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销售基金定投好简单:如何三分钟让客户理智开户做定投 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2022

图书介绍


销售基金定投好简单:如何三分钟让客户理智开户做定投

简体网页||繁体网页
沈绍炜,李厚豪 著



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发表于2022-10-05

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出版社: 清华大学出版社
ISBN:9787302485216
版次:1
商品编码:12293900
包装:平装
开本:16开
出版时间:2017-11-01
用纸:胶版纸
页数:206
字数:150000
正文语种:中文

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具体描述

编辑推荐

《销售基金定投好简单:如何三分钟让客户理智开户做定投》:全书共15万字,配图近150张,语言深入浅出,可读性极强,该书结合了各种实践案例,是每一位金融从业人员必备的定投工具书。

内容简介

《销售基金定投好简单:如何三分钟让客户理智开户做定投》一书会深度分析“微笑曲线”*大的误区;全面分析“定投究竟在什么时候开始赚钱的”;提出并系统总结“定投是投资体验”的全新理念。
全书共8万字,配图近150张;语言生动幽默,深入浅出,可读性极强;并结合了各种实践案例;是每一位金融从业人员必备的定投工具书!

作者简介

《销售基金定投好简单:如何三分钟让客户理智开户做定投》:
沈绍炜
本科毕业于中央财经大学,主修会计;MBA就读于香港中文大学,主修金融。
2007年初加入博时基金,目前就职于富国基金,十年基金从业经验。
2007年伊始,潜心研究基金定投等投资策略方法。近十年来发表了关于基金定投投资策略的文章近十万字,长期致力于基金定投的推广和实践,改变了众多投资者的理财观念!

李厚豪
中国知名营销培训师、银行营销力提升专家。每年为银行提供的培训与咨询服务超过百天,并为多家银行提供了“网店销售力提升转型”与“银行内部理财讲师打造”等咨询项目,深受学员好评。

目录

第1章 散户是如何被消灭的 001
第2章 关于投资体验的那些事 012
第3章 如何让客户的投资体验更好 035
第4章 基金定投是极致的客户投资体验 049
第5章 基金定投业务推广的误区 063
第6章 定投“微笑曲线”的甜蜜陷阱 079
第7章 定投的“金钩曲线” 086
第8章 6%~8%:客户投资的“黄金盈利点” 093
第9章 坚持定投6个月,年化10%不是梦 106
第10章 “ 3分钟定投开户”实战案例及营销话述 130
第11章 5000点基金如何解套 142
第12章 6个月定投体验之后呢 150
第13章 如何实现“永续基金定投” 156
第14章 马云的“轻定投”能否使余额宝摆脱困境 165
第15章 金融从业者如何提升时间管理和自我学习的能力 181
第16章 最优秀的金牌理财师是如何炼成的 195

精彩书摘

场景一:
“我们理财经理要调整,可能我要去其他网点,如果调整,小芳是我遇到的最优秀的理财经理,不是之一,就是最优秀的!
她说话很真诚,虽然她未必是基金卖得最多的,说实话,当我在B基金公司的时候,她几乎没有卖过我们公司太多的产品,但是后来事实证明,她是对的!她有非常丰富的阅历,几乎被这家国有银行总行历任的行长接见过,这是一段很有趣的经历。
我就不想做了,想辞职!”
“你辞职后,回家干吗?”
“也没有什么事情做!就是觉得我已经在这个网点那么久了,要调去其他网点,得从头开始,就不想做了!”
“何必呢!你在银行这个平台多好,帮客户理理财,顺便也管好自己的那点小钱,我们还可以愉快地聊聊天!回家多无聊!”“你说的也是哦!其实如果不做投资,不卖基金我也不知道
干什么……”
在这样沿海的小城市,这家银行归总行直管,总行领导经常来出差,于是总要开一线员工的座谈会,20年前,她就被推荐为个金条线的优秀员工,并向总行领导汇报工作。在汇报工作前,每天下班之后她都要到分行练习,背稿,进行反复演练……这样反复练习后,终于等到了总行领导的座谈会,她作为个金条线的发言人和总行领导沟通交流,效果还是不错的。于是,以后只要有总行领导下来开座谈会,分行领导就想,小芳以前都训练过,而且前几次表现都不错,见过大场面,不用再推荐其他人了,就小芳再去就好了,于是小芳几乎就变成了给总行领导汇报工作的专业户!
听她聊这段经历感觉很有趣,她很善于总结并能及时建议客户止盈,这是其他很多理财经理都无法做到的,她对市场的敏感度和把握度甚至超过很多基金经理,这来源于她多年在资本市场上的摸爬滚打。
她的很多客户都是和她一起买基金赚钱的,于是多年来一直有很多理财客户听她的建议投资基金并长期持有赚了很多钱,她在2015年在4000~5000点的时候成功逃顶,又在3000点以下的时候大卖基金。她更像我的老师一样,我常问她,为什么她能够几乎准确判断出市场行情。她回答很简单:“其实和你们所经历的一样,”她说,“当基金很好卖,客户一下子要买上千万的时候,我就很害怕,因为2007年也是这样,所以2016年那种行情再次出现的时候,我就开始卖了,而当基金很难卖的时候,我就开始大买基金,因为这个时候的基金都是赚钱的!”
理财经理每天都很忙,她没有时间去阅读那么多的资料和分析,但从她历经几十年资本市场的熊市洗礼之后,她现在变得淡定多了,几乎能做到逆人性的投资,而她总结出来的投资经验,其实就来源于理财经理平时的工作而已,基金疯抢的时候该卖了,基金难卖的时候该买的,这正是巴菲特那句经典的名言:“在别人贪婪的时候恐惧,在别人恐惧的时候贪婪!”
而且,更为重要的是,她不仅能帮客户理财,还能帮自己打理资产呢!这也是她真正有别于其他理财经理的关键所在。我见过很多理财经理也很能卖基金,牛市自然不必说了,在熊市中也一样很能卖,但是这些能卖基金的理财经理和小芳最大的差距就在于是否把自己也当成是自己的客户!
如果你把自己也当成是自己的客户,你一样可以买基金,一样可以配置资产,一样可以分享投资收益!
可是,很多理财经理仅仅把卖基金当成了工作而已,为客户配置基金那是工作,而自己的钱呢?却躺在银行里面!
理财经理在银行工作是一个很好的平台,你可以接触到各种各样的金融产品:基金、保险、黄金、期货、证券等。优秀理财经理会懂得利用银行这个平台所接触到的各种资讯进行不断学习,把自己当成客户进行资产配置,投资理财,从而也分享了中国经济成长所带来的收益!
在过去的几年中,公条线上也有一些优秀的客户经理,其一直和房地产商接触,敏锐的把握住了房地产的行情,自己再做好本职工作房贷的同时,也开始投资房地产,赚得盆满钵满,反而有一些个贷部门的领导就只是把工作当成工作而已,自己都没有投资房地产,反而他的部下赚得比他还多。
其实,这也是一个很好的案例,在银行这个平台上,尤其在中国,整个金融体系都是以银行为中心的,而且客户只信任银行,因为银行的背后几乎是国家信用背书。任何行业的发展都离不开银行的支持,而理财经理或客户经理是银行和客户之间的桥梁,优秀的理财经理能从其工作中把握住市场信息,把自己当成客户,在为客户投资理财的同时,也把自己的资产打理好,我想,这才是理财经理真正的价值所在!
优秀的理财经理其最大的特点,就在于,你是否也把你自己当成是自己的客户,帮助客户理好财的同时,也把自己的投资做好!
……

前言/序言

本人从事银行零售条线培训多年,见证了中国银行业近些年的剧烈变革,毫不夸张地说,基金类金融产品的营销从过去的可选项基本变成了如今的必选项!存款、保险、国债等常见理财产品的收益难以抵消物价上涨导致的货币贬值,如果我们还以常规理财产品为客户进行资产配置,那么客户资金的购买力就会下降。现在很多客户主动要求配置权益类资产,因此我们银行营销人员如果不能够与时俱进地进行基金定投营销,那么将来就无法得到客户的满意。
基金定投的复杂程度远远超过银行其他理财产品,这样一来对银行人员的营销工作也就增加了一定的难度。如何能够将复杂的基金定投用直观与简单的语言表述出来,来赢得客户的青睐呢?如何能够把基金定投营销工具化与视觉化呢?如何能够给银行营销人员更多的基金定投营销话术来参考?这就是本书的写作方向。读者阅读本书时可以结合自己的理解做成为客户展示的PPT,一边读,一边找机会给客户讲,这样就将理论与实际相结合了,并且实现了教学相长。所谓基金定投就是三分营销,七分维护。希望各位朋友能够将本书的核心思想与相关方法加以运用,将基金定投变成提高客户黏性的突破口,实现客户银行资产的全面提升,创造属于你的营销传奇!
李厚豪
2017年7月1日


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