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基本信息

书名：白话投资：基金入门与进阶实用指南

定价：55.00元

作者：白话投资,北落的师门

出版社：中国铁道出版社

出版日期：2018-07-01

ISBN：9787113245580

字数：

页码：284

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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雪球大V作者，“韭菜说投资社区”公号主笔，多名业内金融人士推荐，十年基金从业+十年理财师，帮你穿越基金投资迷雾，驶向财富彼岸。

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联袂推荐

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对外经济贸易大学金融学院院长 吴卫星

n

腾安基金销售（深圳）有限公司执行董事 刘明军

n

华宝证券研究所所长 杨宇

n

理财公众号主笔人 加菲猫看世界

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n

拆解基金知识，揭示投资误区

n

挖掘背后原理，讲述案例故事

n

做自己的基金理财师

n

内容提要

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散户很难掌握炒股所需要的财务和法规知识，很难具备看懂上市公司所需要的行业研究能力，很难获得专业机构所掌握的信息优势，很难拥有抵御股市波动的健康心态。

n

这四个“很难”，导致虽然股票指数看上去收益还相当不错，但股民大多数是亏损的。而公募基金作为A 股市场专业的投资者，可以解决前三个问题。复利听上去很神奇，但是要求我们解决第四个问题，克服人性的贪婪和恐惧，在适当的时候买入一只好基金，并陪它度过漫长岁月。什么是适当的时候，什么是好基金，如何陪它度过漫长岁月，便是本书所要跟你讲的内容。

n

目录

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章　基金入门：成为高手步 / 1

n

1.1 为什么是公募基金 / 2

n

1.1.1 家庭理财 / 2

n

1.1.2 常见投资理财产品比较 / 5

n

1.1.3 公募基金投资业绩到底如何 / 7

n

1.2 首只基金的诞生：读史谈分类 / 11

n

1.2.1 1997 年：基金业发展的分水岭 / 11

n

1.2.2 封闭式基金的光辉岁月 / 12

n

1.2.3 基金分类小结 / 15

n

1.3 开放式基金开辟新时代 / 17

n

1.3.1 首只开放式基金问世 / 17

n

1.3.2 开放式基金交易实操 / 18

n

1.3.3 开放式基金与资金的相爱相杀 / 24

n

1.3.4 开方式基金趣闻：基金净值为何暴涨暴跌 / 25

n

1.4 公募基金市场当前概况 / 30

n

n

第2章　基金法规：从此再也不露怯 / 33

n

2.1 360 度监管 / 34

n

2.2 公募基金的“双十”规定 / 35

n

2.3 基金分类的官方标准 / 37

n

2.4 基金的出生与入死 / 38

n

2.4.1 基金的成立 / 38

n

2.4.2 基金的清盘 / 39

n

2.5 基金审批期、发行期、封闭期、建仓期各有什么规定 / 40

n

2.6 基金投资的杠杆能有多大 / 44

n

2.7 基金公司会跑路吗 / 46

n

2.8 什么是内幕交易和老鼠仓 / 48

n

n

第3章　股票型基金：城头变幻大王旗 / 51

n

3.1 如何挑选股票基金 / 52

n

3.1.1 冠军基金值不值得追 / 52

n

3.1.2 寻找长期的基金经理 / 57

n

3.2 投资股票型基金重要的事 / 63

n

3.2.1 基民心路历程 / 63

n

3.2.2 只有基民如此吗 / 64

n

3.2.3 “股神”是如何做的 / 65

n

3.2.4 普通人怎么办 / 66

n

3.3 主题投资盛行 / 67

n

n

第4章　混合型基金：大饼夹一切 / 75

n

4.1 大饼里面都有啥 / 76

n

4.1.1 传统混合基金小史 / 76

n

4.1.2 灵活配置型基金兴起 / 79

n

4.2 打新基金 / 79

n

4.2.1 打新基金小史 / 79

n

4.2.2 打新制度介绍 / 81

n

4.2.3 打新基金如何选 / 82

n

4.3 量化基金 / 84

n

4.3.1 什么是量化投资 / 84

n

4.3.2 量化名词 / 85

n

4.3.3 公募量化怎么玩 / 86

n

4.4 定增基金 / 89

n

4.4.1 什么叫定向增发 / 89

n

4.4.2 定增投资的收益来源 / 90

n

4.4.3 定增基金的作用 / 93

n

4.4.4 封闭期与上市交易 / 93

n

4.4.5 特殊估值法与隐含折溢价 / 95

n

4.4.6 定增基金“老司机” / 96

n

4.4.7 减持新规对定增基金的影响 / 97

n

4.5 保本（避险策略）基金的轮回 / 98

n

4.5.1 保本（避险策略）基金的辉煌历史 / 98

n

4.5.2 保本（避险策略）基金到底如何保本 / 100

n

4.5.3 保本（避险策略）基金背后的风险 / 101

n

4.5.4 避险策略基金新规 / 103

n

4.5.5 避险策略基金投资技巧 / 104

n

4.6 “收益”基金 / 106

n

n

第5章　债券基金：王的逆袭 / 107

n

5.1 散户眼中的小众投资 / 108

n

5.2 债券基金分类 / 110

n

5.2.1 债券投资的范围 / 110

n

5.2.2 基本分类 / 111

n

5.2.3 细化分类 / 111

n

5.3 债券基金的收益来源 / 113

n

5.3.1 票息的收益 / 113

n

5.3.2 价格波动的收益 / 114

n

5.3.3 杠杆收益 / 115

n

5.4 如何挑选债券基金 / 116

n

5.4.1 的债券基金经理 / 116

n

5.4.2 机构持有比例高 / 118

n

5.4.3 公司实力强 / 118

n

5.4.4 申赎费率低 / 119

n

5.4.5 投资期限要匹配 / 119

n

5.4.6 投资时机把握 / 119

n

5.4.7 查阅投资详情 / 121

n

5.5 债基“踩雷”案例分析 / 122

n

5.5.1 大连机床：引发通道业务全面监管 / 123

n

5.5.2 山水水泥：短融违约 / 124

n

5.5.3 东北特钢：国企违约 / 126

n

5.5.4 中城建：央企变民企 / 127

n

n

第6章　精通指数基金 / 129

n

6.1 主动还是被动，这是个问题 / 130

n

6.1.1 如何理解被动投资 / 130

n

6.1.2 成熟市场的百年经验 / 131

n

6.1.3 指数投资在中国 / 134

n

6.2 指数基金初探 / 139

n

6.2.1 通过名称了解指数基金 / 139

n

6.2.2 指数发布公司有哪些 / 142

n

6.2.3 指数编制规则 / 143

n

6.3 指数的分类体系 / 147

n

6.4 规模指数及相关基金 / 147

n

6.4.1 超大市值指数 / 148

n

6.4.2 大市值指数 / 150

n

6.4.3 中市值指数 / 155

n

6.4.4 中小市值指数 / 157

n

6.4.5 小市值指数 / 159

n

6.5 行业指数及相关基金 / 161

n

6.5.1 金融行业指数 / 161

n

6.5.2 大宗商品行业指数 / 163

n

6.5.3 消费行业指数 / 164

n

6.5.4 TMT 行业指数 / 165

n

6.5.5 医药健康行业指数 / 167

n

6.5.6 环保新能源行业指数 / 168

n

6.5.7 军工及高端装备行业指数 / 169

n

6.5.8 其他：基建、地产、体育 / 170

n

6.6 主题指数及指数基金 / 171

n

6.6.1 红利指数 / 171

n

6.6.2 基本面、价值和成长主题指数 / 173

n

6.6.3 民企和国企主题 / 176

n

6.6.4 一带一路 / 178

n

6.6.5 治理小康社会责任 / 179

n

6.6.6 大数据 / 179

n

6.6.7 其他主题 / 181

n

6.7 另类指数及指数基金 / 181

n

6.8 债券指数及指数基金 / 182

n

6.8.1 利率债 / 182

n

6.8.2 信用债 / 183

n

6.8.3 可转债 / 184

n

6.8.4 全债 / 185

n

6.9 指数增强基金 / 185

n

6.9.1 指数增强的神奇 / 185

n

6.9.2 跟踪指数分布情况 / 186

n

6.9.3 指数基金如何做到增强效果 / 188

n

6.10 指数基金运作形式 / 191

n

6.10.1 传统开放式及LOF / 191

n

6.10.2 ETF 以及联接基金 / 191

n

6.10.3 分级基金 / 192

n

6.11 如何挑选指数基金 / 197

n

6.11.1 费率 / 197

n

6.11.2 规模 / 201

n

6.11.3 基金运作形式的影响 / 201

n

n

第7章　基金出海：全球配置刻不容缓 / 203

n

7.1 什么是QDII 和QFII / 204

n

7.2 海外配置都有哪些选项 / 207

n

7.3 一文看懂QDII 的基金份额 / 208

n

7.3.1 人民币份额、美元现汇份额、美元现钞份额的区别 / 208

n

7.3.2 不同份额的申购赎回 / 210

n

7.4 QDII 基金出海去了哪里 / 212

n

7.5 美股基金 / 213

n

7.5.1 美国股票市场介绍 / 213

n

7.5.2 美股三大股指 / 214

n

7.5.3 跟踪标普500 的基金 / 215

n

7.5.4 跟踪纳斯达克指数的基金 / 216

n

7.5.5 跟踪美股其他标的的基金 / 219

n

7.6 中概股基金 / 220

n

7.7 港股基金 / 222

n

7.7.1 香港主要指数介绍 / 222

n

7.7.2 跟踪恒生指数的基金 / 222

n

7.7.3 跟踪H 股指数的基金 / 223

n

7.7.4 跟踪其他类型指数的基金 / 224

n

7.7.5 主动管理港股基金 / 225

n

7.8 全球基金 / 226

n

7.8.1 全球市场主动管理型基金 / 226

n

7.8.2 投资于全球互联网巨头的基金 / 227

n

7.8.3 投资于消费行业的基金 / 228

n

7.9 大宗商品类基金 / 229

n

7.9.1 石油基金 / 229

n

7.9.2 大宗商品及资源类基金 / 230

n

7.9.3 黄金基金 / 232

n

7.10 房地产基金（REITs） / 233

n

7.11 金砖四国（BRIC）及德国 / 234

n

7.12 美元债 / 235

n

7.13 上市QDII：T+0 回转交易 / 237

n

n

第8章　货币基金：巧用现金管理 / 239

n

8.1 一家小公司的逆袭之路 / 240

n

8.1.1 行业座次因货币基金而变 / 240

n

8.1.2 余额宝对行业的改变 / 241

n

8.2 货基那些事儿 / 242

n

8.2.1 为何净值永是1 元 / 242

n

8.2.2 什么是七日年化收益率 / 243

n

8.2.3 什么是每万份收益 / 244

n

8.2.4 收益发放：按日结转或按月结转 / 245

n

8.2.5 费率越来越重要 / 245

n

8.2.6 季节假期因素 / 247

n

8.2.7 规模与稳定性 / 248

n

8.2.8 申购与赎回 / 249

n

8.3 T+0 货币基金玩法 / 251

n

8.4 场内货币基金玩法 / 252

n

8.4.1 场内货币基金由来 / 252

n

8.4.2 场内交易型货币基金 / 253

n

8.4.3 场内申赎型货币基金 / 256

n

n

第9章　基金专户：投资需求私人定制 / 257

n

9.1 专户在基金公司产品中的位置 / 258

n

9.2 为什么会有基金专户 / 259

n

9.2.1 投资灵活性 / 259

n

9.2.2 激励灵活性 / 260

n

9.3 购买基金专户要注意哪些地方 / 261

n

9.4 机构委外之偏爱 / 264

n

n

0章　读懂公告：穿过骨头抚摸你 / 267

n

10.1 X 光下的公募基金 / 268

n

10.2 抽丝剥茧看公告 / 268

n

10.2.1 基本类型 / 268

n

10.2.2 基金合同与招募说明书 / 270

n

10.2.3 发售公告与上市公告 / 272

n

10.2.4 定期报告：季报、半年报、年报 / 273

n

10.2.5 申购赎回公告 / 274

n

10.2.6 估值调整公告 / 275

n

10.3 信息披露中的投资机会 / 277

n

10.3.1 停牌股票套利机会 / 277

n

10.3.2 案例：长城品牌优选基金套利南北车合并 / 279

n

10.3.3 参与定增与打新 / 281

n

10.4 如何查询基金公告 / 282

n

10.4.1 通过基金公司官方网站 / 282

n

10.4.2 通过第三方平台网站 / 283

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作者介绍

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陈姗姗

n

雪球ID：白话投资

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十年银行从业经验，对各类型银行理财及金融产品的特点有深入的了解和研究，累计为客户配置资产数十亿元。现为独立理财师，为客户提供信托、保险、基金及其他理财产品的咨询服务。

n

n

北落的师门

n

曾就职于多家公募基金，从事过投资、研究、营销、产品设计等工作，对于基金的投资、运作有着深入的理解和研究。作为微信公众号“韭菜说投资社区”的主笔人，常年致力于投资者教育工作，创作的图文脍炙人口，阅读量超过千万。

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文摘

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序言

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章　基金入门：成为高手步 / 1

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1.1 为什么是公募基金 / 2

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1.1.1 家庭理财 / 2

n

1.1.2 常见投资理财产品比较 / 5

n

1.1.3 公募基金投资业绩到底如何 / 7

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1.2 首只基金的诞生：读史谈分类 / 11

n

1.2.1 1997 年：基金业发展的分水岭 / 11

n

1.2.2 封闭式基金的光辉岁月 / 12

n

1.2.3 基金分类小结 / 15

n

1.3 开放式基金开辟新时代 / 17

n

1.3.1 首只开放式基金问世 / 17

n

1.3.2 开放式基金交易实操 / 18

n

1.3.3 开放式基金与资金的相爱相杀 / 24

n

1.3.4 开方式基金趣闻：基金净值为何暴涨暴跌 / 25

n

1.4 公募基金市场当前概况 / 30

n

n

第2章　基金法规：从此再也不露怯 / 33

n

2.1 360 度监管 / 34

n

2.2 公募基金的“双十”规定 / 35

n

2.3 基金分类的官方标准 / 37

n

2.4 基金的出生与入死 / 38

n

2.4.1 基金的成立 / 38

n

2.4.2 基金的清盘 / 39

n

2.5 基金审批期、发行期、封闭期、建仓期各有什么规定 / 40

n

2.6 基金投资的杠杆能有多大 / 44

n

2.7 基金公司会跑路吗 / 46

n

2.8 什么是内幕交易和老鼠仓 / 48

n

n

第3章　股票型基金：城头变幻大王旗 / 51

n

3.1 如何挑选股票基金 / 52

n

3.1.1 冠军基金值不值得追 / 52

n

3.1.2 寻找长期的基金经理 / 57

n

3.2 投资股票型基金重要的事 / 63

n

3.2.1 基民心路历程 / 63

n

3.2.2 只有基民如此吗 / 64

n

3.2.3 “股神”是如何做的 / 65

n

3.2.4 普通人怎么办 / 66

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3.3 主题投资盛行 / 67

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第4章　混合型基金：大饼夹一切 / 75

n

4.1 大饼里面都有啥 / 76

n

4.1.1 传统混合基金小史 / 76

n

4.1.2 灵活配置型基金兴起 / 79

n

4.2 打新基金 / 79

n

4.2.1 打新基金小史 / 79

n

4.2.2 打新制度介绍 / 81

n

4.2.3 打新基金如何选 / 82

n

4.3 量化基金 / 84

n

4.3.1 什么是量化投资 / 84

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4.3.2 量化名词 / 85

n

4.3.3 公募量化怎么玩 / 86

n

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