中国中小银行发展报告（2017）：向大零售转型打造新型价值银行 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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中国中小银行发展论坛，中国直销银行联盟 著

图书标签:

• 中小银行
• 零售转型
• 金融科技
• 价值银行
• 中国银行业
• 金融发展
• 战略转型
• 银行创新
• 金融报告
• 2017年

出版社： 社会科学文献出版社

ISBN：9787520117104

版次：1

商品编码：12261205

包装：平装

开本：16开

出版时间：2017-11-01

页数：408

字数：329000

正文语种：中文

内容简介

本书以“向大零售转型打造新型价值银行”为主题，分为总报告、评价与策略篇、实践篇和专题篇。提出未来五年，银行业大零售市场整体规模将达到约100万亿元，中小银行将面临新增规模约30万亿元的大零售市场，居民部门杠杆率的水平上限决定了这是中小银行最后一个“大零售黄金发展窗口期”。目前，中小银行至少面临六个方面挑战：战略摇摆、路径不清、对公艰辛、同业纠结、市场迷茫、资本不足。

目录

总报告
新型价值银行：新形势下中小银行发展面临的挑战与机遇／003
　　一　宏观经济的新变化／003
　　二　当下中国经济运行的逻辑：名义收入效应／014
　　三　中小银行发展面临的挑战／017
　　四　中小银行发展面临的机遇／022

评价与策略篇
新型价值银行：评价体系／055
助贷与直销双并重打造“大零售”生态圈／070

实践篇
提升服务实体经济质效　打造“新型价值银行”／097
发力金融科技　服务实体经济／103
“新金融建设”转型实践／111
中小银行通往新型价值银行的转型发展之路／117
对新型价值银行和科创金融服务模式的思考与实践／125
现阶段城商行服务实体经济的路径思考／134
从规模到价值——于新型价值银行未来模式的思考／144
成就新型银行家精神需要“七种武器”／149

专题篇
直销银行专题研究报告／161
我国中小银行委外投资行为的影响因素分析／229
大成四季表与FOI／275
债券AAA主体评级发行人构建“稳健100指数”表现简析／312
“双工具”货币政策框架下新泰勒规则及效果分解／329
基于支付清算的新货币需求理论／357
“新一线城市”中PPP养老产业发展的现状、问题及思路／380

关于加入“中国中小银行发展论坛”及“中国直销银行联盟”的邀请函／395

前言/序言

前　　言

中国有数千家持牌银行，其中95%以上是中小银行。为数众多、十分活跃的中小银行已成为我国金融系统的重要组成部分。经过30多年的发展壮大，中小银行总体上拥有了庞大的金融资源，但个体拥有资源相对较少；日趋激烈的市场竞争促使中小银行始终保持着强烈的危机感、不断创新的紧迫感。中小银行发展不仅需要专业的探讨，而且要有家国情怀，要以更加广阔的视野重点关注，宏观性、系统性、战略性的思考尤为重要。为促进中小银行发展，更好服务实体经济，由中关村华夏经济学研究发展基金会、中国养老金融50人论坛、全球共享金融100人论坛、国内部分中小银行和农村信用合作社，以及多位金融业学术带头人和资深专家共同发起成立了中国中小银行发展论坛和中国直销银行联盟。
中国中小银行发展论坛和中国直销银行联盟自成立以来，致力于培育产生银行业前沿性思考和系统性思考的土壤，立足于打造一流的服务于中小银行的具有高学术品位和国际影响力的中国特色新型智库。中国中小银行发展论坛和中国直销银行联盟恪守“专业为上、研究立坛”的宗旨，始终遵循中国人民银行、银监会、中国银行业协会的相关要求，积极向中小银行传播最新政策规范，引导中小银行形成微观审慎和宏观审慎并重的风险观，主动服务供给侧结构性改革，增加对实体经济的资金支持，提升服务实体经济质效。
当前，供给侧结构性改革不断深化，在党中央、国务院的正确领导下，中国人民银行的货币政策继续保持稳健中性，注重依据形势变化加强预调微调和预期管理，为经济稳定增长和供给侧结构性改革营造了良好的货币金融环境。银监会采取一系列监管措施，持续发力，遏制了资金脱实向虚的势头，银行业资产增速和结构趋于合理，负债来源的多元化和稳定程度有所提升，存款占总负债的比重保持在七成以上，同业负债占比逐渐下降，确保了银行业安全高效稳健运行，服务实体经济的能力进一步提升，主要风险监管指标保持稳定，信贷结构进一步优化，制造业贷款增速由负转正，连续8个月保持正增长，小微企业贷款实现“三个不低于”目标。中小银行发展正面临着新的挑战与机遇，需要以大智慧、大格局来应对。
供给侧结构性改革是一项重大的理论创新和实践创新，未来五年中国经济可能微热，在名义收入效应的驱动下，中国经济会超出市场预期，再次震撼世界。中小银行大零售会再次迎来一轮“黄金发展窗口期”。受补充资本金难度加大的约束，国有大型银行在零售领域虽有规模优势，但不会出现“赢者通吃”的局面。招商银行原行长马蔚华先生曾说：“不做公司业务，我们今天没饭吃；不做零售业务，我们将来没饭吃。”这句话一直被业界奉为圭臬。保持战略定力和超强的执行力使招商银行等抓住了上一波大零售黄金发展期。反观当前中小银行向大零售转型，普遍存在战略焦虑：一是对银行业发展规律的认识有待深化，导致战略方向摇摆不定，缺乏战略自信；二是管理层难以有效平衡各种利益，导致缺乏战略决心和定力；三是资源相对匮乏叠加体制机制问题，推动转型动力不足；四是战略和战术存在脱节，战术可执行性差导致战略目标难以实现。在如今变化日益加剧、不确定性增加的商业环境中，中小银行需要以更快的响应速度和更高的弹性来适应新的竞争环境，采用新的战略规划方式和保持战略定力可避免错失机遇。可以说“第二波大零售”机会将比第一波规模更加广阔，错失这次机会，中小银行战略调整窗口也将关闭，银行业格局也将固定。这也许将验证中国中小银行发展论坛秘书长姚余栋先生对马蔚华行长观点的扩充：“银行不做公司业务，今天没饭吃；不做零售业务，明天没饭吃；不做直销业务，后天没饭吃。”
2017年中国中小银行发展论坛、中国直销银行联盟年度报告以“向大零售转型打造新型价值银行”为主题，共分四个部分，分别是总报告、评价与策略篇、实践篇和专题篇。年度报告提出未来五年，按照当前发展速度，银行业大零售市场整体规模将达到约100万亿元，中小银行将面临新增约30万亿元规模的大零售市场。同时，居民部门杠杆率水平上限决定了这将是中小银行最后一个“大零售黄金发展窗口期”。中小银行应尽早摆脱战略焦虑，保持战略定力，以助贷和直销为突破口，通过并购互联网金融公司，充分利用其平台渠道、大数据等优势，提升大零售服务效率。将直销纳入普惠金融范畴，服务好三农，将贷款额小于100万元的小微企业纳入大零售范畴，逐步将零售业务占比提升至20%，形成大零售生态圈，更好服务实体经济。
党的第十九次全国代表大会已胜利闭幕。十九大报告提出深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，深化利率和汇率市场化改革。健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。中国中小银行发展论坛和中国直销银行联盟将持续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻好党的十九大会议和第五次全国金融工作会议精神，立足服务中小银行发展，不断提高研究水平，促进中小银行提升服务实体经济质效，为建设好新时代中国特色社会主义贡献一份力量。
年度报告的起草得到论坛常务理事单位、理事单位、监事单位、学术委员会、高级顾问以及论坛成员的支持，在此表示感谢！还要特别感谢中国银行业协会潘光伟副会长、南京市金融办刘永彪主任、中央财经大学财经研究院李向军副院长、波士顿咨询前董事总经理张越女士。囿于时间紧迫,文中难免有疏漏之处,望广大读者批评指正。

中国中小银行发展论坛
中国直销银行联盟
年报编委会

《中国中小银行发展报告（2017）：向大零售转型打造新型价值银行》 本书深入剖析了2017年中国银行业，特别是中小银行所面临的宏观经济环境、行业发展趋势以及监管政策导向，并在此基础上，重点探讨了中小银行“向大零售转型”的战略路径与实践。报告旨在为中小银行提供一套转型升级的理论框架与操作指南，以应对日趋激烈的市场竞争，实现可持续发展，并最终打造成为具有核心竞争力和独特价值的新型商业银行。 一、 宏观经济环境与银行业发展挑战 报告首先回顾了2017年中国宏观经济的整体运行态势，包括经济增长、通货膨胀、货币政策、财政政策以及金融去杠杆等关键要素，分析了这些因素如何影响银行业，特别是中小银行的经营环境。在供给侧结构性改革深入推进、经济结构转型加速的背景下，银行业面临着息差收窄、不良贷款处置压力、同业竞争加剧、金融科技颠覆性影响等一系列挑战。中小银行由于规模、资源、技术等方面的劣势，生存和发展的压力尤为突出。 二、 中小银行的转型必要性与战略选择 面对严峻的挑战，报告旗帜鲜明地提出，中小银行必须积极拥抱变革，不能固守传统发展模式。传统的存贷款业务模式已难以支撑持续增长，必须寻求新的增长点和盈利模式。报告认为，“向大零售转型”是中小银行当前及未来发展的重要战略选择。这一转型并非简单地扩张零售业务规模，而是要构建以客户为中心、以科技为驱动、以服务为纽带的新型零售银行体系。 三、 “大零售转型”的内涵与核心要素 本书对“大零售转型”进行了多维度、深层次的阐释。其核心内涵在于： 客户导向的深刻转变： 从产品驱动转向客户需求驱动，深入理解不同细分客群（如年轻群体、高净值人群、小微企业主等）的金融需求，提供个性化、定制化的金融产品和服务。 科技赋能的战略核心： 将金融科技（FinTech）视为转型的关键驱动力，利用大数据、人工智能、云计算、区块链等技术，优化业务流程，提升客户体验，强化风险管理，并探索新的业务模式。 一体化服务的生态构建： 打破传统部门墙，实现公司、零售、同业等业务条线的协同，构建线上线下相结合、产品与服务相融合的综合服务平台，打造开放、合作的金融生态。 风险管理的智能化升级： 运用科技手段，构建更精准、更高效的风险识别、评估、预警和处置体系，有效控制信用风险、市场风险、操作风险等，为零售业务的稳健发展提供保障。 组织文化的重塑与人才建设： 建立敏捷、创新、以客户为中心的组织架构和企业文化，吸引和培养具备科技素养和零售服务能力的专业人才队伍。 四、 转型路径与实践案例分析 报告详细探讨了中小银行“向大零售转型”的具体路径，包括： 1. 零售业务的深度拓展： 存款业务： 创新存款产品，加强存款场景建设，吸引低成本、稳定负债。 贷款业务： 聚焦消费信贷、经营性贷款等细分领域，优化线上化、数据化审批流程，提高效率和客户体验。 财富管理： 提升资产配置能力，丰富理财产品线，为客户提供专业的财富规划和资产管理服务。 支付结算： 优化支付渠道，拓展支付场景，提升支付便利性。 2. 金融科技的应用深化： 智能营销： 利用大数据分析客户行为，进行精准营销和个性化推荐。 智能风控： 构建基于大数据和AI的风险评估模型，实现秒级审批和实时监控。 智能客服： 运用机器人、自然语言处理技术，提升客户服务效率和质量。 开放银行（Open Banking）： 通过API接口，与各类合作伙伴共享金融服务能力，拓展业务边界。 3. 渠道网络的优化升级： 线上渠道： 建设功能强大、用户友好的手机银行、网上银行，并不断优化用户体验。 线下渠道： 转型为集咨询、体验、服务于一体的“智慧网点”，而非单纯的交易场所。 场景融合： 深入社区、商圈、线上平台等，将金融服务嵌入客户生活和经营的各个场景。 4. 组织保障与激励机制： 敏捷组织： 建立小团队、快速迭代的敏捷开发模式。 数据驱动： 强化数据治理和分析能力，实现数据驱动的决策。 激励机制： 建立与零售业务发展目标相匹配的激励考核机制。 报告选取了部分在“大零售转型”方面取得显著成效的国内外中小银行作为案例，深入剖析了它们的转型策略、关键举措、面临的挑战以及取得的经验教训，为读者提供了可借鉴的实践模式。 五、 打造新型价值银行：可持续发展的未来 报告强调，“向大零售转型”的最终目标是打造“新型价值银行”。新型价值银行的特征体现在： 价值创造： 能够持续为客户、股东、员工和社会创造多元化的价值。 核心竞争力： 拥有独特的、难以被模仿的竞争优势，如强大的客户洞察力、领先的科技能力、高效的运营体系等。 稳健发展： 在风险可控的前提下，实现盈利能力和资产质量的稳健增长。 社会责任： 积极践行普惠金融，服务实体经济，履行企业社会责任。 本书为中国中小银行的战略决策者、管理者提供了关于行业趋势、转型方向和实践路径的深刻洞察，是理解和推动中国银行业转型发展的重要参考。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计就给人一种稳重而专业的视觉感受，没有花哨的装饰，但色彩搭配和字体选择都透露出一种严谨的气息。当我拿到它的时候，就迫不及待地翻开了第一页，渴望一探究竟。从目录的设置来看，这本书的结构非常清晰，似乎涵盖了中国中小银行发展过程中的各个关键节点，特别是“向大零售转型”和“打造新型价值银行”这两个核心主题，让我对书中对中小银行战略转型的深度剖析充满了期待。我个人一直对金融行业的微观层面，尤其是那些在市场浪潮中默默努力的中小银行的发展动态很感兴趣，总觉得它们身上往往蕴含着更具生命力和适应性的发展模式。这本书的出版时间（2017年）也显得尤为恰当，恰逢中国经济和金融体系经历深刻变革的关键时期，我想这本书一定记录了那个时期中小银行所面临的挑战、机遇以及它们是如何积极应对的。尤其是“新型价值银行”这个概念，更是引发了我深入思考：在日益激烈的市场竞争和技术变革的双重压力下，中小银行如何才能跳出传统思维，寻找到新的利润增长点和可持续发展的核心竞争力，从而为股东、客户乃至整个社会创造真正的价值？这本书是否能够提供一些具有前瞻性和操作性的思路和案例，将是我非常关注的方面。我希望能从书中了解到，在宏观经济转型的大背景下，中小银行是如何审时度势，调整自身战略，以客户需求为导向，不断创新金融产品和服务，最终实现从规模扩张到价值增长的转变。

评分☆☆☆☆☆

翻开书页，我首先被书中详实的统计数据和图表所吸引，它们直观地展示了中国中小银行在2017年所处的整体发展态势。我非常欣赏作者在数据呈现上的严谨和专业，每一个图表都配有清晰的说明和数据来源，这不仅增强了报告的可信度，也为我理解中小银行的经营状况提供了坚实的基础。我注意到报告中对不同地区、不同类型的中小银行进行了分类分析，这让我能够更细致地了解它们各自的特点和发展差异。例如，一些沿海地区的股份制银行可能面临着更激烈的市场竞争和更高的运营成本，而内陆地区的中小银行则可能需要面对更严峻的经济发展挑战。书中对这些差异的深入剖析，让我对中国金融市场的多样性和复杂性有了更深刻的认识。同时，报告中关于“向大零售转型”的部分，也给我留下了深刻的印象。我理解这不仅仅是简单的业务扩张，更是一种思维模式和经营理念的转变。中小银行如何才能在激烈的零售业务竞争中脱颖而出，如何构建以客户为中心的业务体系，如何利用科技手段提升客户体验，这些都是我非常想从书中找到答案的问题。我个人认为，中小银行在零售业务领域，尤其是在财富管理、普惠金融、小微企业融资等方面，存在着巨大的发展潜力，而这本书似乎正是围绕着如何挖掘和释放这些潜力展开论述，这让我对书中的内容充满了好奇和期待，希望能从中学习到切实可行的转型路径。

评分☆☆☆☆☆

这本书的语言风格给我留下了深刻的印象，它既不失学术研究的严谨性，又兼具商业分析的洞察力，使得阅读过程既有深度又不枯燥。在阅读过程中，我发现作者在探讨“新型价值银行”这一概念时，并非流于表面，而是深入剖析了当前银行业面临的深层挑战，例如利率市场化、金融脱媒、互联网金融的冲击等等。书中对这些挑战的分析十分到位，能够让读者清晰地认识到中小银行转型升级的紧迫性和必要性。我尤其对书中关于中小银行如何平衡风险与收益，如何在合规经营的前提下实现利润增长的论述很感兴趣。在我看来，中小银行在资源有限的情况下，如何做出更明智的战略选择，如何在激烈的市场竞争中找到自己的差异化优势，是其能否成功的关键。书中是否提供了一些具体的案例，来展示哪些中小银行在转型过程中取得了显著成效，又是如何做到的，这对我来说至关重要。我希望能够从这些成功的案例中汲取经验，理解在实践层面，转型不仅仅是口号，更是需要切实的行动和精细化的管理。这本书的出现，恰逢其时，为我提供了一个全面了解中国中小银行发展新趋势的绝佳窗口，我期待它能为我带来更多启发和思考。

评分☆☆☆☆☆

从内容上看，这本书似乎并没有回避中国银行业，特别是中小银行所面临的诸多难题。我了解到，在2017年，宏观经济的波动、监管政策的调整以及市场竞争的加剧，都给中小银行带来了不小的压力。书中对这些外部环境的分析，让我能够更全面地理解中小银行转型战略的背景和动因。我尤其关注书中关于“大零售转型”的具体策略，它是否详细阐述了如何从产品、渠道、客户服务等多个维度进行优化，如何利用金融科技手段提升客户体验和运营效率。例如，在移动支付日益普及的今天，中小银行如何构建自身的数字金融生态，如何吸引和留住年轻客户群体，这些都是我非常感兴趣的话题。同时，“打造新型价值银行”的理念，也让我联想到，传统的存贷利差模式是否还能持续支撑中小银行的发展？书中是否探讨了如何拓展中间业务收入，如何发展财富管理、资产管理等高附加值业务，从而实现多元化的盈利模式？我希望这本书能够提供一些具有前瞻性的观点和可借鉴的经验，帮助我更好地理解中小银行的未来发展方向，以及它们在推动中国经济发展中所扮演的重要角色。

评分☆☆☆☆☆

我对这本书的结构和逻辑安排非常欣赏，它似乎循序渐进地引导读者深入理解中国中小银行的发展脉络。我注意到书中在分析“大零售转型”时，并没有停留在概念层面，而是深入到具体的业务模式和运营细节。我非常想知道，书中是如何论述中小银行如何实现从“产品导向”向“客户导向”的转变，如何利用大数据和人工智能等技术，更精准地理解客户需求，并为其提供个性化的金融服务。例如，在小微企业融资领域，中小银行是否能够通过创新的信贷模式和审批流程，更有效地支持实体经济的发展？同时，关于“打造新型价值银行”的讨论，我也非常期待。在金融脱媒的趋势下，中小银行如何才能重塑自身的价值主张，找到新的增长点？书中是否探讨了如何通过优化公司治理、提升风险管理能力、加强人才队伍建设等方式，来提升银行的整体价值？我希望这本书能够提供一些具有实践指导意义的建议，帮助中小银行克服转型中的困难，抓住发展机遇，实现可持续发展。

评分☆☆☆☆☆

当我翻开这本书时，首先映入眼帘的是一系列详实的数据图表，它们清晰地勾勒出2017年中国中小银行的发展轮廓。我非常欣赏报告在数据挖掘和分析方面的深度，能够从纷繁复杂的金融市场中提炼出关键信息，为读者呈现一幅客观而全面的图景。我特别关注书中关于“大零售转型”的章节，它是否深入探讨了中小银行在产品设计、渠道拓展、客户服务等方面的创新举措？例如，在互联网金融浪潮下，中小银行如何构建差异化的零售业务体系，如何通过科技赋能，提升客户体验和运营效率，这些都是我非常想了解的内容。同时，“打造新型价值银行”这一概念也让我产生了浓厚的兴趣。在我看来，这意味着中小银行需要超越传统的存贷业务，积极探索新的盈利模式和价值创造方式。书中是否提供了具体的案例，展示了哪些中小银行在转型过程中，成功实现了价值的提升？我期待这本书能够为我揭示更多关于中小银行战略转型的深度见解，以及它们在应对市场挑战、抓住发展机遇方面的经验和智慧。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我的第一印象是其内容的高度前瞻性和战略性。在2017年，中国金融行业正经历着深刻的变革，中小银行面临着前所未有的机遇与挑战。我非常赞赏书中对“向大零售转型”的深入探讨，这不仅仅是一个业务方向的调整，更是对银行经营理念和战略定位的重塑。书中是否详细阐述了中小银行如何构建以客户为中心的业务模式，如何利用金融科技提升服务效率和客户体验，如何在激烈的市场竞争中找到自己的差异化优势？“打造新型价值银行”这一提法，更是引发了我对中小银行未来发展模式的思考。在传统的存贷利差空间逐渐收窄的背景下，中小银行如何才能拓展新的盈利增长点，如何实现从规模导向向价值导向的转变？我希望书中能够提供一些具有前瞻性的观点和可借鉴的实践案例，帮助我更深刻地理解中小银行在当前复杂多变的宏观经济环境下，如何实现可持续发展，并为中国经济的发展贡献力量。

评分☆☆☆☆☆

从书籍的整体框架来看，这本书似乎对中国中小银行的发展进行了系统性的梳理和分析。我特别关注书中关于“大零售转型”的部分，因为它触及了当前银行业发展的一个重要趋势。我希望书中能够详细阐述中小银行如何才能在激烈的零售市场竞争中，找到自己的定位，并有效地拓展业务。例如，在财富管理、消费信贷、小微企业融资等领域，中小银行是否能够通过创新的产品和服务，满足不同客户群体的需求？同时，“打造新型价值银行”的理念也让我产生了浓厚的兴趣。在我看来，这不仅仅是简单的业务转型，更是对银行核心竞争力的提升。书中是否探讨了中小银行如何通过优化公司治理、加强风险管理、提升科技创新能力等方式，来构建自身的独特价值？我非常期待能够从书中获得关于中小银行转型升级的深度洞察，以及它们在应对市场变化、实现可持续发展方面的经验和策略。

评分☆☆☆☆☆

这本书在我的书架上占据了一个显眼的位置，它的出现恰逢其时，为我提供了一个深入了解中国中小银行发展动态的绝佳机会。我尤其对书中关于“向大零售转型”的论述充满了好奇。在日新月异的金融市场中，中小银行如何才能抓住机遇，实现业务的转型升级？书中是否提供了具体的策略和方法，例如如何构建以客户为中心的业务模式，如何利用科技手段提升服务体验，如何在激烈的市场竞争中形成差异化优势？“打造新型价值银行”这一概念，更是引发了我对银行未来发展模式的深刻思考。在我看来，这意味着银行需要从传统的盈利模式中跳脱出来，着眼于更长远的价值创造。书中是否探讨了中小银行如何通过优化资产负债结构，拓展中间业务，提升风险管理能力，从而实现高质量、可持续的发展？我希望这本书能够为我带来更多启发，帮助我理解中小银行在中国金融体系中扮演的重要角色，以及它们在推动经济发展过程中所展现出的韧性和活力。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计简洁而富有力量，传递出一种专业、严谨的气息。当我翻开书页，立刻被其中详实的数据和深入的分析所吸引。我特别关注书中对“大零售转型”的探讨，这在我看来是中小银行实现可持续发展的重要路径。书中是否详细阐述了中小银行如何在产品设计、渠道创新、客户服务等方面进行突破，如何利用金融科技提升运营效率和客户体验？“打造新型价值银行”这一概念，更是让我对中小银行的未来发展模式充满了期待。在利率市场化、金融脱媒等挑战下，中小银行如何才能实现从规模扩张到价值增长的转变？我希望书中能够提供一些具体的案例和成功的实践经验，让我能够更深刻地理解中小银行在复杂多变的宏观经济环境下，如何才能找到自己的差异化优势，实现高质量、可持续的发展。这本书的出现，无疑为关注中国金融业发展的读者提供了一份宝贵的参考。