内容简介

《废弃电器电子产品处理产业专利导航研究报告》内容简介：本书从专利信息分析的视角，对全球废弃电器电子产品循环再生产业的技术链、企业链、产业链进行了全面剖析，包括专利现状和技术发展趋势，代表性国家的技术创新方向和专利布局意图，影响行业发展的重要专利技术等。特别聚焦我国重点扶持的废弃电器电子产品处理基金补贴企业110家，进行具体技术优劣势及专利风险的解析，为政府制定产业政策提供参考，为企业技术研发提供方向导航。

作者简介

编者：中国循环经济协会，国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心

主要编写人曲新兴：2003年7月清华大学硕士研究生毕业，同年8月进入国家知识产权局专利局工作，先后在物理部、光电部工作。2008.09-2009.08通过志奋领（Chevening）奖学金在英国学习，获得知识产权法硕士学位（LLM）。现任国家知识产权局专利局审查协作广东中心材料部主任。参与编写《专利申请代理实务（机械分册）》《外国专利法选译》，获得第七届全国知识产权（专利）优秀调研报告暨优秀软科学研究成果一等奖，在《JournalofIntellectualPropertyLaw&Practice;》（牛津学刊）等中英文刊物上发表论文十余篇。

目录

第1章 概况

1.1 课题背景

1.1.1 专利导航释义

1.1.2 产业概况

1.1.3 课题预期成果

1.2 课题研究方法

1.2.1 课题研究内容

1.2.2 课题研究思路

1.2.3 课题研究方法

1.2.4 相关事项说明

第2章 废弃电器电子产品处理产业发展现状和定位

2.1 产业链分析

2.1.1 循环经济释义

2.1.2 产业链分析理论

2.2企业链分析

2.2.1回收企业现状

2.2.2加工利用企业现状

2.3 技术链分析

2.3.1 废弃线路板处理技术

2.3.2 废弃CRT处理技术

2.3.3 废弃制冷系统处理技术

2.3.4 废弃电池处理技术

2.4 市场竞争力分析

2.5 明确专利分析的重点

第3章 废弃电器电子产品处理产业专利分析

3.1 全球专利分析

3.1.1 专利申请发展趋势

3.1.2 专利申请区域布局

3.1.3 技术主题分析

3.1.4 专利流向分析

3.1.5 技术生命周期分析

3.1.6 专利申请主要申请人分析

3.1.7 小结

3.2 中国专利分析

3.2.1 专利申请整体发展趋势

3.2.2 各国在华专利申请技术主题及申请质量分析

3.2.3 专利维持年限分析

3.2.4 各省市专利分布

3.2.5 主要专利申请人及其技术分析

3.2.6 专利交易活跃情况

3.2.7 专利与产业的关联度

3.3 废弃电器电子产品处理基金补贴企业专利分析

3.3.1 总体分析

3.3.2 主要申请人及其技术分析

3.4 本章小结

第4章 专利导航产业发展路线图

4.1 技术发展方向定位

4.2 产学研合作分析

4.3 产业专利风险分析

4.4 废弃电器电子产品处理基金补贴企业专利导航建议

4.4.1 技术空白点分析与研发导航

4.4.2 重要专利技术演进路线图

4.4.3 重点企业核心专利分布图

4.4.4 技术演进与核心专利成果

4.4.5 产业发展优选技术路线建议

4.4.6 产业自主创新与自主可控建议

4.4.7 产业创新能力与专利适配度建议

4.4.8 小结

第5章 废弃电器电子产品处理行业专利导航结论及建议

5.1 废弃电器电子产品处理产业专利导航结论

5.2 “十三五”废弃电器电子产品处理产业发展对策建议

前言/序言

随着经济社会的发展，循环利用资源和发展循环经济将是转变我国经济发展模式和建设资源节约型社会的重要途径。从产业发展上看，废弃资源再生循环利用是新兴的朝阳行业，其中具有极大发展潜力的行业之一是废弃电器电子产品处理。据统计，仅2014年我国就生产“四机一脑”达8.3亿台，我国这五种主要废弃电器电子产品的回收量约为13583万台，约合31万吨。我国每年产生的数以亿计的废弃电器电子产品，如果处置不当将造成严重的环境污染和资源浪费。“十三五”时期，我国可持续发展的紧迫性将进一步凸显，大力推进绿色革命，打造绿色经济升级版是时代的要求。节能环保科技及产业仍然是“十三五”规划战略性新兴产业的重点关注领域。废弃电器电子产品处理行业是节能环保产业中重要的一环，既包括对环境的保护，也包括资源的再生利用。目前我国相关产业仍存在一些亟待解决的问题：规模型企业较少，产业整体竞争力不强；研发、创新能力有待提高，具有自主知识产权的原创性技术较少；相关企业对现有技术掌握不全面，未能有效进行专利布局；大量高校专利申请主要处于实验室阶段，没有产业化实施等。为适应我国战略性新兴产业发展的需求，亟须发挥专利信息对废弃电器电子产品处理行业发展的导航和推动作用，促进废弃电器电子产品处理行业更好更快地发展。

本书全面分析了二十余年来废弃电器电子产品处理行业的专利现状、技术发展趋势；解析了代表性的技术创新方向和专利布局意图；剖析了影响行业发展的重要专利技术；明确国内相关企业，尤其是基金补贴企业在各技术分支上的优劣势所在以及所面临的专利风险，为政府制定产业政策提供参考，为企业技术研发提供方向导航和发展建议。

从整体上看，全球在废弃电器电子产品处理行业总共有5557件专利申请，中国籍申请人的申请量最多，达2145件，占总量的39%，在国际上处于优势地位；紧随其后的日本占36%，其后为美国、欧洲和韩国。日美欧等发达国家在这一领域技术发展较早，主导了2005年之前的全球申请趋势，目前产业处于成熟期，研发不活跃；而2005年后中国的专利申请迅速增长，中国的技术和市场在全球范围内的地位越来越重要。申请量排名前11位的申请人被日本籍（8位）和中国籍（3位）主导，松下、丰田、日立分列前3位，中国籍的排名靠后，但近年来国外主要申请人均减少了研发的投入。全球主要申请人都非常重视在美国、欧洲、日本地区布局，而中国是除发达国家外的首选市场。

在中国国家知识产权局申请的专利总共有2339件，申请量和申请人数量增长趋势明显，目前产业仍处于成长期，显示国内在这一领域研发投入逐渐加强。申请人以企业为主导，占了52%，而个人申请也占了14%，说明领域的技术起点低。有125件专利发生了专利转让和许可或质押，占总量的5.8%，建立专利交易平台时机成熟。但是，国内有效专利占申请量只有26.7%，远落后于发达国家，说明我国申请人在专利运营方面缺乏长期有效的策略；多边专利也远少于发达国家，表明在关键技术和开发深度上还需要加大投入；国内专利平均维持年限不到5年，明显低于发达国家10年以上维持年限的水平，在技术开发上要注重与产业需求结合。

按省市分析，申请量最多的省市依次为广东、北京、江苏、浙江、上海和湖南。根据省市专利申请分布地图，按照活跃程度可分为沿海、中部和西、北部三个区域，活跃程度依次降低，与产业集聚程度基本符合。以有效专利数量计广东为98件排在首位，以授权率计浙江排在首位为78.4%，可见各省市在专利发展方向各有千秋，都展现了较好的专利策略、申请质量和研发实力。

国外的研发处于稳定状态，申请量随时间呈波浪式变化，而中国仍保持快速增长，在2011年中国申请量超过当年其他国家申请量总和；申请的技术主题主要集中于废弃电池和废弃线路板处理分支，其中稀贵金属的提取代表了向深处理和高附加值转化的趋势；全球主要专利申请人分别为日立、松下、夏普、索尼、住友、东芝和丰田，均为日本企业；各主要申请人从2004年开始放弃了制冷剂处理技术的投入，主要与制冷剂的更新换代有关。

中国专利以中国籍申请人为主，国外在华的申请总共只占有8%；但我国专利申请中仅有9%涉及稀贵金属提取的深处理，而绝大部分申请仅涉及简单的物理拆解；国内主要申请人为万荣、格林美、邦普、中南大学、清华大学、松下等。从总体上看国内这一领域在进行产业化时相对容易规避国外专利的保护，但废弃电池处理方面国外在华有较多专利布局，尤其需要重点关注日本申请人如松下、住友等。

废弃电池和线路板处理是我国关注的重点，与各国技术发展方向相同，在稀贵金属提取方面可以继续投入；由于政策要求，也应当适当发展如整机拆解、液晶处理、阴极射线管处理等分支技术；虽然科研机构申请占到了28%且关注领域也是废弃电池和废弃线路板分支，但企业-科研机构合作申请仅有4%，在产学研结合方面还有较大的提升空间。

总体而言，我国在废弃电器电子产品处理行业发展中：（1）在政府层面，应鼓励和扶持符合资源化要求和全球技术发展趋势的企业，目前专利技术主要集中于废弃电池和废弃线路板的处理，废弃电池和线路板处理技术主要涉及的是深处理技术，也即金属等成分的提取技术；吸收国外废弃资源再生循环利用产业的政策法规和经验，完善相关法规，强化法规建设；建立产业信息平台，提供产学研合作、产品供求、技术交易、技术分析、风险评估等方面的信息。引导中小企业建立产业联盟，以增强资源整合和优化配置；建立废弃电器电子产品处理产业知识产权交易中心，促进知识产权的实际运用；加大对中小企业扶持力度，通过专利质押融资促进中小企业将专利技术产业化；建立各种行业准入制度，提高从业门槛，淘汰环保落后的产能；加强全民垃圾分类教育，提高公众环保意识；改善财税政策，促进资源再生循环利用产业健康发展；发挥政府等行政部门主导作用，引领产业健康发展。（2）在企业层面，要提高创新能力，对现有专利技术的外围技术或空白点进行二次开发，积极主动寻求产学研方面合作，对于有研发基础的技术领域，要充分发挥自身优势，积极开展全球专利保护网络建设；对于不占优势的技术领域，企业应及时调整研发方向，跟踪技术发展趋势，集中力量力求重点突破；切实提高知识产权意识，提高专利申请撰写质量，延长专利维持年限，建立长期稳定的专利运营策略，密切跟踪国内外竞争对手的专利布局，防范知识产权风险；提高企业自身经营管理能力，转变发展模式，提高企业自身创新技术能力，建立企业专利技术互助联盟。