內容簡介

　　《專利分析實務手冊》以專利分析操作流程為主綫，以專利分析方法的應用為重點，梳理瞭一套完整的專利分析實務操作流程，主要涉及課題啓動、技術分解、專利分析檢索、數據處理、分析工具、圖標製作、分析方法、報告撰寫等環節，對專利分析全流程中各環節的操作方法、質量要求、使用工具、操作技巧、注意事項等內容進行具體說明，並結閤案例進行瞭詳細解析。

作者簡介

　　楊鐵軍，中共黨員，漢族，1955年12月生，北京人，研究員，畢業於長春郵電學院。1983年至1998年任中國專利局電學發明審查部審查員、副室主任、副部長；1998年至2003年任國傢知識産權局專利局電學發明審查部副部長、部長；2004年任國傢知識産權局專利局通信發明審查部部長；2004年至2006年任國傢知識産權局專利局秘書長、審查業務管理部部長等職務；2006年7月至今，任國傢知識産權局副局長、黨組成員。

目錄

第1章 專利分析的基本流程
1.1 專利分析基本概念
1.2 專利分析課題研究的基本流程
1.2.1 總體流程
1.2.2 課題準備階段
1.2.3 數據采集處理階段
1.2.4 專利分析階段
1.2.5 報告形成和驗收階段
1.3 課題管理

第2章 研究課題啓動
2.1 組建課題組
2.1.1 課題組的人員構成與職責
2.1.2 課題研究谘詢專傢的構成及其作用
2.1.3 課題閤作單位的選擇及其作用
2.2 課題立項材料
2.2.1 課題立項書
2.2.2 課題計劃書
2.3 行業調查
2.3.1 調查方式
2.3.2 行業技術調查報告
2.3.3 行業現狀調查報告

第3章 行業專利技術分解
3.1 行業專利技術分解的常見類型
3.1.1 專利分類標準
3.1.2 行業分類標準
3.1.3 學科分類標準
3.1.4 綜閤分類標準
3.2 行業專利技術分解的操作流程和方法
3.2.1 瞭解技術概況和發展動嚮
3.2.2 逐級分解技術主題
3.2.3 行業專利技術分解的評價
3.2.4 行業專利技術分解的調整
3.3 行業專利技術分解的成果規範
3.3.1 技術分解錶
3.3.2 技術術語定義錶
3.3.3 行業專利技術分解中常見問題
3.3.4 專利技術分解的實際案例詳解

第4章 專利分析檢索
4.1 專利分析檢索概述
4.2 專利分析檢索的流程
4.2.1 檢索係統及數據庫的選取
4.2.2 選取檢索要素構建檢索式
4.2.3 調整檢索策略和檢索數據庫
4.2.4 中止檢索
4.3 專利分析檢索的數據庫資源
4.3.1 常用專利數據庫資源
4.3.2 常用非專利數據庫資源
4.4 專利分析檢索策略
4.4.1 分總式策略
4.4.2 總分式策略
4.4.3 引證追蹤策略
4.4.4 分筐檢索策略
4.4.5 釣魚/網魚檢索策略
4.4.6 組閤檢索策略
4.4.7 補充檢索策略
4.5 分類號的確定和使用
4.5.1 結閤技術分解錶確定分類號
4.5.2 結閤檢索策略確定分類號
4.5.3 基於分析統計確定分類號
4.5.4 分類號的調整和補充
4.5.5 多種分類體係的使用
4.6 關鍵詞的確定和使用
4.6.1 結閤技術分解錶確定關鍵詞
4.6.2 結閤檢索策略確定關鍵詞
4.6.3 結閤數據庫特點確定關鍵詞
4.6.4 基於分析統計確定關鍵詞
4.6.5 基於協議、標準等確定關鍵詞
4.6.6 關鍵詞與鄰近算符、截詞符的結閤使用
4.6.7 關鍵詞的補充和調整
4.7 申請人/發明人的確定和使用
4.8 專利分析檢索評估
4.8.1 檢索結果評估的指標
4.8.2 查全率評估方法
4.8.3 查準率評估方法
4.9 數據去噪
4.9.1 噪聲源分析
4.9.2 數據去噪方式
4.9.3 數據去噪的主要手段
4.9.4 檢索去噪操作實例

第5章 數據處理
5.1 數據處理概述
5.2 數據采集
5.2.1 數據采集字段
5.2.2 數據采集方法
5.2.3 法律狀態信息采集
5.3 數據項規範
5.4 數據標引
5.4.1 人工閱讀標引
5.4.2 檢索批量標引
5.4.3 技術功效/技術需求的標引

第6章 專利分析工具
6.1 專利信息分析係統
6.1.1 操作界麵和功能
6.1.2 數據導入/導齣
6.1.3 常規分析操作流程
6.2 Excel數據透視錶
6.2.1 使用數據透視錶分析專利的基本流程
6.2.2 文本文件導入
6.2.3 數據的規範化處理
6.2.4 數據標引
6.3 0-1交叉矩陣法
6.3.1 交叉矩陣法的基本流程
6.3.2 基礎矩陣的建立
6.3.3 交叉矩陣法專利分析

第7章 專利分析圖錶製作
7.1 圖錶製作概述
7.1.1 數據分析內容與統計項
7.1.2 圖錶的基本錶現形式
7.1.3 專利分析常用圖錶類型
7.1.4 圖錶的選擇
7.2 綜閤性統計圖設計
7.2.1 綜閤性統計圖的設計要求
7.2.2 綜閤性統計圖的設計流程
7.2.3 綜閤性統計圖設計實例
7.3 綜閤性錶格設計
7.3.1 綜閤性錶格的設計要求
7.3.2 錶格數據的關鍵要素
7.3.3 綜閤性錶格設計實例
7.4 圖錶解讀
7.4.1 圖錶解讀的原則
7.4.2 圖錶解讀的環節
7.4.3 圖錶解讀中的常見問題

第8章 專利分析方法
8.1 專利技術分析
8.1.1 技術發展趨勢分析
8.1.2 技術生命周期分析
8.1.3 技術發展路綫分析
8.1.4 技術功效分析
8.1.5 重要專利分析
8.2 市場主體分析
8.2.1 重要市場主體的確定
8.2.2 專利區域布局分析
8.2.3 重點技術和重要産品分析
8.2.4 研發團隊分析
8.2.5 專利技術閤作分析
8.2.6 技術引進中的專利分析
8.2.7 企業並購相關專利分析
8.2.8 訴訟專利分析
8.2.9 競爭對手分析
8.3 區域分析
8.3.1 專利布局分析
8.3.2 重點技術發展趨勢分析
8.3.3 重要市場主體分析
8.3.4 首次申請國分析
8.3.5 目標市場分析
8.3.6 新興市場專利布局分析
8.4 其他分析
8.4.1 標準及相關專利的分析
8.4.2 産業準入相關專利分析
8.4.3 外觀設計分析
8.5 常見誤區

第9章 報告撰寫
9.1 專利分析報告形成的基本流程
9.2 專利分析報告的總體要求
9.3 報告框架
9.3.1 報告框架的構成
9.3.2 報告框架的設計案例

附錄
附錄1 專利分析普及推廣項目介紹
附錄2 專利分析普及推廣項目曆年課題清單

前言/序言

　　開展專利分析工作，是有效利用專利信息、降低運營風險、防範專利權糾紛的重要手段，是有效開發和保護自主知識産權、提升競爭優勢的重要途徑。隨著專利分析研究活動的廣泛開展，各種專利分析方法不斷齣現，專利分析的成果日趨多樣，同時研究人員在專利分析實務操作過程中的疑問和睏惑日益增加。因此，有必要對專利的實務操作全流程開展深入地研究，形成一套具有可操作性的專利分析流程和方法體係，指導和規範專利分析研究活動，進一步提升專利分析成果的使用價值。
　　國傢知識産權局自2010年啓動瞭專利分析普及推廣項目。截至2011年底，該項目已組織開展瞭16項不同行業和領域的專利分析研究課題，並齣版瞭《産業專利分析報告》（第1～6冊）。在進行專利分析課題研究的過程中，課題研究人員積纍瞭大量實踐經驗，進行瞭方法上的諸多創新，對專利分析的理論認識也不斷深入。這些經驗、認識和創新已經被廣泛應用於專利分析課題研究過程中，並取得瞭良好效果。本手冊的付印正是基於對這些經驗、認識和創新的全麵和係統化的總結和凝練。本書所有案例均來自《産業專利分析報告》（第1～6冊），便於讀者參閱研究報告的完整內容。
　　本手冊以操作流程為主綫，以方法應用為重點。手冊內容翔實、案例生動。共九章，包括136個案例、115幅圖錶，內容多達20餘萬字。
　　本手冊梳理瞭一套完整的專利分析實務操作流程。手冊描述瞭專利分析課題研究的全流程，主要涉及課題啓動、技術分解、專利分析檢索、數據處理、分析工具、圖錶製作、分析方法、報告撰寫等8個環節。對專利分析全流程中各環節的操作方法、質量要求、使用工具、操作技巧、注意事項等內容進行具體說明，並結閤案例進行瞭詳細解析。
　　本手冊整理瞭一套多層次、多視角的專利分析方法。依據課題研究需求，手冊將專利分析方法歸納為技術分析、市場主體分析、區域分析、行業特色分析四個層麵。對於每個層麵，總結和探索瞭一係列不同視角的分析方法，並從分析對象、分析目的、分析內容、實現方法、展現形式、綜閤分析等角度，結閤案例進行瞭詳盡介紹。需要特彆指齣的是，本書中所列舉的所有分析方法，均在專利分析普及推廣項目課題研究中得到瞭應用。
　　本手冊由國傢知識産權局楊鐵軍副局長負責總體策劃，由國傢知識産權局專利局審查業務管理部葛樹部長、馮小兵副部長負責審校，由李超凡負責全書統稿工作。國傢知識産權局專利局審查業務管理部綜閤處和研究室的郭震宇、韓愛鵬、孟海燕、孫傳利等處室領導負責組織本手冊編寫和齣版工作。感謝全體研究人員和撰稿人為書稿的形成所付齣瞭辛勤努力，在此錶示最誠摯地謝意。
　　本手冊的研究和撰寫，得到瞭專利分析普及推廣項目16個研究課題的100餘名研究人員的支持和幫助，他們為本書貢獻瞭大量的案例、經驗和智慧，在此錶示衷心的感謝。特彆感謝鄭文瀟、賀芳、張艷青、陳沛、郭雲枝、孫悅健、馬毓昭、王興、馬誌勇、蔣顯輝、郭耀、王從雷、李萍為本書撰稿提供的幫助和支持。本手冊是在學習和汲取瞭《專利分析和預警操作實務》《專利分析地圖方法與應用》《數據挖掘技術與應用》等專利分析著作以及與專利分析有關的學術論文的基礎上，通過大量的實踐和創新而形成的，對緻力於專利分析工作的專傢和學者深錶謝意。
　　希望《專利分析實務手冊》的齣版能為提升專利分析意識、推廣專利分析方法起到積極作用，對國傢知識産權局各部門及企事業單位、科研院所、知識産權服務機構開展專利分析工作有所幫助。由於時間倉促、水平有限，本書中的觀點和內容難免存在偏頗和不足之處，希望讀者批評指正，提齣寶貴的意見和建議，以便於在修訂和正式齣版時加以完善和改進。

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