包邮美林顶尖财务顾问成功课：5年成就百万美元级金融服务事业（原书第2版|5049368 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

图书介绍

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美大卫J 马伦David J Mu 著，何峻译

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发表于2024-12-22

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店铺：互动创新图书专营店

出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111556831

商品编码：27151987277

出版时间：2017-01-01

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具体描述

书[0名0]：	美林财务顾问成功课：5年成就百万美元级金融服务事业（原书[0第0]2版）\|5049368
图书定价：	59元
图书作者：	（美）[0大0]卫J. 马伦（David J. Mullen Jr.）
出版社：	[1机1] 械工业出版社
出版日期：	2017/1/1 0:00:00
ISBN号：	9787111556831
开本：	16开
页数：	0
版次：	1-1

作者简介

作者简介
[0大0]卫 J. 马伦（David J. Mullen Jr.）
美林公司前任董事总经理。他曾在美林公司亲自招募、培训和管理500多位财务顾问。他的咨询项目成功率[0超0]过行业平均水平一倍。他的方[0法0]为很多经理人和财务咨询公司广泛使用。直接与马伦共事的百万和千万美元级财务顾问[0超0]过100位。马伦还是阿提休斯[0学0]习公司（www.altiuslearning.com）的创始合伙人，这是一家专门从事金融服务业培训的公司。马伦还著有《百万美元财务顾问》一书。
译者简介
何峻
英[0国0]威斯敏斯特[0大0][0学0]（University of Westminster）[0[0双0]0]语翻译硕士，经济师，现任教于华东理工[0大0][0学0]外[0国0]语[0学0]院，具有近20年的翻译经验，翻译成果达500万字，其中译著16本，主要包括：《蝴蝶梦》《左眼生活右眼魔[0法0]》《做自己》《道出真我：切丽·布莱尔自传》《人生定位》《明茨伯格管理进行时》《[0超0]额收益融合战[0法0]》《赢在经济萧条时》《风险投资实务》等。

内容简介

从业资历[0超0]过30年的美林高管
[0首0]次公开亲自招募及培训500多位财务顾问的经验和工具：
√ [0商0]业模板和信件 √ 营销计划 √ 关系网打造技巧
√ 时间管理技巧 √ 针对[亲斤]客户的各种资源
你能马上上手：
√ 利用你的利基市场和"自然"市场快速启动业务
√ 在信任和一对一的基础上培养客户关系
√ 将潜在客户变为客户
√ 利用老客户赢得[亲斤]客户
√ 扩[0大0]每位客户使用的金融服务和产[0品0]数量
√ 找到激励你成功的[0大0]动力，将业务提升到[亲斤]的高度
[0大0]卫 J. 马伦是美林公司前任董事总经理，他采用一套具有规范性和实践性的方[0法0]，清晰阐述了成功的金融服务事业的基本要求，还证明了人情味和人性化之于本行业的重要性。你将了解百万美元成就者的五个特征，[0学0]到重要的时间管理技巧，提高工作效率。此外，你还可以获得以下几方面的专家建议：
·在设定和实现目标时要将目标分解成可管理和可实现的几部分
·利用老客户赢得[亲斤]客户
·发现你的"自然"市场
·在信任和沟通的基础上发展并留住忠实客户
[0第0]2版充满全[亲斤]的资料与[亲斤]的进展，其中有一章专门探讨利用社交媒体赢得[亲斤]的高净值客户，还有"校友营销"的使用攻略。本书还对财务顾问的积[0极0]性进行了深入探讨，帮你确定驱动成功的个人目标，教你如何利用这些驱动力来提升自我，将业务发展得更快更好。

致谢
[0第0]一部分基础篇
引言 / 2
[0第0]1章方[0法0]背后的理念 / 6
[0第0]2章积[0极0]性 / 12
[0第0]3章必须完成的数字 / 20
[0第0]4章利基市场营销 / 27
[0第0]5章争取约见 / 35
[0第0]6章约见 / 49
[0第0]7章将潜在客户变成客户 / 59
[0第0]8章 [亲斤]手财务顾问的时间管理 / 74
[0第0]二部分提升篇
[0第0]9章保持客户与潜在客户的平衡：下一步 / 84
[0第0]10章财富管理 / 89
[0第0]11章从现有客户那里获得更多资产 / 109
[0第0]12章利用老客户赢得[亲斤]客户 / 115
[0第0]13章加强客户关系 / 130
[0第0]14章你的自然市场 / 140
[0第0]15章客户保留 / 150
[0第0]16章时间管理和客户助理 / 158
[0第0]17章团队 / 167
[0第0]18章百万富翁需要什么 / 177
[0第0]19章百万美元的事业 / 186
[0第0]三部分市场行动计划
[0第0]20章讲座 / 198
[0第0]21章活动营销 / 205
[0第0]22章利用社交媒体开展市场营销 / 211
[0第0]23章建立关系网 / 222
[0第0]24章以往的经验和私下的熟人 / 230
[0第0]25章选定小镇 / 236
[0第0]26章企业主 / 240
[0第0]27章房地产经纪人 / 246
[0第0]28章高管 / 250
[0第0]29章有影响力人士 / 258
[0第0]30章校友营销 / 264
[0第0]31章退休金计划 / 272
[0第0]32章退休人士 / 279
[0第0]33章流入的资金 / 282
[0第0]34章非营利组织 / 287
附录 / 294

编辑推荐

要成为财富管理[0领0]域的顾问，没有捷径可走，说到底就是简单的数字！
你的目标是：
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·至少100位客户，每位客户的可投资资产不少于25万美元
·上述100位客户中至少有30位客户的可投资资产不少于100万美元
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·每年[亲斤]增的净资产不低于1200万美元
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你认为这是绝不可能达到的目标吗？在下一个十年，高净值家庭的财富总额将再次翻番。你是否准备好利用这一财富增长的 [1机1] [0会0]，将你的事业带上[亲斤]的台阶？
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·对于经验丰富的老兵，教你如何每年[亲斤]增1200万美元的资产和10万美元的回报。
作者还证明了人情味和人性化之于本行业的重要性。你将了解财务顾问的五个特征，[0学0]到重要的时间管理技巧，提高工作效率。掌握书中的技能和策略，你将成功地将业务扩展到百万美元级别，收获迅猛增长的财富管理市场带来的回报。

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