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内容简介

当前，国际国内经济金融形势复杂多变，投资单一市场、单一资产的不确定性不断加大，帮助客户做好财富管理与资产配置，私人银行责无旁贷。本书精选了中国民生银行总行私人银行部投研团队撰写的部分投资研究报告，涵盖了宏观经济、债券市场、股票市场、大类资产配置策略、家族财富管理、海外投资、投资投行等多个研究领域，部分报告是民生银行私人银行部为客户提供财富管理服务的经典案例。本书旨在作为高净值客户专属定制的一份财富管理工具手册，也供同业人员参考与探讨。

作者简介

中国民生银行私人银行拥有一支汇集了银行、资管、券商、投行、四大会计师事务所、外资银行等复合背景的专业团队。自2008年成立以来，始终秉承“承载每一份信任之托”的宗旨，为高净值客户构建多层次的财富管理体系。2016年开启“凤凰计划”新征程，搭建“一体三翼”新模式，推出“UPPER财富管理”新方法，同时，践行中国民生银行服务实体经济的宗旨，打造“中国企业家**的私人银行”。
近年来，中国民生银行私人银行屡获殊荣：中国银行业协会“2016年度*佳创新业务奖”、“2016年度*佳客户体验奖”、《亚洲货币》“2016中国地区*佳财富管理私人银行”、《21世纪经济报道》2017金贝奖“*佳客户体验私人银行”、《经济观察报》 2015-2016卓越私人银行、2016年度值得托付?行业领军者等。

目录

承载每一份信任之托———致高净值客户的一封信 孔庆龙 1
资产配置与财富传承系列 1
美林投资时钟逐渐失效 多元化资产配置才是王 3
人民币汇率波动加大 海外资产配置正当时 11
数据挖掘携手对冲基金：大数据时代下的量化对冲之路探析 20
国内重疾险的选择原则与要点 25
原油市场及投资策略 37
转向标准化资产，收益率震荡变化，未来增速放缓———银行理财产品研究报告 47
家族财富与传承：家族传承与家族慈善信托 56
资本市场产品系列 65
量化对冲基金原理探析 67
中美公募基金对比分析 79
中国债券市场回顾与简析 94
资本市场分级基金专题研究 114
境外投资系列 131
港股投资价值分析 133
澳大利亚投资移民研究报告 147
下行风险可控，上行收益无限———结构性产品在投资组合中的运用 154
REITs———发放分红的境外房地产投资成熟模式 163
美国房产投资及税务、财富传承规划 174
CRS，高净值人士境外金融资产不能承受之重 189
行业研究与投资投行系列 199
分众传媒股权直投案例精解 201
医疗健康行业政策解读及投资机会发掘 212
互联网行业解析及投资机会发掘 222
金融行业解析及投资机会发掘 247
参考文献 259

精彩书摘

美林投资时钟理论构造了一幅经济周期映射下的大类资产轮动经典模式，曾经很好地诠释了大类资产轮动的规律。自2012年中国经济有趋势性下行压力并进入转型期以来，大类资产轮动的格局与走势与美林投资时钟发生了明显相悖，从国内债市、股市、大宗商品等资产的涨落看，美林投资时钟渐失效用，失去了指导大类资产配置的基本作用。
超常规的流动性宽松使经济周期被人为地拉长熨平，也导致投资者行为短期化与杠杆化，资产价格暴涨暴跌，在单一资产类别中进行集中投资存在明显的局限及不确定性。高净值人士应当高度重视资产配置，根据自身情况与市场变动动态地进行组合搭配和调整，持续优化投资组合的风险收益结构，才能取得稳定的投资回报。
私人银行需要立足本土，放眼世界，在全球范围内为高净值客户寻找、配置优质资产，尤其是面临美林投资时钟逐渐失效，客户资产配置的重要性就更为凸显。针对高净值人士的资产配置需求，民生银行私人银行创新实施“UPPER”提升法，通过理解（Understand）、建议（Propose）、个性化（Personalize）、执行（Execute）、再平衡（Reba-lance）五个环节，通过多层次、阶梯式资产配置流程，为客户量身定制专属的资产配置方案，帮助客户通过多元化资产配置熨平经济周期与市场波动对资产产生的负面冲击，为客户财富保驾护航。
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