　　本书来自于作者多年的培训经验，更有广泛田野调查的基础，作者访谈了15位高级的理财顾问，他们每年都能做成几百万美元的生意，作者将自己的观察与这15名高级理财顾问的成功经验总结成13条成功法则。每一条法则都立足实用，逐步展开讲述，对于资深理财顾问和入行新人都是极有帮助的。本书还提供了两个完整的案例，第1个是详细阐述了一个高级中的理财顾问的成功经验，他的案例生动阐述了这13条原则。第二个举出了一些异常精彩和刺激的职业生涯转折案例，以证明一个人重新振作开始，什么时候都不晚。本书既有实践的经验，又有专家的眼光，对于任何理财顾问，都是无价的成功工具。

作者简介

　　戴维·J. 马伦（David J. Mullen, JR.），美国美林证券公司的前培训总监，理财顾问教育大师，从业三十余年，训练了成千上万名理财顾问，成功率明显高于行业平均水平。

内页插图

引言／／01
第一部分课程／／027
第1课高级理财顾问的心态／／029
第2课杠杆原则／／049
第3课职业发展／／067
第4课专业化／／083
第5课注重人际关系的培养／／099
第6课营销的最佳实践／／113
第7课专业举荐关系网／／151
第8课参与非营利性组织／／173
第9课长期导向／／189
第10课创建团队／／203
第11课财富管理／／221
第12课全身心地投入到客户服务中／／235
第13课时间管理／／255
第二部分将课程付诸实践／／273
泰勒·格洛弗：来自最顶尖的高级理财顾问的经验／／275
亨利·坎普：从优秀走向卓越／／299
资产挑战／／315

前言/序言

　　致我最敬爱的父母：老戴维·马伦和罗斯玛丽·马伦。你们不仅仅是这个世界上最优秀的父母，而且从事教育事业的你们深深地鼓舞了我与他人共同分享知识。
　　首先，我要感谢我最亲爱的家人们，谢谢你们给予我无条件的爱与支持，谢谢辛西娅、凯蒂、约翰、戴维和内森，谢谢你们！
　　其次，我要感谢所有与我一起工作的，以及那些向我讲述他们宝贵工作经验的高级理财顾问。如果不是他们无私地牺牲个人时间接受我的采访，我的读者们就无法获得这些由血汗换来的宝贵经验。谢谢你们！你们是金融服务行业中最好的榜样！
　　最后，我要感谢我的经纪人温迪·凯勒女士，同时也要感谢AMACOM对我的书稿的认可。感谢我的责任编辑鲍勃·舒曼先生在编辑和修改方面为本书作出的巨大贡献。同时也感谢我的合作伙伴帕姆·利弗兰德与我同心协力共同编辑此书，感谢你对我极大的帮助！

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