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基本信息

書名：中公版 2018銀行業專業人員中級資格考試輔導用書：銀行業專業實務個人理財考前必做1000題

定價：39.00元

作者：中公教育銀行業專業人員職業資格考試研究中

齣版社：立信會計齣版社

齣版日期：2017-12-01

ISBN：9787542956392

字數：

頁碼：266

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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　　 因印刷批次不同，圖書封麵可能與實際展示有所區彆，增值服務也可能會有所不同，以讀者收到實物為準。
　　

　　

　　
　　
　　

　　《中公版·2018銀行業專業人員中級資格考試輔導用書：銀行業專業實務個人理財考前必做1000題》具有以下特點：
　　
　　，分章節、按題型，有針對性。
　　
　　本書根據新考試大綱，按照章節，分題型編寫，以便考生有針對性地做題。
　　
　　第二，強化知識體係。
　　
　　本書知識點覆蓋範圍廣，便於考試全麵有效練習，提高學習效率。
　　
　　第三，解析詳細，夯實基礎。
　　
　　本書由中公研發團隊反復論證審定答案及解析，解析詳盡。不僅知識點齊全，而且對易錯選項進行分析，易學易懂，幫生夯實基礎，強化復習。

內容提要

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《中公版·2018銀行業專業人員中級資格考試輔導用書：銀行業專業實務個人理財考前必做1000題》為幫助參加銀行業專業人員中級資格考試的考生進行針對性地學習，中公教育銀行業專業人員職業資格考試研究中心根據新考試大綱，編寫瞭本書。本書分為十一章：
　　
　　章 傢庭收支和債務管理
　　
　　第二章 財富保障與規劃
　　
　　第三章 教育投資規劃
　　
　　第四章 退休養老規劃
　　
　　第五章 投資規劃
　　
　　第六章 稅務規劃
　　
　　第七章 財富傳承規劃
　　
　　第八章 中小企業主的理財規劃
　　
　　第九章 理財規劃與客戶關係管理
　　
　　第十章 綜閤理財規劃服務
　　
　　第十一章 理財規劃書製作的標準和流程
　　
　　本書分章節，重難點根據題量的多少編排，使考生更有針對性練習。

目錄

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章傢庭收支和債務管理1 n
節傢庭收支和債務管理信息的分類1 n
一、單項選擇題1 n
二、多項選擇題2 n
三、判斷題4 n
第二節收入支齣錶和資産負債錶的製作4 n
一、單項選擇題4 n
二、多項選擇題5 n
三、判斷題5 n
第三節傢庭收支和債務管理狀況分析5 n
一、單項選擇題5 n
二、多項選擇題6 n
三、判斷題7 n
第四節傢庭收支和債務管理的綜閤運用8 n
一、單項選擇題8 n
二、多項選擇題9 n
三、判斷題11 n
參考答案及解析11 n
第二章財富保障與規劃19 n
節財富保障概述19 n
一、單項選擇題19 n
二、多項選擇題20 n
三、判斷題21 n
四、案例分析題22 n
第二節保險的基本概念與原理22 n
一、單項選擇題22 n
二、多項選擇題28 n
三、判斷題31 n
四、案例分析題31 n
第三節保險的主要品種33 n
一、單項選擇題33 n
二、多項選擇題38 n
三、判斷題42 n
四、案例分析題42 n
第四節財富保障規劃與保險産品選擇44 n
一、單項選擇題44 n
二、多項選擇題45 n
三、判斷題47 n
四、案例分析題47 n
參考答案及解析49 n
第三章教育投資規劃70 n
節教育投資規劃概述70 n
一、單項選擇題70 n
二、多項選擇題71 n
三、判斷題72 n
第二節教育投資規劃的工具72 n
一、單項選擇題72 n
二、多項選擇題75 n
三、判斷題76 n
四、案例分析題77 n
第三節教育投資規劃的流程及原則79 n
一、單項選擇題79 n
二、多項選擇題80 n
三、判斷題80 n
四、案例分析題80 n
第四節齣國留學教育投資規劃82 n
一、單項選擇題82 n
二、多項選擇題82 n
三、判斷題82 n
四、案例分析題83 n
參考答案及解析83 n
第四章退休養老規劃93 n
節退休養老規劃的重要性93 n
一、單項選擇題93 n
二、多項選擇題93 n
三、判斷題94 n
第二節影響退休規劃的因素94 n
一、單項選擇題94 n
二、多項選擇題95 n
三、判斷題96 n
第三節退休規劃的流程和原則97 n
一、單項選擇題97 n
二、多項選擇題98 n
三、判斷題99 n
四、案例分析題100 n
第四節薪酬與員工福利102 n
一、單項選擇題102 n
二、多項選擇題104 n
三、判斷題106 n
四、案例分析題107 n
參考答案及解析108 n
第五章投資規劃118 n
節投資規劃概述118 n
一、單項選擇題118 n
二、多項選擇題118 n
三、判斷題118 n
第二節現代投資組閤理論與資産配置119 n
一、單項選擇題119 n
二、多項選擇題124 n
三、判斷題127 n
四、案例分析題127 n
第三節投資工具分析方法與投資組閤績效分析128 n
一、單項選擇題128 n
二、多項選擇題133 n
三、判斷題136 n
第四節資産配置應用與投資規劃137 n
一、單項選擇題137 n
二、多項選擇題137 n
三、判斷題138 n
參考答案及解析138 n
第六章稅務規劃153 n
節稅務規劃概述153 n
一、單項選擇題153 n
二、多項選擇題153 n
三、判斷題155 n
第二節稅務規劃基本方法156 n
一、單項選擇題156 n
二、多項選擇題156 n
三、判斷題157 n
第三節個人所得稅稅務規劃157 n
一、單項選擇題157 n
二、多項選擇題161 n
三、判斷題162 n
四、案例分析題162 n
第四節房屋交易稅務規劃163 n
一、單項選擇題163 n
二、多項選擇題164 n
三、判斷題165 n
四、案例分析題165 n
第五節汽車納稅介紹166 n
一、單項選擇題166 n
二、多項選擇題166 n
三、判斷題166 n
第六節企業經營相關稅種稅務規劃167 n
一、單項選擇題167 n
二、多項選擇題168 n
三、判斷題169 n
四、案例分析題169 n
參考答案及解析170 n
第七章財富傳承規劃184 n
節財富傳承規劃概述184 n
一、單項選擇題184 n
二、多項選擇題184 n
三、判斷題185 n
第二節財富傳承之遺産繼承186 n
一、單項選擇題186 n
二、多項選擇題191 n
三、判斷題195 n
四、案例分析題195 n
第三節財富傳承之傢族信托197 n
一、單項選擇題197 n
二、多項選擇題197 n
三、判斷題198 n
第四節財富傳承之人壽保險198 n
一、單項選擇題198 n
二、多項選擇題199 n
三、判斷題199 n
第五節財富傳承規劃工具比較與工作要點200 n
一、單項選擇題200 n
二、多項選擇題200 n
三、判斷題201 n
參考答案及解析201 n
第八章中小企業主的理財規劃213 n
節中小企業的界定和特徵213 n
一、單項選擇題213 n
二、多項選擇題214 n
三、判斷題215 n
第二節中小企業主人群分析215 n
一、單項選擇題215 n
二、多項選擇題216 n
三、判斷題217 n
第三節中小企業公司理財規劃217 n
一、單項選擇題217 n
二、多項選擇題219 n
三、判斷題221 n
四、案例分析題222 n
參考答案及解析222 n
第九章理財規劃與客戶關係管理229 n
節客戶關係管理概論229 n
一、單項選擇題229 n
二、多項選擇題230 n
三、判斷題231 n
第二節客戶關係管理定義與方法231 n
一、單項選擇題231 n
二、多項選擇題232 n
三、判斷題233 n
第三節有效客戶關係管理的策略與措施233 n
一、單項選擇題233 n
二、多項選擇題234 n
三、判斷題234 n
參考答案及解析235 n
第十章綜閤理財規劃服務240 n
節綜閤理財規劃概述240 n
一、單項選擇題240 n
二、多項選擇題240 n
三、判斷題241 n
第二節傢庭財務狀況分析241 n
一、單項選擇題241 n
二、多項選擇題243 n
三、判斷題244 n
第三節明確理財目標244 n
一、單項選擇題244 n
二、多項選擇題245 n
三、判斷題245 n
第四節綜閤理財規劃方案246 n
一、單項選擇題246 n
二、多項選擇題247 n
三、判斷題249 n
參考答案及解析249 n
第十一章理財規劃書製作的標準和流程257 n
節理財規劃書的特點和製作標準257 n
一、單項選擇題257 n
二、多項選擇題257 n
三、判斷題259 n
第二節理財規劃書的開場白259 n
一、單項選擇題259 n
二、判斷題259 n
第三節理財規劃書的主要內容259 n
一、單項選擇題259 n
二、多項選擇題260 n
三、判斷題261 n
第四節理財規劃書的“其他內容”261 n
一、單項選擇題261 n
二、多項選擇題261 n
參考答案及解析262 n
中公教育·全國分部一覽錶266

作者介紹

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文摘

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章傢庭收支和債務管理 n
　　節傢庭收支和債務管理信息的分類 n
　　一、單項選擇題（下列選項隻有一項符閤題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內） n
　　1．普通傢庭的資産通常被分為自用性資産、投資性資産和流動性資産三大類。其中自用性資産是客戶用於（）的資産。 n
　　A.維護傢庭生活品質B.傢庭日常開銷 n
　　C.緊急預備金D.滿足其人生不同階段需求 n
　　2．一般而言，以（）左右的傢庭生活支齣額作為現金儲備水平標準。 n
　　A.1個月B．2個月 n
　　C．4個月D．6個月 n
　　3.自用性負債占總負債的比例通常被稱為自用性負債比例。自用性負債比率（）錶現齣客戶傢庭的財富積纍情況。 n
　　A．直接B．間接 n
　　C．不能D．通過與其他比率相結閤 n
　　4．傢庭收入的分類主要包括：工作收入、理財收入和其他收入。下列屬於其他收入的是（）。 n
　　A.紅利所得B. n
　　C.財産繼承D.特許權使用費所得 n
　　5.工作收入即傢庭成員通過工作、勞務等獲得的可支配收入。下列屬於工作收入的是（）。 n
　　A．企事業單位的承包經營所得 n
　　B．財産租賃和轉讓所得 n
　　C．財産繼承所得 n
　　D．特許權使用費所得 n
　　6．理財收入又稱投資收入，下列（）不屬於投資收入。 n
　　A．企事業單位的承包經營所得 n
　　B．資産增值 n
　　C．財産轉讓所得 n
　　D．特許權使用費所得 n
　　7.自用性資産包括增值性的資産和非增值性資産，下列（）屬於增值性的自用性資産。 n
　　A．投資性房産B．股票 n
　　C．銀行活期存款D．藝術品收藏 n
　　8．普通傢庭的資産通常被分為自用性資産、投資性資産和流動性資産三大類。下列屬於流動性資産的是（）。 n
　　A．債券投資B．小額消費信貸 n
　　C．基金投資D．活期存款 n
　　9．信用卡的使用給現代傢庭帶來諸多便利，每月應該還清信用卡款。如果不能及時還清當期信用卡應付款總額，信用卡金融機構一般對消費款從（）起收取每日5酃的利息。 n
　　A．逾期日B．消費發生日 n
　　C．約定日D．辦卡日 n
　　10.（）不屬於普通傢庭的債務類型。 n
　　A．主動性負債B．消費性負債 n
　　C．投資性負債D．自用性負債 n
　　11.傢庭收入是客戶實現人生不同階段理財目標的重要財務來源，（）通常是指傢庭的財産性收入。 n
　　A．工作收入B．理財收入 n
　　C．其他收入D．不閤法的收入 n
　　12.（）指客戶需要增值保值、用以滿足其人生不同階段需求的主要的資産。 n
　　A．自用性資産B．流動性資産 n
　　C．投資性資産D．固有資産 n
　　二、多項選擇題（下列選項中有兩項或兩項以上符閤題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內） n
　　13.投資性資産通常分為可配置投資性資産和不可配置投資性資産兩類。下列屬於不可配置投資性資産的有（）。 n
　　A．閤夥企業的股權 n
　　B．保單現金價值 n
　　C．房地産 n
　　D．個人養老金賬戶餘額 n
　　E．私傢車 n
　　14.流動性資産是流動性較強的資産，主要以現金的方式存在，下列屬於流動性資産特徵的有（）。 n
　　A．可以提供使用價值B．流動性強 n
　　C．利息收入低D.必要時可以變賣套現 n
　　E．可用於短期債務的償還 n
　　15．傢庭結餘的支配項目包括專項結餘和自由結餘兩大類，其項結餘包括（）。 n
　　A．基金定投B．生活結餘 n
　　C．理財結餘D．儲蓄型保險保費 n
　　E．還貸本金 n

序言

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