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169个图表分析，11篇操盘感悟

辨清主力动向，掌握全局运作

１.作者是 “80后”领军私募，冠军操盘手导师，著名财经评论家，“私募国中岛”岛主，在股票投资领域具有相当大的影响力和号召力。

２. 本书侧重实战演练与分析，配有大量图表及操作说明，从主力操盘的角度，系统地呈现了一个完整操盘过程中大格局思维的运用，并详细介绍了“吴氏赢利系统”，对投资者把握主力动向、摆脱解套困境、实现稳健赢利具有重要的指导意义。通俗易懂，适合大众投资者。

内容简介

　　完整记录**基金经理的操盘过程，内含*值得借鉴的炒股实战经验。

　　整个股市战役的运作过程包括选股、建仓、拉升、出货等几个部分，对整体大格局的把握能让投资者做到攻守有序、进退有据，进而在股市战役中*终胜出。

　　《吴国平操盘手记：主力布局策略》系统地呈现了一个完整操盘过程中大格局思维的运用，并详细介绍了“吴氏赢利系统”，对投资者把握主力动向、摆脱解套困境、实现稳健赢利具有重要的指导意义。

作者简介

　　吴国平，广东兴宁客家人，高二即入市，年少成名。少帅冠军操盘手，“80后”领军私募，冠军操盘手导师，著名财经评论家，“私募国中岛”岛主，广东煜融投资管理有限公司董事长，畅销书作家，大格局出版中心主编，中国金融文化首创者，首位致力于推动中国资产管理和金融文化完美结合的投资家。

目录

第一章 主力操盘的大格局思维

个股与大势的关系 / 5

大盘研判的重要性 / 5

股指期货时代的变化 / 6

结合外围市场研判大格局 / 7

当下市场走势研判示例 / 10

操盘手记 / 19

大波段交易思路 / 23

提前挖掘 / 23

深度研究 / 24

懂得坚持 / 24

操盘手记 / 25

综合研判的整体思路 / 28

系统性风险的预判 / 28

板块联动与角色定位 / 30

认清个股的投资价值 / 32

操盘手记 / 35

第二章 主力操盘综合运用案例

追寻主力的踪迹 / 41

挖掘主力运作迹象的突破口 / 42

股东研究中感受主力的运作 / 43

操盘手记 / 47

大盘股操盘案例剖析 / 49

大盘股作为研究对象的重要意义 / 49

大盘股中国石化主力操盘案例剖析 / 50

操盘手记 / 67

中小盘股操盘案例剖析 / 70

中小盘股在市场中的重要地位 / 70

中小盘股操盘案例剖析 / 71

操盘手记 / 83

解套的方法 / 87

正确对待被套需把握的两个因素 / 88

解套的方法 / 90

操盘手记 / 94

第三章 吴氏赢利系统三乐章

乐章一：吴氏赢利系统入门基础认识 / 99

F10提炼—基本面分析是入行的开山石 / 99

吴氏赢利系统理论基础—把握价值 / 101

吴氏赢利系统理论基础的深入—把握形态系统 / 108

吴氏赢利系统理论及基础升华—看穿盘面 / 115

操盘手记 / 121

乐章一的实战综合操作 / 124

上海汽车综合实战操作 / 124

操盘论道基本曲—把握价值 / 130

操盘论道升级曲—看穿盘面 / 138

操盘论道入门曲—F10研究 / 149

对比大盘综合判断走势 / 149

最新提示和公司概括—第一印象 / 151

股东研究 / 153

公司大事和行业分析—继续深入 / 156

股本股改—回归现实 / 158

高层治理—接触家长 / 158

经营分析—了解家底 / 160

财务分析—综合比较 / 162

分红扩股—潜在能量 / 164

操盘手记 / 165

乐章二：吴氏赢利系统深入—前瞻性与大格局思路剖析 / 167

吴氏赢利系统研判体系 / 168

操盘手记 / 189

乐章三：吴氏赢利系统升华—主力思维与心理博弈 / 193

心理博弈具体在盘面上的几点体现 / 194

逼空过程中具体矛盾心理的体现 / 198

大盘与个股的心理博弈过程演绎 / 209

操盘手记 / 224

精彩书摘

　　个股与大势的关系

　　大盘研判的重要性

　　从主力资金的运作角度看，大盘研究是第一，其次才是个股研究。道理并不复杂，主力除了要选择质地良好的个股作为投资标的，还要考虑其本身的价格有没有被高估。一般而言，大盘整体估值较低的时候，个股的投资安全边际就较高。因此，当大势处于估值中枢之下时，要想从上千家上市公司中找到适合自己的投资标的，“物美价廉”的个股便举目皆是，这种情况无疑是最能吸引主力资金的关注的。

　　另外，从防范系统性风险的角度来看，当大盘仍存在连续大跌的空间时，即使主力资金已经瞄准了投资标的，也不会贸然进行建仓，而是等空方能量几乎消耗殆尽之时，助推一把去砸出最后的底部，接着再吸筹建仓。

　　最后，从主力资金建仓、洗盘、试盘、拉升和出货各个阶段的运作来看，整个周期的操盘是相当具有连续性和整体性的。如果操盘手只是盯着自己的个股，而无视大势的大趋势、大方向和大格局，那么他不仅没有办法借用大势的力量帮助自身实现个股阶段性的目标，更无法把握准场内筹码和场外资金的心理脉动。试问，这样的资金运作能成功吗？有些投资者认为分析大盘的难度太大或干脆忽视对大盘的研判，而热衷于跟踪强势股进行操作，这不是不可以，只是从概率的角度来看，以此实现持续赢利难度很大罢了。换句话说，如果对大盘没有比较准确的研判，而去猜测个股主力的操作意图，恐怕很多时候只是投资者的一厢情愿。

　　股指期货时代的变化

　　2010年4月16日，期望已久的股指期货终于登陆A股。然而，让当时不少多头崩溃、失望的是新事物的诞生并没有给A股市场带来一波浩浩荡荡的牛市行情，而是出现了暴跌的局面，从3000多点一下子就跌破2500点。对此，市场众说纷纭，同时对股指期货的质疑之声不绝于耳，什么元凶啊，什么罪魁祸首啊，等等，一系列的贬义词扣在股指期货头上。其实，股指期货只是一种制度，市场波动的根本原因还是市场本身，股指期货只不过是起到推动市场往某个方向波动的效果罢了。

　　但是，股指期货确实让多空双方的博弈格局发生了很大的变化。这种赢利模式的新变化，影响到人的心理及人的行为，再到市场最终的表现，一切都在发生着微妙的变化。因此，股指期货推出之后带来的做空机制，正在改变投资者的思维方式，这是不争的事实。正因为如此，市场对金融机构的投资管理、现金管理、产品设计等，提出了新的挑战。

　　此外，这种变化也影响到主力资金的运作。举个简单的例子，股指期货推出后，市场中的机构投资者通过参与股票现货和股指期货市场，进行高效的资产配置，比起传统单一的股票操作隐蔽性更强。比如，传统股票交易主力必须经过建仓、洗盘、拉升、出货的过程，而股指期货推出后，他们就可以在不出清筹码时，在期货市场不断开立空头头寸，进行保值或投机获利。而且，一些大额的资金还会通过调节股票现货指数和期货指数，在不同市场、不同时段进行谋利。这些新的赢利模式，主力资金的操盘手如果不能很好地理解并调整投资理念，关注股指期货的变化，试问又如何能在这市场博弈中占据上风呢？

　　当投资者不懂得主力借助股指期货和现货市场的两栖作战模式时，很可能就会卷入股市旋涡，最终自乱阵脚，无法控制。当主力建仓完毕洗盘时，以前震荡幅度可能在你的承受范围之内，毕竟一般不会跌破主力建仓的成本区，然而，股指期货推出后，主力在股指期货市场建立空头仓位，在现货市场就能肆无忌惮地进行宽幅吸筹了。看跌幅这么大，看不懂的投资者还以为是主力出货，其实，这仅仅是洗盘而已，好戏还在后头。

　　因此，个股行情中主力运作的真实意图，在股指期货的背景下，更具迷惑性和欺骗性。如果投资者对这种新变化有所感悟和理解的话，被市场淘汰的可能性就减小了。

　　结合外围市场研判大格局

　　如果说过去的股票市场我们可以做到相对独立，沉浸在自己的世界，那么，在引入股指期货后的期指时代，要做到和过去一样的相对独立性，难度极大，甚至是不可能的。

　　在我的投资理念中，“大格局”是一个相当重要的概念，因为它指导着未来操盘布局的战略性方向。如果说“一着不慎，满盘皆输”，那么“大格局”就是最重要的一个环节。具体而言，这里的“大格局”就是指拥有国际化的视野，对国际股市状况、外汇市场、大宗商品期货市场进行综合研判，从而挖掘出期指时代中的机会与风险。值得注意的是，这里的机会和风险并不仅仅指股指期货，更包括股票现货市场。因此，“大格局”对于主力资金在资本市场进行多空博弈来说非常重要。

　　为了让读者能结合主力的操盘思维进一步理解“大格局”的内涵，这里不妨说一下我是如何看待外围各个市场的。

　　①道琼斯指数。

　　美股是全球资本市场之首，尤其是道琼斯指数，更是全球股市波动的风向标，投资者必须高度重视它。透过道琼斯指数过去的波动状况，尤其是在技术形态上，要有一个大方向的认识，从大周期上去判断其阶段性最大可能的波动方向，从而给国内市场阶段性波动方向带来启发。

　　②纳斯达克指数。

　　纳斯达克指数更多反映的是新兴经济的发展状况。新兴经济往往是整个经济发展的风向标。因此，纳斯达克指数的波动具有很大的前瞻性。当然，纳斯达克指数波动过程中，其阶段性表现往往会把机会与风险放大不少。无论如何，这一指数的波动状况，在很大程度上可以起到验证道琼斯指数或提前反映道琼斯指数波动状况的作用。

　　③美元指数。

　　外汇市场是最大的资本市场，其容量最大，毕竟其交易标的是货币期货。在关注外围市场的过程中，美元指数是不可回避的货币指数，毕竟美元目前依然是国际最为通行的货币。它的起落不仅能反映美元本身的强弱，更重要的是，透过其起落，我们对美国的经济状况会有更清晰的了解。

　　美元指数的走弱或走强对股市带来的影响是多方面的，不是简单的正相关或负相关。但一般而言，如果美元大幅走弱，意味着美国经济被大部分人严重看空，那么对美国股市无疑是利空影响。当然，如果美元小幅走弱，一般情况下影响不大，有时候反而成为对股市和经济的刺激因素。因为美元小幅走弱，往往对经济出口带来积极影响，这对阶段性经济是好事，股市也会因此受益。

　　相反，如果美元指数大幅走强，对美国股市而言，一般来说是好事，意味着美元成为强势货币，资金更愿意涌入美国资本市场，对股市的影响较为积极。当然，如果仅仅是小幅走强，就不一定是好事，这意味着很多人会想到可能会对出口带来负面影响，对阶段性经济不见得是好事，股市也会因此受到负面的波动影响。

　　总之，外汇市场对股市的影响，在市场波动不大的背景下，影响不会很大。一旦有大方向的波动转折，或者有较大的波动预期，对股市的影响是相当明显的。当你学会关注外汇市场的波动时，你就会对全球的经济运行状况甚至国家之间的竞争格局有更清晰的认识，这对于研判股票市场未来的大方向有着不可估量的启示价值。

　　④大宗商品期货市场。

　　在大宗商品期货市场中有关键的三大品种，一是铜期货，二是石油期货，三是黄金期货。铜期货与石油期货的波动状况更多告诉我们的是经济运行是否过热等信号。黄金期货的波动状况表明更多的是投资者保值需求的强烈程度。一般情况下，只有发生比较严重的通货膨胀，避险资金无所适从之时，才会考虑投资黄金，黄金期货才具备引发大行情的基础。

　　铜期货与石油期货的波动紧密相关，但阶段性又呈现出一定的差异性。石油又叫黑色黄金，所以，石油有时候也具备类似黄金的保值特性，这是其差异体现出来的阶段性价值。

　　在这三大品种中，一般情况下，我们研究的重点是前两者，也就是铜期货与石油期货。这两者的波动跟经济的波动状况紧密相连，跟市场的相互影响也最为明显，我们甚至可以通过这两者预判我国政府的相关货币政策和经济政策方向。黄金期货更多的是一种验证信号，毕竟黄金期货很多时候是相对独立的波动，对市场的直接影响不大，但对各个市场的相互联系起到辅助研判的独特作用。

　　⑤上证指数。

　　对外围股票市场、外汇市场和大宗商品期货市场进行一系列综合研判之后，我们再从市场之间相互联系及多空双方利益最大化的角度去思考上证指数的运行格局，就会发现更多极具价值的线索。

　　此时研究上证指数，我们可以从其内在构成进行细致分析。把握上证指数或沪深300指数，其实就是把握好那些权重影响较大的上市公司和板块。

　　最后，我分享一下我运用这种“大格局”思路对2011年上证指数第一季度进行深度分析的内容：2011年，国内A股市场的开局走势先抑后扬，大有一扫去年全球涨幅倒数第二阴霾的姿态。

　　当下市场走势研判示例

　　不管是摆脱解套困境还是实现稳健赢利，都需要投资者的心态和技术的完美结合。熟悉我的投资者都知道我一直以来倡导的“九字投资真经”是“提前、深度、坚持、大格局”，而我的研判技术则是以“操盘论道五部曲”为基础的“吴氏赢利系统”。下文中我将结合上述投资理念和技术分析，就2011年的市场走势与读者分享该时期内短中期的策略。

　　外部环境的深度影响

　　“由外及内，从大到小，循序渐进”的分析逻辑是研判“大格局”的思想精髓。要研判2011年的市场走势，我们不妨先从外部环境入手。以下是结合道琼斯指数、美元指数、国际铜期货和原油月线图进行的剖析。

　　如图1-1所示，从月线上看，道琼斯指数虽然从中期来说已经突破11000点，未来空间非常广阔，但短期还承受着前期颈线位和一路逼空行情突破11000点的双重调整压力，多方继续对空方赶尽杀绝的概率不大，进入区间震荡整理对于中长期走势更为有利。外围市场的调整压力必然也会影响着A股走势，这就是我为何在2011年2月初的博客中强调逼空反弹要警惕多翻空的原因之一。而从2011年3月份以来的市场表现，正在逐步验证我的预判。

　　美元指数的月线图（见图1-2）告诉我们，单边下跌的大趋势仍在，但近期走势貌似在构筑中期下跌旗形，这是我们支持股市行情中期走好观点的原因之一。从短期来看，由于80是美元指数阶段性反复震荡的中心，因此，短期仍有向上反弹的空间。

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