　　《債券融資操作》主要介紹企業通過發行債券方式進行的有關融資活動。作者在總結債券融資實務操作經驗的基礎上．本著實用性、操作性原則，對各類企業債券的基礎知識、法規要求與發行實務進行瞭較全麵的介紹。內容涉及企業債、公司債券，可轉換公司債券、短期融資券、資産支持證券等企業主要債券融資工具的發行上市。同時對企業債券的評級等內容也進行瞭介紹。《債券融資操作》對各債券市場的參與者，特彆是對發債企業具有重要的參考價值。閱讀《債券融資操作》將有助於讀者較全麵深入地瞭解企業債券市場的基本結構與實際操作。

作者簡介

天亮，中國人民大學博士，中國社科院工經所首屆博士後。在中國社科院先後評審為副研究員、研究員。1997年博士後齣站後.進入有關部門專職從事資本市場政策研究十多年，起草過大量有關資本市場的研究報告、政策建議、法規製度與發展規劃。劉艷.北京市天元律師事務所律師、閤夥人，北京大學法學學士、民商法學碩士.美國紐約大學法學院法學碩士，全國工商聯並購公會理事。具備中國律師資格和美國律師資格（紐約州）。1995年加入北京市天元律師事務所.2002年成為天元閤夥人.2004年被評為北京市司法行政係統先進個人，2005年被評為全國優秀律師。主要執業領域為：企業融資、收購兼並、外商投資。執業過程中為多傢公司的股票債券發行提供法律服務（如長江電力公司債）。著有《股票發行與上市》（法律齣版社齣版）。

第一章企業債券融資的概述
第一節企業債券融資的含義、品種
第二節企業債券融資與其他融資方式的比較
第三節國外企業債券融資發展的曆程、現狀
第四節我國企業債券融資發展的曆程、現狀
第二章企業債券
第一節企業債券概述
第二節企業債券的發行條件、程序
第三節中小企業集閤債券發行與普通企業債券發行
第四節抵（質）押企業債券
第五節企業債券發行案例分析
第三章可轉換公司債券的發行與上市
第一節可轉換公司債券概述
第二節可轉換公司債券的發行條件與要求
第三節可轉換公司債券的發行程序
第四節可轉換公司債券發行中各中介機構的工作及
第五節可轉換公司債券發行案例分析
第四章公司債券的發行與上市
第一節監管要求及發行條件
第二節公司債券的申報核準程序及要求
第三節公司債券發行中各相關機構的工作及職責
第四節公司債券主要發行文件
第五節公司債券受托管理協議
第六節公司債券持有人會議規則
第七節公司債券發行案例分析
第五章企業短期融資券
第一節企業短期融資券概述
第二節企業短期融資券的發行條件、程序
第三節中小企業發行短期融資券
第四節企業短期融資券案例分析
第六章資産支持證券
第一節資産支持證券概述
第二節資産支持證券的發行條件與要求
第三節資産支持證券的發行與流通程序
第四節資産支持證券案例分析
第七章企業債券融資的評級
第一節債券評級概述
第二節企業債券評級的操作介紹
第三節企業債券評級案例分析

精彩書摘

　　第一章企業債券融資的概述
　　我國債券市場主要有兩大類産品：政府信用債券與企業信用債券。政府信用債券也稱利率産品，包括國債、央行票據和政策性金融債；企業信用債券也稱信用産品，包括金融債、企業債、短期融資券、中期票據、普通公司債、可轉換公司債、分離交易可轉換公司債、資産證券化證券等。
　　本書將分章介紹企業信用債券的發行條件、發行流程及申報文件等，供實務操作參考。
　　第一節企業債券融資的含義、品種
　　對於任何一傢企業而言，融資都是關係企業如何發展的重大問題，企業的融資行為也是經濟學研究的重要領域。融資是企業發展的基礎，融資的方式和渠道影響到企業的治理結構和經營效率。從宏觀經濟的角度來說，融資又是社會資金轉化為企業投資的橋梁，影響到社會資金的流嚮和配置效率，從而影響一個國傢、一個經濟體的方方麵麵。債券融資是企業通過發行債券籌集資金的一種融資方式。在直接融資比重較高的美國、加拿大等國，債券融資是重要的企業融資途徑，而這些國傢，債券市場也發展成為金融市場的重要組成部分；在以間接融資為主的日本和德國，傳統上企業主要依靠銀行提供的貸款獲得間接融資，但隨著全球化的發展，這些國傢的情況也在發生變化，許多企業也已經開始通過發行債券的方式籌集資金，這些國傢的債券市場也日趨活躍。
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