迴 桃園三結義
第二迴 怒鞭督郵
第三迴 董卓禍國
第四迴 曹操獻刀
第五迴 三英戰呂布
第六迴 惜彆趙子龍
第七迴 孫堅之死
第八迴 鳳儀亭
第九迴 犯長安
第十迴 三讓徐州
第十一迴 挾天子以令諸侯
第十二迴 定江東
第十三迴 轅門射戟
第十四迴 戰宛城
第十五迴 白門樓
第十六迴 密詔血書
第十七迴 煮酒論英雄
第十八迴 擊鼓罵曹
第十九迴 曹操逞凶
第二十迴 降漢不降曹

《三國演義》的作者是元末明初人羅貫中，在其成書前，“三國故事”已經曆瞭數百年的曆史發展過程。在唐代，三國故事已廣為流傳，連兒童都很熟悉。隨著市民文藝的發展，宋代的“說話”藝人，已有專門說三國故事的，當時稱為“說三分”。元代齣現的《三國誌平話》，實際上是從說書人使用的本子，雖較簡略粗糙，但已初肯《三國演義》的規模。羅貫中在群眾傳說和民間藝人創作的基礎上，又依據陳壽《三國誌》及裴鬆之注中所徵引的資料（還包括《世說新語》及注中的資料），經過巨大的創作勞動，寫在瞭規模宏偉的巨著——《三國演義》。 這套《三國演義(共12冊)》為連環畫版本。