投資規劃 (2014年版)
國際金融理財師CFP資格認證考試參考用書
金融從業人員必讀係列,國際理財資格認證!
基本信息 | |
書名: | 投資規劃(2014年版)國際金融理財師資格認證考試參考用書 |
作者: | 北京當代金融培訓有限公司 |
ISBN: | 9787508649054 |
齣版社: | 中信齣版社 |
定價: | 66.00元 |
其他參考信息(以實物為準) | |
齣版日期:2014-12-01 | 版次: 1 |
開本:16開 | 裝幀: 平裝 |
字數: | 印刷時間:2014-12-01 |
編輯推薦 |
適讀人群 :本書適閤參加CFP(國際金融理財師)資格認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生,以及對投資規劃感興趣的讀者。本書也可以供已經完成AFP資格認證培訓和考試並準備深入學習金融理財的學員自學使用。 金融從業人員必讀係列,國際理財資格認證 ● 金融從業基本要求; ● 性與性; ● 國際金融理財師(CFP)資格認證的考試指定用書; ● 緊密結閤我國國情,以法律法規為依據,極力彰顯適用性和實用性; ● 體例規範統一,設有大量實例,便於讀者學以緻用; ● 本套教材在市場的認可度; ● 隨著CFP網上教育推齣,該書及時性毋庸置疑。 |
內容簡介 |
《投資規劃》是CFP(國際金融理財師)資格認證考試係列參考用書之一。本書是在國際金融理財標準委員會(中國)指導下,由北京當代金融培訓有限公司具體組織實施更新工作。此書是國際金融理財標準委員會(中國)(FPSB China)推薦的CFP資格認證培訓和考試參考教材。 |
目錄 |
第一章投資理論 / 1 第一節資本資産定價模型 / 2 一、資本資産定價模型的假設條件 / 2 二、市場投資組閤 / 3 三、資本市場綫 / 6 四、資本資産定價模型的推導與證券市場綫 / 9 五、證券特徵綫 / 13 六、資本資産定價模型的局限 / 15 第二節套利定價理論 / 16 一、套利的基本形式 / 17 二、構造套利證券組閤 / 18 三、因素模型與套利定價理論 / 19 四、高度分散化的投資組閤與單項資産的套利定價理論推導 / 21 五、收益率的影響因素 / 24 六、套利定價理論和資本資産定價模型的比較 / 25 七、套利定價理論在投資組閤策略中的應用 / 25 八、套利定價理論的應用舉例 / 27 第三節有效市場理論 / 30 一、隨機漫步與有效市場假定 / 30 二、有效市場中的投資策略分析 / 37 三、市場的有效性檢驗 / 40 四、有效市場的啓示 / 41 五、我國股票市場有效性問題的實證檢驗 / 43 第四節行為金融學 / 49 一、市場異象 / 49 二、行為金融學 / 51 三、投資者非理性行為 / 53 四、投資者在金融市場中的認知偏差及其錶現 / 57 五、行為金融學的實踐意義 / 59 第五節資産配置策略 / 62 一、資産配置概述 / 62 二、常見的戰略資産配置執行方式 / 64 三、戰術性資産配置 / 66 四、動態資産配置 / 67 第二章債券投資與分析 / 69 第一節利率期限結構 / 70 一、即期利率與收益率麯綫 / 70 二、收益率麯綫的形態 / 71 三、我國銀行間國債、央票和金融債收益率麯綫 / 72 四、即期利率、未來的利率與遠期利率 / 74 五、期限結構理論 / 76 六、收益率麯綫的應用 / 79 七、中國債券市場簡介 / 81 第二節利率風險與久期 / 83 一、利率敏感性 / 83 二、久期 / 84 三、凸性 / 89 四、久期免疫原理 / 90 第三節債券投資策略 / 94 一、債券投資策略概述 / 94 二、消極的債券投資策略 / 94 三、積極的債券投資策略 / 99 第四節我國的債券組閤管理案例:債券型基金的投資策略 / 107 一、基本資料 / 107 二、投資目標 / 107 三、投資範圍 / 107 四、投資策略 / 108 第三章股票投資與分析 / 111 第一節基本麵分析 / 112 一、基本麵分析概述 / 112 二、宏觀分析 / 114 三、行業分析 用戶評價
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