具体描述
产品特色
内容简介
本书依据新考试大纲编写，依照章节顺序，逐步细化考试内容。每章由要点导图、知识解读、同步自测、答案详解四部分组成。先整体，后局部；讲练结合。步步为营，扎实基础。同时提供有电脑软件、思维导图课件、微信做题、在线题库、手机软件、千人QQ群，构建个性化、高效备考空间。
目录
第一部分 业务监管
第一章 证券投资顾问业务监管
◎第一节 资格管理
考纲要求.............................（1）
知识解读.............................（1）
◎第二节 主要职责
考纲要求.............................（6）
知识解读.............................（6）
◎第三节 工作规程
考纲要求.............................（9）
知识解读............................（10）
◎第四节 法律责任
考纲要求............................（22）
知识解读............................（22）
◎同步自测..........................（23）
◎答案详解..........................（25）
第二部分 专业基础
第二章 基本理论
◎第一节 生命周期理论
考纲要求.............................（26）
知识解读.............................（26）
◎第二节 货币的时间价值
考纲要求.............................（32）
知识解读.............................（32）
◎第三节 资本资产定价理论
考纲要求.............................（40）
知识解读.............................（41）
◎第四节 证券投资理论
考纲要求............................（51）
知识解读............................（51）
◎第五节 有效市场假说
考纲要求............................（63）
知识解读............................（63）
◎同步自测..........................（81）
◎答案详解..........................（87）
第三部分 专业技能
第三章 客户分析
◎第一节 信息分析
考纲要求.............................（92）
知识解读.............................（92）
◎第二节 财务分析
考纲要求.............................（94）
知识解读.............................（94）
◎第三节 风险分析
考纲要求.............................（100）
知识解读.............................（100）
◎第四节 目标分析
考纲要求............................（107）
知识解读............................（108）
◎同步自测..........................（109）
◎答案详解..........................（111）
第四章 证券分析
◎第一节 基本分析
考纲要求.............................（113）
知识解读.............................（114）
◎第二节 技术分析
考纲要求.............................（154）
知识解读.............................（154）
◎同步自测...........................（180）
◎答案详解...........................（185）
第五章 风险管理
◎第一节 信用风险管理
考纲要求............................（187）
知识解读............................（187）
◎第二节 市场风险管理
考纲要求...........................（201）
知识解读...........................（201）
◎第三节 流动性风险管理
考纲要求...........................（208）
知识解读...........................（208）
◎同步自测.........................（214）
◎答案详解.........................（217）
第四部分 证券估值
第六章 品种选择
◎第一节 产品选择
考纲要求...........................（219）
知识解读...........................（219）
◎第二节 时机选择
考纲要求...........................（226）
知识解读...........................（226）
◎第三节 行业轮动
考纲要求...........................（229）
知识解读...........................（229）
◎同步自测.........................（234）
◎答案详解.........................（236）
第七章 投资组合
◎第一节 股票投资组合
考纲要求...........................（237）
知识解读...........................（237）
◎第二节 债券投资组合
考纲要求...........................（247）
知识解读...........................（247）
◎第三节 衍生工具
考纲要求...........................（253）
知识解读...........................（253）
◎同步自测.........................（262）
◎答案详解.........................（266）
第八章 理财规划
◎第一节 现金、消费和债务管理
考纲要求...........................（268）
知识解读...........................（268）
◎第二节 保险规划
考纲要求...........................（275）
知识解读...........................（275）
◎第三节 税收规划
考纲要求...........................（282）
知识解读...........................（282）
◎第四节 人生事件规划
考纲要求...........................（288）
知识解读...........................（288）
◎第五节 投资规划
考纲要求...........................（291）
知识解读...........................（292）
◎同步自测.........................（294）
◎答案详解.........................（297）
前言/序言
用户评价
这本书简直太令人失望了！我一直期待着能深入了解证券投资顾问的业务，但这本书的内容却让我大跌眼镜。首先，它对“证券投资顾问”这个角色的定位模糊不清，读完之后我仍然不知道一个合格的投资顾问到底应该具备哪些核心能力，如何去分析客户的需求，如何制定个性化的投资建议。书中提到的很多概念都非常理论化，缺乏实际操作的指导，像是空中楼阁，根本无法落地。举个例子，书中花了大量篇幅讲述风险管理，但对于如何量化风险、如何根据不同风险偏好的客户设计相应的风险控制方案，却语焉不详，让人感觉像是纸上谈兵。我本来想通过这本书学习如何识别和规避投资风险，结果它只是泛泛而谈，并没有提供具体的工具和方法。而且，书中对案例的分析也显得非常牵强，很多案例的结论都像是预设好的，与实际的市场情况相去甚远，根本无法起到以史为鉴的作用。我真的觉得这本书的作者对证券投资顾问这个职业的理解非常浅薄，写出来的东西也无法真正帮助到读者。
评分坦白说，这本书的内容对我而言，更像是一本“参考书”，而非一本“学习书”。它提供了一些信息，但并没有深入地引导我思考，也没有激发我更进一步的学习兴趣。书中对某些投资策略的描述，虽然提供了理论基础，但对于如何根据实际市场情况进行调整和应用，却缺乏足够的指导。我希望这本书能够提供一些“实战指南”，比如在牛市和熊市中，投资顾问应该如何调整策略；如何处理突发的市场危机；如何进行有效的绩效评估等等。这些都是在实际工作中会经常遇到的问题，而这本书在这方面的内容却显得非常有限。读完之后，我感觉自己像是掌握了一些零散的知识点，但却不知道如何将它们融会贯通，形成一套完整的服务体系。我更需要的是能够帮助我解决实际问题，提升工作效率的书籍，而这本书在这方面，还有很大的提升空间。
评分这本书给我的感觉就是“换汤不换药”。我曾经购买过其他同类别的教材，对于证券从业资格考试的知识点大致有所了解。然而，这本书在内容更新和深度挖掘上都显得不足。2018年的版本，本应在金融科技、人工智能在投资顾问领域的应用等方面有所体现，但这本书的内容依然停留在比较传统的知识框架下。对于如何利用大数据分析客户行为，如何通过智能投顾平台提供个性化服务，这些前沿性的内容几乎没有涉及，这让我感到非常失望。我原本期望这本书能够提供一些关于最新行业趋势和技术应用的洞察，但结果却是让人觉得跟不上时代。而且，书中对一些复杂金融产品的解释也过于简单，没有深入剖析其内在的风险与收益特征，也缺乏对不同产品组合策略的详细论述。这使得我在理解和应用这些知识时，感到力不从心。总的来说，这本书的内容显得有些陈旧，无法充分反映当前证券投资顾问行业的最新发展动态。
评分这本书的语言风格和叙述方式，着实让我感到有些枯燥。虽然我知道证券投资顾问业务本身可能存在一定的专业性和严谨性，但一本教材应该尽量以易于理解的方式来呈现知识。这本书中充斥着大量的专业术语，而且很多时候并没有给出清晰的解释，导致阅读过程中的理解障碍。我曾多次需要查阅其他资料来弄懂书中的某些概念，这极大地影响了我的学习效率。此外，书中内容的逻辑性也存在一些问题，章节之间的过渡不够自然，有时感觉像是在堆砌信息，而不是将知识循序渐进地呈现出来。我希望一本好的教材能够循循善诱，引导读者逐步深入，但这本书在这方面做得并不够好。阅读体验的欠佳，也让我对这本书整体的评价打了折扣，毕竟，好的内容也需要好的呈现方式。
评分我抱着极大的热情购买了这本书，希望能够通过它来系统学习证券投资顾问的业务知识，为我的职业发展打下坚实的基础。然而，这本书的结构安排让我感到非常困惑。它似乎更侧重于对一些基本概念的罗列，却忽视了将这些概念有机地结合起来，形成一个完整的知识体系。读完之后，我感觉就像是在走马观花，很多知识点虽然接触到了，但并没有深入理解。特别是关于客户关系管理和沟通技巧的部分，我觉得这本书的内容非常肤浅，只是简单地提到了要“与客户保持良好沟通”，但并没有给出具体的沟通策略、话术技巧，或者如何处理客户异议的有效方法。在实际工作中，这些才是至关重要的。我期望这本书能提供一些实操性的指导，比如如何进行有效的客户访谈，如何解读客户的非语言信号，如何建立信任等等，但这些内容都几乎没有提及。总而言之，这本书在内容深度和实用性上都存在很大的不足，无法满足我作为一名 aspiring 证券投资顾问的学习需求。
评分相信天一，毕竟高中坑了我三年，这次希望能过
评分东西看着还不错，保证正品就行
评分很棒，货真价实，非常给力哦！
评分薄薄的一本书，考这个很简单
评分很好吃 一次吃完了 很新鲜 大家可以放心购买 信赖京东
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评分（4）更新教材中的基本表述。
评分发货速度快，书质量也还可以
评分密密麻麻密密麻麻密密麻麻密密麻麻密密麻麻面膜
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