美元的逻辑：货币绑架与战争撕票的背后 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024

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内容简介

　　美元的背后可以没有黄金的支持。美国的“铸币税特权”使美国的经济策略相对其他国家来说总是最优的。美国经济即便已经到了寅吃卯粮的境地，还是能够屡屡成功“绑架”世界各国，并迫使各国为其外部负效应极大的经济发展模式“买单”。

目录

第一篇 美元传奇
第1章 在英国佬最弱的时候下手
第一节 美国向来运气好
第二节 忍耐是一种品质
第三节 战争，是一种药方
第2章 在布雷顿森林的护佑下
第一节 美金的由来
第二节 爱美元，所以爱美国
第三节 森林体系Ⅲ
第四节 中国缺什么

第二篇 美元“高边疆”
第3章 一面虚实有致的高墙
第一节 高手格雷厄姆
第二节 寻找多维支撑
第三节 探探美元的虚实
第四节 中国的“金融高边疆”在哪里
第4章 盟友，美元的垫脚布
第一节 败给自己的日本人
第二节 玩火的欧元区
第三节 “广场协议”的幽灵
第5章 一堵破墙下的华尔街
第一节 世界第一墙
第二节 别和华尔街比无耻
第三节 油价的罪魁
第四节 恐慌的祸首
第五节 奥巴马的王牌
第六节 独立经济决策
第七节 东方也有华尔街

第三篇 “与时俱进”的美国
第6章 美式全球化的祸害
第一节 全世界都在还债
第二节 难以摆脱的牢笼
第三节 全球性失灵
第四节 迪拜，有钱也不行
第五节 脱手的经济主导权
第7章 自由经济的奴隶们
第一节 集体沉默的诺奖得主
第二节 拥抱凯恩斯
第三节 被假设的科学
第四节 在马克思面前反思
第五节 经济学危机了
第8章 美元只是计数纸
第一节 通用和花旗落难之后
第二节 美国经济也会失落十年吗
第三节 金融白皮书的力量
第四节 中美分工大洗牌
第五节 增长疲态
第六节 不高端还想谈强大

第四篇 上帝钦点的疯狂
第9章 百年自私
第一节 白宫“锁”危机
第二节 开错药方
第三节 “量化宽松”很流氓
第四节 货币战争保美元
第10章 美国赖账怎么办
第一节 举债度日与饮鸩止渴
第二节 债务危机的重症
第三节 美联储的打工仔们
第四节 做好美国不还钱的准备

第五篇 红利期将尽
第11章 不可忽视的霸权惯性
第一节 机制化霸权
第二节 不愁没钱的缺钱者
第三节 超主权货币之梦
第四节 金本位再袭
第五节 国际金改迷雾
第六节 美国之爽
第12章 中国的金融强国之路
第一节 中国的金融地位
第二节 金融强国之路
第三节 货币国际化的艰难
第四节 银行业别掉链子
第五节 培育中国版花旗高盛集团
第六节 在国际金融机构中任职
第七节 本土智库别老坐着说
第八节 警惕战略机遇期中断
第九节 危险的高级别“忽悠”
第十节 警惕战略“锁定”
结语 金融竞争从来不相信浪漫

前言/序言

　　引言
　　挟美元以令诸侯的快感
　　当今世界，美元是天使和魔鬼的统一体。
　　自1944年布雷顿森林会议召开以来，全世界最有资格玩金融的国家只有一个，那就是美国。如果将1913年美联储成立作为美元初步取代英镑的时间点，则美国对世界货币体系的统治已近百年。然而按照美国老资格的历史学家保罗肯尼迪的观点，这些年来，美国犯了用力过猛的错误。其结果是，美国不得不把一小部分权力让给盟国，到如今还得满足以中国为代表的新兴经济体国家扩大话语权的诉求。美国的金融地位已经开始动摇，并将继续动摇下去。但是，在可预见的未来，别国要想全面取代美国的地位，谈何容易。
　　坐拥世界第二经济强国地位的日本，曾于20世纪80年代试图对美国发起挑战，但一纸“广场协议”就轻松击垮了日本的金融雄心；诞生于世纪之交的欧元本有资格充当美元制衡者的角色，但从来就不是铁板一块的欧洲大概没有想到，作为顶尖战略高手的美国只是聪明地发动了一场规模并不大的科索沃战争，就使欧元跌宕起伏坐卧难安。如今，有些欧洲人仍在感激被誉为“欧元之父”的蒙代尔，认为他的“最优货币区”理论大大推动了欧洲经济一体化进程，也节约了不少交易成本。但有些欧洲人却并不这么认为，在他们看来，是蒙代尔温柔而体面地杀死了经典的德国马克和法国法郎，也让意大利里拉和荷兰盾成为历史记忆，也许若干年后，这仍是欧洲大陆老牌工业强国的心中之痛。
　　之所以美国这些年来保持着对战争的偏好，是因为战争对于维护美元地位来说实在太重要了。可以说，全世界最懂得战争经济学的国家就是美国。无论是伊拉克战争、科索沃战争，还是阿富汗战争，其背后的政治逻辑和经济战略动机，在今天看来再明显不过了。而且，当今世界能够发动大规模战争的国家差不多也只有美国了。
　　美国还是今日变化世界中对竞争对手实力变迁趋势极为看重的国家。而作为战略高手的美国更多时候并不愿意承认或者接受某些趋势。
　　美联储2010年发行的2009版100美元钞票正面，在右上方美国的国号“THEUNITEDSTATESOFAMERICA”字样下面，居然还清楚地保留着金本位时代的遗迹—“THISNOTEISLEGALTENDERFORALLDEBTS，PUBLICANDPRIVATE”（本钞票是偿付公私债务的法定通货）。
　　蹊跷的是，当金本位时代已成历史记忆的时候，美国犹他州众议院于2011年3月4日以47票同意、26票反对的投票结果，通过了承认美国联邦政府发行的黄金白银为法定货币的议案。为此，福克斯新闻网惊呼：“在退回金本位的道路上，犹他州走出了第一步”。犹他州的行动无疑让美联储和伯南克十分难堪，假如后工业化时代重新迎来金本位制，这无疑是对美元体系的彻底清算。
　　不过，金本位的回归也许只是一部分人的超现实憧憬与美好愿望。即使美国遇到了一些困难，历史的经验表明：谁要是低估了美国的逆境调整能力，谁就有可能自己被调整出局。也许，美元最终会死在自己的床上，但在这一天真正到来之前，全世界都不要指望美国会犯低级错误。
　　诚然，缺乏大国历史底蕴的美国并没有足够的胸怀将全球的经济发展引领到一个安全与可持续发展的制度环境里。为了维护美元在国际经济格局中独一无二的地位，它不断祭出类似“无影剑”这样强化本国经济的表面繁荣实则伤害自身的金融杀招，在饮鸩止渴的同时也把世界经济给绑架了。另外，由于全球欠缺一个建立在制度化和持续性基础上的沟通与协调机制，被美国和欧盟控制的世界三大经济组织（世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行）在维护世界经济与金融稳定方面近十年来碌碌无为，某些时候甚至充当了干涉别国经济主权的工具。
　　于是，国际金融秩序越来越走入一个死胡同：一方面，世界经济的不确定性与金融风险的上升，要求美国与有关国际组织检讨现有金融政策与金融体系的弊端，推出负责任的前瞻性经济措施；另一方面，美国为维护既得利益，也越来越没有兴趣改革现存的国际金融体系，反观新兴经济体，则更是有心无力。
　　其实，全球经济之所以被美国牵着鼻子走，除了当今世界尚无一个可以平衡美国影响力的国家以外，还有一个重要的原因就是得益于1944年建立的布雷顿森林体系。尽管这个体系早已瓦解，但美国凭借超强的经济与军事实力建立了足以维系其对世界经济进行统治的机制化霸权。因此，某种意义上讲，今天，除美国之外，世界各国还在替这个已经瓦解的体系担负债务，而美国也借此建立起了自己的占优经济策略，让世界经济的发展迟迟不能摆脱美国的控制。
　　从经济学角度上看，占优策略是指无论竞争对手如何反应都属于本企业最佳选择的竞争策略，与之相对的其他策略则为劣势策略。如果借用占优策略来分析国与国之间的竞争，可以发现：对美国而言，自布雷顿森林体系以来，美国获得了以本国货币作为世界货币的特权之后，也就掐住了其他国家经济的“七寸”，并形成了当前世界经济的两极结构：消费在美国，投资和制造在全球。随着布雷顿森林体系的瓦解，美国对世界经济的绝对统治地位有所削弱，但凭借战后建立起的机制化霸权（美国通过左右一系列国际组织、机制和联盟建立起来的秩序范式），美国在力量相对削弱的形势下依然能够主导国际金融秩序。美国凭借其对世界银行、国际货币基金组织以及世界贸易组织的控制，掌握着国际金融规则的权力圈与话语权，决定着金融市场价格水平，并对各种金融工具与头衔实施否决权。而美国超强的军事实力又使那些意欲挑战美国金融霸主地位的国家退避三舍。同时，美国又在掌握金融话语权的基础上，凭借其对国际舆论的操控，迫使其他国家自觉或者不自觉地与美国共舞——接受国际金融惯例变成一种必须与乐意，在规则、概念、议题甚至体系上接受美国的主导并因此放弃主动而为的权利，金融创新的冲动被执行金融市场价格及遵循行情的商业思维所俘获。甚至，美元的背后可以没有黄金的支持，美国政府债券的背后也不需要国内储蓄的支持。于是，在美国的这种“铸币税特权”架构内，近年来美国的经济策略相对其他国家来说几乎都是最优的。
　　事实上，美国经济在20世纪80年代就已经严重失衡了，双赤字的不断扩大，使得美国必须寻找不断补充经常性逆差的来源，以确保其资本项目的顺差。于是在20世纪90年代，美国利用其话语霸权大肆炒作“新经济”，通过资本市场吸引了大量的外国资金，并凭借其国家信誉，吸引日本和中国等国大量购买美国的国债，间接地支持了美国的经济繁荣。另一方面，自1994年墨西哥危机以来，美联储每遇到金融危机爆发，都习惯性地采取扩张性的货币政策来救市，结果造成了全球流动性过剩以及对世界经济稳定构成严重威胁的对冲基金的涌现。
　　随着科技股泡沫破灭和九一一事件的发生，美国资本市场引资功能开始减弱。在这种情势下，美国政府货币政策与财政政策双管齐下。一方面，时任美联储主席格林斯潘连续大幅降低利率，仅2001年，美联储就连续11次降息，联邦基金利率降到了40年来的最低水平，用舆论的话说就是“打开了货币的水龙头”。美联储通过向市场释放出大量的流动性，最终克服了因为股市泡沫破灭造成的市场恐慌。然而，美国的利率连续几年实际负利率，美元在市场上供大于求，致使美元贬值。另一方面，美国政府在财政上大幅减税，减税额度总计1.35万亿美元，以鼓励消费与投资。这些措施稳住了市场，使美国经济避免了衰退。与此同时，美国通过房地产市场来保持资产价格上升的态势，过剩流动性通过新的信贷工具流向房地产市场，一些房地产商与房贷金融机构为购房者的贷款放宽条件，比如零首付、延长还款期限，等等。这些贷款风险高，要求回报的利息也高，被称为次级抵押贷款。但在美联储连续降低利率的情况下，这些风险巨大的贷款的按揭利率也显得不高了，许多过去买不起房的美国人也开始贷款购房。上述措施在缔造了美国经济的表面繁荣之后，也导致了美国房地产泡沫的膨胀，最终酿成了影响全球的次贷危机。
　　但是美国这些年来的运气似乎特别好，每每能够度过危机。重要的原因是美国更懂得综合运用国家竞争战略。自20世纪90年代成功收拾了雄心勃勃的日本，发动科索沃战争打击了欧元之后，美国在金融领域里就是标准的“独孤求败”。即便这一时期美国经济已经严重失衡，天文数字的国债和持续增加的外贸逆差使得经济学家担心美国政府是否会因此破产，但在美元支付体系和金融话语权的支撑下，美国翻手为云覆手为雨，屡屡通过金融创新成功拯救濒危经济于既倒，以至不少新兴经济体的经济官员、经济学家与市场人士对美国金融模式的追捧几乎到了肉麻的程度。
　　次贷危机爆发后，美联储为了防止经济衰退，挽救陷入危机的美国金融体系，采取了非常宽松的货币政策，注入了大量流动资金。现在看来，美国有意为之的美元贬值是美国为了对外辐射周期性风险、在全球范围内分摊次贷成本的重要方式。这足见美国经济策略的霸道程度。
　　特别令各国忧虑的是，近年来，美元持续贬值，加上房地产泡沫的破裂，资金离开美国房地产市场和信贷市场而进入大宗商品市场，这些因素都在逐渐加快商品通胀的速度。事实上，前几年，随着美元贬值，石油价格便已不断上涨。在没有出现石油供给危机的情况下，石油价格在投机资本的炒作下曾一度暴涨到接近每桶150美元。尽管高油价给美国自身也带来影响，但在美国的策略组合中，美元贬值可以化解国内石油价格上涨带来的负面压力，而对世界大多数国家来说，高油价却是一种赤裸裸的掠夺！
　　可见，在美国的占优经济策略下，全世界在某种程度上仿佛又回到了布雷顿森林体系下的美元本位制。美国的高消费、低储蓄，新兴经济体的高储蓄、低消费，由此累积的大量顺差，又以美元资产的方式不断地流回美国，这样，新兴市场国家既从实物上补贴了美国，还从资金上支持了美国。因此，继续保持现行的国际经济秩序是美国的国家核心利益所在，也只有这样美国才能保持并扩大其相对于其他竞争对手的领先优势。而只要这种状态能够持续，美国是不大可能真正采取负责任的行动来维护全球经济稳定的！
　　另外，美国金融霸权之所以能够独步世界，某种程度上还与欧洲的不争气密不可分。
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　　【译文】

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　　【原文】帝日：五脏应四时，各有收受乎？岐伯日：有。东方青色，入通于肝，开窍于目，藏精于肝。其病发惊骇，其味酸，其类草木，其畜鸡，其谷麦，其应四时，上为岁星，是以春气在头也。其音角，其数八，是以知病之在筋也，其臭臊。南方赤色，入通予D，开窍于耳，故病在五脏。其味苦，其类火，其畜羊，其谷黍，其应四时，上为荧惑星。是以知病之在脉也。其音徵，其数七，其臭焦。中央黄色，人通于脾，开窍于口，藏精于脾，故病在舌本。其味甘，其类土，其畜牛，其谷稷，其应四时，上为镇星。是以知病之在肉也。其音宫，其数五，其臭香。

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　　【原文】故春气者，病在头；夏气者，病在脏；秋气者，病在肩背；冬气者，病在四支。故春善病鼽衄，仲夏善病胸胁，长夏善病洞泄寒中，秋善病风疟，冬善痹厥。故冬不按跻，春不鼽衄；春不病颈项，仲夏不病胸胁；长夏不病洞泄寒中，秋不病风疟，冬不病痹厥，飧泄而汗出也。夫精者，身之本也。故藏于精者，春不病温。夏暑汗不出者，秋成风疟，此平人脉法也。

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