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图书介绍


资产配置与基金营销 [Asset Allocation And Funds Marketing]

简体网页||繁体网页
廉赵峰 著



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发表于2022-12-06

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出版社: 经济管理出版社
ISBN:9787509643051
版次:1
商品编码:11956496
包装:平装
外文名称:Asset Allocation And Funds Marketing
开本:16开
出版时间:2016-05-01
用纸:胶版纸
页数:142
字数:125000
正文语种:中文

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具体描述

内容简介

  《资产配置与基金营销》不是一本完全阐述理论的书籍,而是主要介绍了公募基金产品组合设计、营销管理等实际业务开展过程中的“干货”。
  《资产配置与基金营销》以公募基金为例,帮助从事相关产品投资.营销管理的人员梳理权益类产品(包括公募基金、阳光私募、专户产品等)从产品选择到营销管理的整个体系,将传统的理论知识和笔者对资产配置的理解融入到公募基金产品中。
  《资产配置与基金营销》是作者根据十余年来在优秀的财富管理机构从事公募基金产品研究、投资组合设计、营销管理的一线工作经验,按照公募基金行业的基本发展历程、为什么要做公募基金业务、公募基金与资产配置的关系、公募基金销售的核心、如何选择公募基金产品、如何做好公募基金产品的营销管理以及在互联网金融背景下如何做好公募基金销售等内容展开阐述的。希望《资产配置与基金营销》能够对公募基金从业者以及那些服务高净值客户的投资顾问和理财规划师在解决实际问题时提供相应参考。

作者简介

  廉赵峰,毕业于对外经济贸易大学,金融学硕士,中级经济师,国际金融理财师(CFP)、CFALevel 3 Candidate。曾于招商银行、中金公司、中信银行等大型金融机构从事多年财富管理产品设计、策略研究、大类资产配置、基金营销管理等相关工作。在《经济管理与研究》等专业期刊发表论文多篇,合著有《财富管理与资产配置》、《财富管理与互联网金融>等着作。曾参与“五星之选”基金筛选模型构建.“绝对回报”基金组合设计、“套保避险”大类产品组合配置、“薪金煲”产品设计等工作,相关产品在公募基金行业具有一定影响力,且取得了良好的营销效果。

内页插图

目录

第一章 基金业务的重要性
一、基金行业的发展历程
(一)起源阶段
(二)爆发阶段
(三)瓶颈阶段
(四)创新发展阶段
二、基金销售的意义
(一)客户的角度
(二)销售人员的角度
(三)销售机构的角度
三、存款与基金销售的关系
四、基金产品与理财经理核心竞争力
(一)理财经理的核心竞争力
(二)如何打造理财经理的核心竞争力

第二章 资产配置
一、资产配置理论
(一)均值——衡量资产组合收益的标准
(二)方差——衡量资产组合风险的标准
(三)相关系数
(四)协方差
(五)Beta( )与Alpha( )
二、资产配置在现实中的应用
三、资产配置理论在基金销售中的应用
(一)资产配置的现实意义
(二)择时问题
(三)资产配置在国内外市场上的应用-
(四)客户投资基金出现亏损的本质
(五)基金销售的核心

第三章 如何选择基金产品
一、基金选择的误区
(一)选择明星基金
(二)选择明星基金公司
(三)基金选择的目标
二、主动管理型基金的筛选逻辑
(一)长期业绩排名居前
(二)业绩稳定
(三)定性标准
三、被动指数型基金的筛选逻辑
(一)完全复制型指数基金Vs增强型指数基金
(二)跟踪同一指数的指数基金
四、关于QDⅡ基金的研究
(一)QDⅡ基金分类及业绩比较基准
(二)QDⅡ基金的选择

第四章 如何进行基金营销组织和推动
一、如何构建不亏损的基金产品组合
二、如何做好售前、售中、售后的营销管理
(一)按照总分支行的结构体系
(二)按照不同岗位人员的职责
三、关于基金销售逻辑的思考
(一)什么是基金销售逻辑
(二)基金销售逻辑的应用
四、如何做好基金诊断
(一)基金诊断的意义
(二)基金诊断应该怎么做
五、如何做好定期定额投资
(一)定投的基本概念及发展状况
(二)对于定投的思考
(三)定投的效果分析

第五章 行为金融学在基金销售中的应用
一、前景理论
(一)通过决策启发程序对期望进行编辑
(二)通过偏好函数对编辑的期望进行选择
二、如何解决客户的心理误区
(一)售前环节
(二)售后环节

第六章 互联网金融与基金营销
一、传统销售机构的发展方向
(一)传统销售机构面临的挑战
(二)传统销售机构如何应对
二、互联网金融机构的发展方向
(一)互联网金融机构的发展状况
(二)互联网财富管理的资产配置
(三)互联网基金销售的发展方向

结语 关于投资的一些思考
参考文献

精彩书摘

  《资产配置与基金营销》:
  (二)销售人员的角度
  财富管理发展的根基是客户,而与客户实现沟通、交流,帮助客户进行合理资产配置的重要载体就是理财经理,理财经理需要有持续不断的话题与客户进行沟通。在支持财富管理业务发展的重点产品中,理财产品往往是供不应求,无须与客户沟通过多客户就会抢购,保险产品一旦成功营销3—5年内就不需要与客户过多交流,因此仅有基金业务,基金产品每天的净值波动受到资本市场影响,而影响资本市场的因素又有很多,每天有众多的宏观政策、行业政策甚至个股新闻,这些信息都可以成为理财经理与客户沟通的话题。
  随着资本市场迅速发展,客户的专业水平也在不断提升,这对理财经理也提出了更高的要求和挑战,而客户对财富管理机构的信任和依赖除财富管理机构的基本功能外,更多地取决于理财经理的专业化水平,对于高净值客户尤其如此。由于公募基金的产品类型较多,不同产品在不同经济周期下有不同的特征,不同类型的产品也适合不同类型的客户进行配置,因此,为了帮助客户找到适合其风险偏好的恰当产品,进行基金研究和基金销售可以最大程度地提升理财经理的专业化水平。与此同时,在面对不同的市场环境时,也要理财经理具备较强的专业化水平进行客户的售后服务工作,既要安抚好老客户,又要实现基金的持续营销,对于提升理财经理的专业水平,开展基金业务有非常重要的作用。
  ……

前言/序言

  在经济转型、企业经营环境恶化、贷款不良率上升的当前,银行业整体利润增速下滑。而率先在个人业务方面形成竞争优势,能够在财富管理业务方面持续赢得客户、创造中间业务收入的商业银行,“无疑已经编织了一件过冬的棉袄”。过去,各家银行零售业务水平的差异影响的只是业绩增速上的数字问题,而在未来,这可能是个生死问题。
  即使是重视个人业务的商业银行,快速发展的往往是基于“影子银行”衍生的非标类投资品业务。而中国今天已经到了后工业化时代,“供给侧改革”逐步推进,企业融资需求呈趋势性下降,客户喜闻乐见的预期收益率理财产品,其供应亦将逐步受限。而个人客户的财富管理需求日趋壮大。那么这个供需缺口通过什么产品来满足?结合海外财富管理银行的发展历程,可能的答案只能是以开放式公募基金为首的标准化财富管理产品。
  从2001年华安创新混合型基金发行至今,开放式基金诞生15年来,业已走入中国的千家万户、牵动无数人的喜怒哀乐。在上证指数创下6124点的2007年,开放式基金一度创下逾3万亿元的市场规模。随后6年中证券市场整体陷入低迷,基金行业规模徘徊不前,在银行理财、信托、保险等产品的飞速发展中显得萎靡不振。


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用户评价

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内容不多 一下午时间就看完了 对基金销售比较有实践意义

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挺好

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包装不错 挺薄的一本书 希望内容实用

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很不错

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不錯

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名字很大,内容很少,不值

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评分

内容比较通俗易懂,适合从事基金销售工作的人士阅读。

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