格的纪律和非凡的耐心。我们将探讨如何建立一套清晰的交易或投资纪律，并学会如何在漫长的投资周期中保持冷静与专注。 第四章：价值的发现与创造——不仅仅是“买入并持有” 真正的投资，是对未来价值的预判与投资。本章将带领读者超越简单的“买入并持有”的标签，深入挖掘价值的本质，并理解如何在不断变化的商业环境中，发现并投资那些能够创造长期价值的企业与领域。 价值的深层解读： 价值并非仅限于财务报表上的数字，它还包括企业的创新能力、品牌影响力、核心竞争力、管理团队的素质，以及其对社会产生的积极影响。 识别“隐形冠军”： 许多伟大的企业并非家喻户晓，但它们在特定领域拥有垄断性的优势。本章将教你如何透过现象看本质，发现那些被低估的“隐形冠军”。 周期与趋势的辨别： 理解经济周期与技术趋势的演变，是把握未来价值的关键。我们将探讨如何识别不同周期的特征，以及哪些技术趋势将深刻改变我们的生活与商业模式。 股权的价值： 作为企业的所有者，通过持有股权，我们可以分享企业成长的红利。本章将从股权的角度，来理解财富增长的内在逻辑，以及如何选择那些有潜力的股权标的。 第五章：人生的投资哲学——财富与幸福的和谐统一 财富的终极意义，在于它能否服务于更美好的人生。本章将超越纯粹的金融投资，将视野投向更广阔的人生哲学，探讨如何在追求财富的过程中，保持内心的平和，实现事业与家庭、物质与精神的和谐统一。 “够用就好”的智慧： 并非越多越好，关键在于找到适合自己的“够用”的标准。这将帮助你摆脱无休止的物质追求，更专注于实现人生价值。 时间是最宝贵的财富： 认识到时间的稀缺性，并学会如何高效地利用时间，将其投入到有意义的事情上。 感恩与回馈： 真正的富足，不仅仅是拥有，更是懂得感恩与回馈。我们将探讨如何将财富转化为改善社会、帮助他人的力量。 持续学习与成长： 这是一个永无止境的旅程。唯有不断学习，保持好奇心，才能在变化的世界中保持竞争力，并不断提升人生的品质。 本书不提供任何具体的投资建议，而是致力于启发你的独立思考能力，为你提供一套适用于任何时代、任何市场的智慧工具箱。它将帮助你理解世界运行的深层规律，驾驭人性的弱点，发现隐藏的价值，并最终，在财富的积累过程中，收获人生的智慧与幸福。准备好，这是一场关于认知、关于勇气、关于远见的深刻探索。

评分☆☆☆☆☆

这本《索罗斯留给世人的50个投资启示》真的颠覆了我对投资的认知。我一直觉得索罗斯是那种遥不可及的金融巨鳄，他的思想一定深奥难懂。然而，这本书用一种非常接地气的方式，将他那些看似复杂的投资理念，拆解成了50个清晰、可操作的启示。一开始我以为会是枯燥的理论堆砌，但读进去才发现，每一条启示都像是一则精心设计的寓言故事，配以索罗斯自身的经历和思考，让人在不知不觉中领悟其中的精髓。比如，其中关于“反身性”的解读，我之前总觉得是个抽象概念，但在书中，通过对市场泡沫形成过程的生动描述，以及索罗斯如何利用这种反身性来操作，我才真正理解了它的力量和应用。还有关于“不确定性”的处理，我一直以来都觉得市场充满变数，但索罗斯提醒我们，要拥抱不确定性，并将其视为机会，而不是恐惧的根源。这本书不像市面上很多投资书那样，只给你一些僵化的法则，而是教会你一种思维方式，一种面对复杂市场的灵活应对之道。读完这本书，我感觉自己对市场的敏感度提升了不少，也敢于在不确定性中寻找那些被忽略的价值了。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我收到这本书的时候，并没有抱太大的期望，毕竟“索罗斯”这三个字实在太有分量，我怕内容过于专业，我这种普通散户难以消化。但事实证明，我的担忧是多余的。这本书的魅力在于它的“启示性”，每一条都像是一次点拨，让我恍然大悟。其中有几条关于“认知偏误”的探讨，更是让我看到了自己投资过程中经常犯的错误。比如，我常常因为市场短期波动而情绪失控，做出非理性的决策，书中就用非常形象的比喻解释了这种“群体思维”和“羊群效应”是如何让我们陷入困境的。还有关于“长期视角”的强调，虽然道理我都懂，但在实际操作中却很难坚持，这本书就像一针强心剂，让我重新审视了自己的投资目标和耐心。最让我印象深刻的是，书中不仅仅是告诉我们“是什么”，更多的是在引导我们思考“为什么”。每一条启示后面，都伴随着索罗斯对市场机制、人性弱点以及宏观经济的深刻洞察，这让我不再是被动接受，而是主动去理解和思考。这本书的语言风格也非常吸引人，没有过多的术语，更多的是一种娓娓道来的叙事感，让人读起来既轻松又受益匪浅。

评分☆☆☆☆☆

我一直对金融市场抱有强烈的好奇，但又深知其中的复杂性，常常感觉自己像个门外汉。偶然的机会读到了《索罗斯留给世人的50个投资启示》，这本书彻底改变了我对金融投资的看法。它没有直接教你买什么卖什么，而是从更深层次的角度，剖析了成功的投资背后所需要的思维模式和心智模式。我尤其喜欢书中关于“认知与现实脱节”的讨论，索罗斯用自己的亲身经历说明，当我们的认知无法跟上市场变化的步伐时，就容易被市场“收割”。这让我反思了自己过去很多次投资失败的原因，原来很多时候不是市场有问题，而是我的认知出现了偏差。书中的“反身性”理论，虽然听起来有点高深，但作者用非常通俗易懂的例子，比如房产泡沫的形成，将这个概念阐释得淋漓尽致，让我明白了市场并不是一个被动的观察者，而是一个会受到我们行为影响的动态系统。读完这本书，我感觉自己不再害怕市场的波动，而是开始学会去理解它，去适应它，甚至去利用它。这本书的价值远超于一本投资指南，它更像是一本关于如何在这个复杂世界中做出明智决策的智慧宝典。

评分☆☆☆☆☆

这本《索罗斯留给世人的50个投资启示》真的是一本让我爱不释手的书。我之前读过很多关于投资的书，但很多都停留在技术分析和基本面分析的层面，而这本书则更侧重于投资者的“心法”。索罗斯通过50个精炼的启示，深入浅出地阐述了他在投资领域摸爬滚打多年所总结出的宝贵经验。我最欣赏的一点是，这本书并没有回避市场的风险和不确定性，反而鼓励我们直面它们。比如，其中有一条启示是关于“承认错误并从中学习”，这对于我们这些普通投资者来说，是非常重要的提醒。我们往往害怕承认自己的错误，这反而让我们在同一个地方跌倒多次。书中对“市场情绪”的分析也让我受益匪浅，我之前总觉得市场价格是绝对理性的，但索罗斯提醒我们，情绪在市场波动中扮演着至关重要的角色，理解和驾驭情绪才能更好地把握投资机会。这本书的结构也很清晰，每一条启示都独立成篇，但又相互关联，形成了一个完整的投资哲学体系。读完这本书，我感觉自己看待市场的方式发生了根本性的转变，不再是单纯地追求短期收益，而是更加注重长期的价值和内在的逻辑。

评分☆☆☆☆☆

《索罗斯留给世人的50个投资启示》这本书，给我带来的不只是知识，更是一种思维的升华。我一直认为，真正的投资大师，不仅仅是懂得市场规律，更懂得人性。索罗斯在这本书中，恰恰展示了他对人性和市场的深刻洞察。我印象最深刻的是，书中有一条关于“流动性陷阱”的解释，虽然我之前也接触过这个概念，但这本书用一种非常生活化的语言，配以真实的案例，让我一下子就理解了它的运作机制以及如何规避其中的风险。还有关于“市场周期”的讨论，索罗斯并没有简单地告诉你现在是周期的哪个阶段，而是教会你如何去识别周期的信号，以及在不同的周期阶段采取不同的策略。这本书让我明白，投资不仅仅是数字的游戏，更是关于理解世界，理解人性，然后做出与之相符的决策。我曾经因为害怕犯错而错失了很多机会，但这本书教会我，风险与收益并存，关键在于如何管理风险。它鼓励我们拥抱不确定性，并从中找到属于自己的机会。总而言之，这是一本值得反复阅读，并从中汲取智慧的经典之作，它将帮助你在纷繁复杂的金融世界中，找到清晰的方向。