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[美] 马克·斯皮茨纳格尔 (Mark Spitznagel) 郑磊

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发表于2025-04-03

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具体描述

马克•斯皮茨纳格尔Mark Spitznagel

1971年出生于美国密歇根州，16岁那年暑假，他在父亲的老友、经验老道的大宗商品交易员埃弗里特•克里普(Everett Klipp)的期货交易公司做帮手，从事棉花和大豆等大宗商品的买卖，提高了快速退出不利交易来控制投资损失的能力。

1993年，22岁的马克从密歇根的卡拉马祖学院(Kalamazoo College)毕业，买下了芝加哥期货交易所的交易席位，从事国债期货和欧洲美元外汇期货。

1999年，马克进入纽约大学柯朗数学科学研究所(Courant Institute of Mathematical Sciences)攻读数学专业硕士学位。在那里，他碰到了未来的合伙人纳西姆•塔勒布（Nassim Nicholas Taleb），并与之一同创建了Empirica Capital。由于塔勒布身体的原因，基金2004年停止运作，马克随之转投摩根士丹利，成为自营部门证券期权交易的主管。

2007年，由于不愿签一份苛刻协议，，马克决定离开大摩，并开始在加利福尼亚州的圣塔莫尼卡小城组建Universa Investments LP。2008年金融危机，标普500指数下跌了38.5%，而Universa的回报率高达115%。 2015年8月，道琼斯指数下跌超过1000点，Universa的回报率高达20%。2017年，在股市波动性低迷时，Universa又一次获得丰厚回报。2020年3月，Universa 管理的采取“尾部风险策略”的黑天鹅基金产生了3612%的收益。Universa在牛市中也表现不凡，其成立以来的复合年增长率为11.5%，同期标普500指数仅为7.9%。

马克的爱好十分广泛。除了交响乐，还是太极拳和瑜伽的爱好者。他喜欢太极拳的原因在于这种运动教会他如何借对方之力攻击对方，而他认为这和自己的交易策略非常相似。他相信自己“在市场中所承受的小损失*终能获得比对手交易员更大的优势”。

2009年，他从詹妮弗•洛佩兹手中以750万美元的价格购买了洛杉矶市贝尔•艾尔（Bel Air）地区一套红砖别墅，同时他还在密歇根州拥有一个山羊成群且种满樱桃的农场，放养着400只高山山羊羔。这位金融天才，同时也是素食、手工奶酪和瑜伽的爱好者。他农场出产的奶酪曾经获得了近40个奶酪比赛大奖。

当今杰出的末日投资者马克·斯皮茨纳格尔认为，他的投资方法是道家的迂回策略，“输者得之，失者得之。”这就是奥地利学派的投资，一种典型的、反直觉的、经过验证的方法，从有着150年历史的奥地利学派中提炼而来。斯皮茨纳格尔是第一个将路德维希·冯·米塞斯和他的奥地利学派理论浓缩成一个有凝聚力的高效的投资方法的人。从识别股市崩盘的货币扭曲和非随机性，到蔑视高生产率资产，斯皮茨纳格尔“把奥地利学派从象牙塔带入了投资组合”。

在《资本的秩序》中，马克·斯皮茨纳格尔阐述了奥地利学派的投资方法论，即从哪里寻找局面优势。让我们透过当今伟大投资者的视角，来发现与市场进程之间的深刻和谐——这种和谐在今天是如此重要

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用户评价

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##愿意为作者的大开大合旁征博引给个四星。可惜翻译有点拉垮。虽然是没啥干货的大道理，却是我很认同的大道理。作为非量化和非技术分析流的投资者来说，奥派投资哲学和方法是唯一之路。

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##被某微信公众号上的文章打动，怀揣着好奇心买了这本书。看了之后比较失望，书的正文内容给人的感觉就是一个人在絮絮叨叨，作者兜圈子似的对同一个道理进行反复叙述，展开内容不够，内涵和外延描述比较模糊，读完后大脑中大概会有一个浅显的印象，干货内容太少，无用的唠家常式...

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##资本之道有2条： 1.资本必须增值，最佳增值路径是通过高roic公司股票形式； 2.资本主义经济秩序必然阶段性会爆发危机，危险阈值可通过米塞斯指数判定，阈值之上应买入大量深虚看跌期权来保护头寸并试图获取崩盘的收益

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不愧是塔勒布大弟子之书，青出于蓝。搞不好是 2021 年最好的一本书，从老子之“道”中，理解“取势”的重要性以及更形象的自然界伟大的针叶树的生长路径（迂回）带来的智慧。再到奥地利经济学派对市场、经济的见解，最终落地投资上作者总结出的自己的一套尾部对冲投资策略.....其知识见解横跨哲学、生物学、经济学、金融学、数学、心理学，这些几乎都是顶级投资人的标配。顶级投资大师写的书，自己从来不是用来当投资看的，而都是用来当作学习成长看的。芒格是、达利欧是、塔勒布等都是，所以前些年总结过去十年看过的最好的“入世”书籍，几乎无一例外都是顶级投资大师写的，不无道理。这书今年要重读几遍，认真做笔记。

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