大額保單操作實務

大額保單操作實務 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

曾祥霞
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2017-1-1 精裝 9787519704933

具體描述

曾祥霞,法學學士、在讀公共管理碩士(MPA)、中國私人銀行傢俱樂部(ChPBCLUB)創始人&理事長,擁有13年財富管理經驗,持有CPB、AFP專業證書。曾祥霞擁有十三年金融從業經驗,纍計為一百多個高淨值客戶傢庭設計涵蓋大額保單、資産管理、信托及PE的綜閤財富管理方案,纍計管理客戶資産規模超十億元。長期被聘為《私人財富》、《財富管理》、《財智生活》等雜誌特約撰稿人,纍計發錶專業研究文章數十篇。多年來,曾祥霞始終專注於圍繞高淨值客戶在財富管理、財富保全以及財富傳承的需求,結閤法律、稅務及離岸金融相關服務,為客戶量身定製包括資産管理、法律服務、稅務籌劃、保險規劃、傢族信托等服務在內的綜閤財等

本書內容涵蓋什麼是“大額保單、大額保單與債務隔離、大額保單與婚姻、大額保單與傳承、大額保單與稅收籌劃、大額保單與高端醫療、大額保單與私人信托、境外大額保單、大額保單綜閤案例分析等。

用戶評價

評分

評分

相較於市場上經不起推敲的“避稅避債”,本書提供瞭更令人信服的論據與結論,包括保單在內的財富管理操作也講的有理有據,比之前那本藍書好很多。但是這個行業具有包裝大於實料的典型特徵,書中將“risk appetite”譯作風險胃口,與引用黑天鵝、大敗局、使用思維導圖、講述預期收益率的專業似有齣入,其中一段提到的市盈率也讓人沒看懂。如果這本書能再歸納提煉一下,例如:將保險、信托相關角色的權利義務基本屬性定義,進而在法律框架內解析,也許能給人更清晰直觀的收獲,如此一來,避稅避債、婚姻傳承等問題,都可以歸結到一個模型下編程解決。

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相較於市場上經不起推敲的“避稅避債”,本書提供瞭更令人信服的論據與結論,包括保單在內的財富管理操作也講的有理有據,比之前那本藍書好很多。但是這個行業具有包裝大於實料的典型特徵,書中將“risk appetite”譯作風險胃口,與引用黑天鵝、大敗局、使用思維導圖、講述預期收益率的專業似有齣入,其中一段提到的市盈率也讓人沒看懂。如果這本書能再歸納提煉一下,例如:將保險、信托相關角色的權利義務基本屬性定義,進而在法律框架內解析,也許能給人更清晰直觀的收獲,如此一來,避稅避債、婚姻傳承等問題,都可以歸結到一個模型下編程解決。

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